WorkingWithMicrosoftDynamicsCRM2011资源-CSDN文库

5星 · 超过95%的资源需积分: 10 161 浏览量 2012-06-08 15:32:12 上传评论收藏 29.66MB PDF 举报

在IT领域，尤其是在企业资源管理和客户关系管理（CRM）系统方面，Microsoft Dynamics CRM 2011是一个重要的里程碑。此版本不仅提供了强大的客户关系管理工具，还融入了Microsoft的集成优势，为企业带来了全新的数据处理、安全管理以及解决方案定制的能力。下面，我们将深入探讨《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》这一资料中的核心知识点。 ### 一、Microsoft Dynamics CRM 2011概述 Microsoft Dynamics CRM 2011是微软推出的一款全面的客户关系管理软件，它旨在帮助企业优化销售、市场营销和服务流程，提高客户满意度和忠诚度。该版本通过提供一个统一的平台，集成了多种功能，如销售自动化、营销自动化、客户服务支持、数据分析等，使得企业能够更有效地管理和分析客户信息，从而做出更明智的决策。 ### 二、设置与常见任务在《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》中，作者详细介绍了系统的基本设置和常见的操作流程。这部分内容涵盖了如何配置CRM环境，包括服务器的安装、系统的初始化设置、数据库的创建与管理等。此外，书中还深入讲解了日常使用中的一些基本任务，如用户账户管理、角色分配、权限设置等，确保用户能够根据自己的需求进行个性化配置。 ### 三、管理安全与信息访问安全性是任何企业级应用的核心关注点之一，Microsoft Dynamics CRM 2011也不例外。书中专门有一章节详细阐述了如何在CRM系统中实施有效的安全管理策略。这包括了如何设置不同级别的访问控制，如何利用角色和团队来管理用户权限，以及如何保护敏感数据免受未授权访问。此外，书中还介绍了如何审计系统活动，以便于监控和追踪潜在的安全威胁。 ### 四、数据与文档管理数据管理是CRM系统中的另一个关键环节。《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》提供了丰富的指导，帮助用户了解如何高效地组织、存储和检索业务数据。这部分内容涉及数据导入导出流程、数据清洗方法、数据质量维护策略等。同时，书中还探讨了如何利用CRM平台进行文档管理，包括创建、共享、版本控制以及文档生命周期管理。 ### 五、解决方案概览与概念 Microsoft Dynamics CRM 2011的强大之处在于其高度可定制性。《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》深入解析了如何根据企业的具体需求设计和实现定制化的解决方案。这包括了如何利用插件、工作流、自定义实体和表单来扩展CRM的功能，以及如何将第三方应用和服务集成到CRM环境中，从而构建一个灵活且适应性强的业务生态系统。 ### 六、高级主题与实践除了上述基础知识和操作指南外，《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》还涉及了一些高级主题和最佳实践。这些内容涵盖了如何进行性能调优、如何规划灾难恢复方案、如何利用报表和仪表板进行数据分析，以及如何进行系统升级和迁移等。对于那些希望深入了解并充分利用Microsoft Dynamics CRM 2011的高级功能的企业和个人来说，这部分内容将是无价的宝藏。《Working With Microsoft Dynamics CRM 2011》不仅是一本操作手册，更是深入理解Microsoft Dynamics CRM 2011及其对企业价值的重要资源。无论是新手还是经验丰富的用户，都能从中获得宝贵的指导和启示，帮助企业最大化利用CRM系统的潜力，提升业务效率和竞争力。

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iv Contents at a Glance

List of Figures

FIGURE 1-1 Tracking Microsoft Dynamics CRM data in Microsoft Ofce Outlook . . . . . . .9

FIGURE 1-2 The Track in CRM button for saving data to Microsoft Dynamics CRM . . . . . .9

FIGURE 1-3 Microsoft Dynamics CRM integrating with Microsoft Lync to display

user presence and additional actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

FIGURE 1-4 Microsoft Dynamics CRM synchronization and integration with

a back-end system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

FIGURE 1-5 Internet Explorer interface to Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . . . . .23

FIGURE 1-6 Microsoft Dynamics CRM Mobile Express interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

FIGURE 1-7 Account and Contact forms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

FIGURE 1-8 Open Opportunities view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

FIGURE 1-9 Solution editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

FIGURE 2-1 Users click the Go Ofine button and Microsoft Dynamics CRM

for Outlook with Ofine Access displays a synchronization progress window . . . . . . . . .35

