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我国LED半导体照明产业投资态势分析.doc
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我国LED半导体照明产业投资态势分析.doc
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我国 LED 产业投资态势分析
LED 行业具有比较长的产业链(包括上游、中游、下游及应
用产品),每一领域的技术特征和资本特征差异专门大,从上游
到中游再到下游,行业进入门槛逐步降低。上游外延片具有典型
的“双高”(高技术、高资本)特点,中游芯片技术含量高、资
本相对密集,下游封装在技术含量和资本投入上要低一些,而应
用产品的技术含量和资本投入最低。仅从投资规模看,LED 产业
链各环节的情况大致如下:
LED 产业链投资规模估算
产业链节点
产品类不
投资规模
GaN 基外延片
1 亿元以上
上游(外延片)
四元外延片
6000 万元以上
蓝绿芯片
5000 万元以上
中游(芯片)
红黄芯片
3000 万元以上
下游(封装)
2000 万元以上
应用产品
如手电筒、指示灯、信号
灯等
几十万或上百万
注:按中小投资规模估算。
LED 产业链的不同特点吸引了不同的投资对象。从我国国
内来看,上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力强大的企业
的关注,这些企业有上市公司(如江西联创、长电科技等),也
有资本雄厚的民营企业(如深圳世纪晶源、厦门三安、大连路美
等),目的是通过上游和中游高端切入,力争在 LED 领域占据主
导地位;但该领域投资额度大,专业技术人才比较匮乏,投资风
险比较大,已投资企业的回报率还不高。下游封装领域近期也受
到投资者的高度关注,相关于外延芯片“双高”的特点,投资封
装领域不但能够降低技术风险,且投资规模适中,更加接近于应
用市场而降低市场风险,故受到投资者的青睐,尤其是对功率型
封装更加充满期望;但该领域用高品质芯片还未完全国产化,差
不多以进口为主,受制于人,专门难购买到高品质产品,使功率
型封装行业受到专门大的进展阻力。应用产品的市场准入门槛最
低,是直接面对终端市场的领域,技术风险小、投资额低而且回
收快,是小额资本进入 LED 行业的首选,如 圣诞灯、草坪灯、
手电筒、指示灯、信号灯等产品,这类企业在深圳、广州、厦门、
宁波等地差不多形成了产业集聚;但因该领域进入门槛低,市场
竞争日益激烈,定单对企业的生存与进展致关重要,多数厂商采
取低价竞争策略,产品品质缺乏差不多保证。
MOCVD 系统和封装设备是我国进展半导体照明产业的重要
瓶颈之一,设备国产化不然而当务之急更是大势所趋。目前,
中科院半导体所 、 中国电子科技集团第 48 研究所和南昌大学
等单位差不多在政府有关打算的支持下开始 MOCVD 系统的开发,
并取得了时期性成果;中国电子科技集团第 45 研究所 等单位也
在投资着手后封装设备(如粘片机等)的开发及产业化。
我国台湾地区进展 LED 产业是典型的下游切入模式,即通
过二十多年下游封装领域的经验积存,逐步延伸拓展到上游/中
游的外延片/芯片领域。 目前 ,台湾约有 10 余家下游封装厂
商和 14 家上游外延片厂商。在整个产业链上的投资,从 2000 年
开始急剧增加,尤其 是 2003 年产能扩充达到了新的高度,且诸
多上游厂商相继将业务延伸到中游,同时,上游、中游和下游厂
商相互持股现象日趋明显,这本身也是一种投资策略联盟。
在 LED 下游封装领域,1975 年 以 LED 封装业务为主的光
宝科技公司成立,标志着台湾正式开启 LED 领域大门。尽管台湾
进入 LED 封装领域的历史较早,但早期投资要紧以中低端一般亮
度 LED 为主,由于产品单价较低,因此占全球产值比例并不高。
事实上,台湾地区对封装高端领域的投资热潮要紧源于 2000 年
开始的手机需求大增,导致 SMD 型 LED 需求激增,台湾厂商纷纷
投资进入 SMD 型 LED 领域,使得台湾占全球产值比例逐渐上升。
但因过度看好手机市场,各厂商全力扩充 SMD 生产线( 厂商产
能扩充幅度最大的时点为 2003 年 ),由于台湾封装厂仍以大
陆与韩国为要紧销售市场,受到大陆手机库存偏高的阻碍,包括
亿光电子、佰鸿光电与宏齐光电等一线大厂均未达到预期目标。
另一方面,在汽车市场领域,由于认证时刻长,且增长趋势较为
平缓,市场现实需求尚小。可见,目前因手机背光源应用趋于饱
和,新应用(大尺寸 LCD 背光源、汽车应用)仍无法快速衔接
上,台湾封装 厂商产能扩充差不多告一段落 ,经营策略相继转
向多元化和差异化,如 亿光科技着力培育 OLED 成为第二利润
增长点,璨圆和晶电实现了 ITO 蓝光 LED 量产 。
在 LED 上游/中游的外延片/芯片领域,尽管台湾起步较晚,
然而近年来投资力度特不之大,到 2003 年底,台湾用于生产外
延片设备的 MOCVD 已达 250 台,2004 年保守可能新购买的 MOCVD
系统也将超过 30 台,堪称全球设备密度最高的地区,台湾在中
上游的实力和地位越来越不容忽视。与此同时,由于近年来新设
立的小厂纷纷涌现,且均以蓝光为主,因大小厂商产品质量良莠
不齐,从而造成了低端产品供过于求而高端产品供不应求的竞争
状况。
面对市场竞争的加剧, 2005 年一场新的产业整合和投资并
购风起云涌。继 联电以 1849 万余股参股 元砷 光电后,8 月,
台湾第一和第二大 LED 企业, 晶元与国联宣布合并,合并后的
晶元电,除跃升为全球最大四元 LED 供应商外,在蓝光 LED 产
量方面,晶元电也将仅次于日亚化、美国 Cree 、日本 Toyota
Gosei 、元砷等企业,成为全球前 5 大蓝光 LED 供应商。我国
LED 产业开始步入投资并购时代。
实现中国半导体照明产业跨跃式进展的策略研究
进展半导体照明产业的意义重大,但离进入一般照明市场,
在技术上需有重大突破,而且产品成本需大幅度降低,还需要政
府、行业协会、产业联盟、研究部门和企业单位通力合作,通过
长时刻的努力才能实现。目前,世界各国都对 半 导体照明产业
给予重点支持和高度关注,中国要想在这场争夺战中赢得胜利,
就必须有行之有效的应对策略。
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m0_72661692
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