深挖新蓝海-金税四期下财税信息化的发展路径.docx资源-CSDN文库

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税务信息化再迎新周期

细分领域梳理

从整体流程来看，税务信息化大体可以分为4类，即发票、费控、财务以及税务。其中发票、费控、财务类业

务主要面向企业，税务类业务主要面向税务机关。

发票类主要包括电子发票的销项、进项以及查验等相关增值服务；费控类主要指电子发票的定额管理、费用申

请、费用报销等关联业务；财务类主要包括凭证的生成以及财务报表的编制；税务类主要包括税务机关的税务

系统建设等业务。

图表1 .税务信息化流程

资料来源:

信息化、复合化、智能化为未来开展趋势

从税务信息化的开展历程来看，行业整体呈现信息化、复合化、智能化的开展趋势。

人工核算向信息化开展。2000年以前，企业报税以人工开票、窗口报税为主要形式；2000年・2014年，信息

化初现端倪，企业采取税控开票、扫描认证、网上申报的模式进行税务管理；2014年以来，税务信息化进程

加快，数据分析的使用大大提升，税务信息化程度加大。

单一模块向复合模块延伸。为了提升整体效率，企业财税由单一的财务、税务模块开始进行融合，并逐渐演

变成业财税、票财税一体化的开展模式。财税应用场景也趋于多样化、复合化。财务管理、资金管理、风险

管理等与税务场景的融合正逐步成为客户的核心需求。

财税智能化开展。受益于云计算、人工智能、区块链等技术的开展，传统财税正逐步向云化、智能化方向开

展，并衍生出交易鉴证、风险识别等创新型功能模块。

税务类

费沙类

财务类

发票类

图表他费控类市场规模•远期

费控市场.远期

基础版

专业版

高端版

单价（元）

266

366

466

大型企业人数（亿）

6.2

财务人员比例（％）

2.3

实际付费比例（%）

需求人员数量（百万）

12.2

不同版本选择比例（%）

大型企业市场规模（亿元）

1.6

11.2

39.9 52.7

基础版

专业版

高端版

单价（元）

266

366

466

小微型企业人数（亿）

1.5

财务人员比例（％）

2.3

实际付费比例（%）

需求人员数量（百万）

1.0

不同版本选择比例（%）

中型企业市场规模（亿元）

0.8

1.9

1.0 3.7

合计（亿元）

56.4

资料来源:国家统计局,腾讯云费控官网,

财务类：数字化渗透率提升为增长动力

在进行财务类市场规模测算时，考虑到市面上绝大多数ERP平台都涵盖了税务申报、合规审查等功能，我们

将企业税务等业务并入财务类。

从财务领域切入税务模块的代表是用友、金蝶。这些厂商通过传统的财务软件向Saas类产品转型，逐渐覆盖

税务、费控等环节。从市场竞争来看，国内老牌ERP厂家覆盖率较高，优势明显。

图表18.2021年国内ERP软件市场竞争格局

资料来源:前瞻经济学人,

根据IDC的数据，2020年，我国ERP软件市场规模约为346亿元。假设未来市场扩容的动力主要来自于数字化渗

透率的提升。当下我国数字化渗透率为25%,而美国水平为54%,假设中期企业渗透率达40%,远期达54%,那么对应

中期市场规模为553.6亿元，远期市场规模为747.4亿元。

假设仅考虑与税务直接相关的市场，包括发票与税务市场，预计中期市场规模约为1445亿元，远期市场规模为

2170亿元。

假设考虑财税一体化趋势的影响，税务信息化市场整体（包括发票、费控、财务、税务）中期市场规模约为2032

亿元，远期市场规模为2974亿元。

从市场渗透角度考虑，根据甲子光年的数据，2021年，智能财税市场规模达697亿元，但仅有29% 的企业已经使

用智能财税相关产品，近70%企业有相关产品使用需求，预计税务信息化远期市场规模为2403亿元。

14%

40%

18%

20%

■用友•浪潮金蝶 SAP Oracle ■其他

金税四期背景下，国产财税厂商开展路径横向比照

入局厂商范围扩大，优势领域集中发力为最优解法

在前一章节，我们从产品功能角度将税务信息化市场分为四大类，即发票、税控、财务以及费控类。在本章

节，我们从客户群体角度着重分析金税四期政策受益哪些细分领域。

金税四期是在金税三期的基础上进行非税与税费的整合，同时搭建各部委、人民银行以及银行等参与机构之

间信息共享和核查的通道，实现在一个统一平台下从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。因此，

金税四期除了直接推动税务局自身系统的升级，还涉及到各部委、银行系统的改造，并带动企业进行财税信

息化建设。目前，承接税务系统升级的主要厂商为税友股份、神州数码、中国软件等，企业财税的主要服务

商为用友、金蝶、税友等，而各部委系统改造涉及的厂商为用友。在金四背景下，入局厂商范围更广，改造

方向更为多元化。

从整体市场竞争来看，由于技术、资本等制约，小型服务商很难进入市场，市场份额会继续向头部企业集中。

从三大细分领域来看，各个领域存在天然壁垒，厂商之间跨领域切入难度较大。未来，金四背景下市场很难

出现一家独大的局面，市场竞争主要表现为头部企业在各自占优领域的角逐。

头部企业优势明显，差异化竞争或为制胜关键

ToG税务市场：技术、政策壁垒明显

在进行金税四期的分析前，我们先通过金税三期的经验来研究金税政策对行业的开展有何影响。金税三期由

2008年开始逐步推行，其工程建设大致可分为两个阶段：2016年前主要进行计算机、服务器、交换机等硬件

设备建设，主要工程包括金税三期推广上线计算存储和网络工程等；2016年后主要进行信息系统方面的建设，

主要工程有金税三期外部信息交换系统、管理决策与支持系统等。

随着金三工程建设的推进，受益厂商的范围也随之转变。第一阶段的主要厂商包括航天信息、太极股份、南

天信息以及中国软件，第二阶段受益的厂商主要为税友、神州数码以及中国软件。

图表20,2013・2016金税三期相关工程各厂商中标金额比例

资料来源:国家税务总局,

11% 11%

35%

19%

■中软■航天信息浪潮软件南天信息太极股份•其他

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