FIGURE 2-2 Default ofine synchronization lters installed with Microsoft

Dynamics CRM for Outlook with Ofine Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

FIGURE 2-3 Accessing the Outlook Filters in Microsoft Dynamics CRM for Outlook . . . . .37

FIGURE 2-4 Microsoft Dynamics CRM for Outlook modications to Outlook

user interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

FIGURE 2-5 Tracking an email and setting the Regarding value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

FIGURE 2-6 The address book of Microsoft Dynamics CRM records and email

addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

FIGURE 2-7 Microsoft Dynamics CRM for Outlook synchronization lters . . . . . . . . . . . . .44

FIGURE 2-8 Microsoft Dynamics CRM for Outlook synchronization settings . . . . . . . . . . .45

FIGURE 2-9 Conguring organization email settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

FIGURE 2-10 Tracking token in the subject line of an email message . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

FIGURE 2-11 Conguring email tracking in a user’s personal options . . . . . . . . . . . . . . . . .51

FIGURE 2-12 Turning off email tracking for a user by setting the E-mail

Access Types to None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

FIGURE 2-13 Lead Reply – Trade Show Visit E-mail template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

FIGURE 2-14 Data Field Values dialog box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

FIGURE 2-15 Inserting an E-mail template into an email message . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

FIGURE 2-16 Direct E-mail button in the Contacts ribbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

FIGURE 2-17 Send Direct E-mail dialog box. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

FIGURE 2-18 Specifying whether to send the quick campaign email messages

upon wizard completion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

FIGURE 2-19 Microsoft Dynamics CRM Mail Merge for Microsoft Ofce Word

dialog box. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

FIGURE 2-20 Selecting mail merge recipients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

FIGURE 2-21 Entering the email subject line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

FIGURE 2-22 Send ExactTarget emails within Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . . .67

Contents at a Glance v

FIGURE 2-23 Selecting an organization template in the Mail Merge dialog box . . . . . . . .70

FIGURE 2-24 Microsoft Ofce Word document created when launching

a mail merge from the web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

FIGURE 2-25 Uploading a mail merge template to Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . .71

FIGURE 2-26 Additional features offered by running a mail merge from

Microsoft Dynamics CRM for Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

FIGURE 2-27 Creating a queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

FIGURE 2-28 Enabling queues for an entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

FIGURE 2-29 Adding leads to a Sales queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

FIGURE 3-1 Organization structure for a sample company called Adventure

Works Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

FIGURE 3-2 Role-based security and object-based security combine to

determine user rights.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

FIGURE 3-3 Web content zones in Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

FIGURE 3-4 Internet-facing deployment logon screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

FIGURE 3-5 Entering Windows Live ID credentials on Microsoft Dynamics CRM

Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

FIGURE 3-6 Reassign Bulk Records dialog box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

FIGURE 3-7 Changing the default relationship behavior between entities

before reassigning records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

FIGURE 3-8 License summary in Microsoft Dynamics CRM Deployment Manager . . . . . .92

FIGURE 3-9 Multiple security roles assigned to a user. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

FIGURE 3-10 Salesperson security role settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

FIGURE 3-11 Access levels example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

FIGURE 3-12 Account record as seen by a user with the default Customer Service

Representative security role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

FIGURE 3-13 Account record as seen by a user with a revised Customer Service

Representative security role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

FIGURE 3-14 Organizational structure for the sample company Adventure

Works Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

FIGURE 3-15 Field level security activated on the social security number eld . . . . . . . .112

FIGURE 3-16 Enabling eld level security for a eld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

FIGURE 3-17 List of elds with eld security enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

FIGURE 3-18 Edit read, update, and create permissions for a secured eld . . . . . . . . . . .114

FIGURE 3-19 Sharing records with users. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

FIGURE 3-20 Sharing secured elds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

FIGURE 3-21 Sharing secured elds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

FIGURE 4-1 Default data maps included in Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . . . .124

FIGURE 4-2 Mapping source data les to Microsoft Dynamics CRM record types . . . . .125

FIGURE 4-3 Creating a custom Microsoft Dynamics CRM entity during the

import process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

FIGURE 4-4 Selecting data types for a eld created during the import process . . . . . . .127

剩余623页未读，继续阅读

评论收藏

内容反馈

garryguo2008

2015-04-18

很好的资源，学习中，多谢！

michelle87905

粉丝: 0
资源: 12

Working With Microsoft Dynamics CRM 2011

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