《2022健康险行业研究报告：健康险3.0时代，数字化助力健康险破“卷”重生.pdf》

前言

从 1995 年健康险在我国诞生起，近三十年的时代变迁中，健康险一直在紧随市场和需

求的脚步，不断拓展自身的外延和内涵。

在近 20 年的发展阶段中，健康险产品一直处于以商业模式传统，产品单薄为主要特征

的缓慢发展时期，随着互联网头部公司的涉足，众多中小型公司参与，第三方服务机构

开始显著增加，产业链快速补充和完善，“百万医疗险”的问世，也标志着健康险产品

创新开始获得更多的重视。2019 年 11 月，银保监会公布《健康保险管理办法》，鼓励

保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合，标志着商业健康险未来与健康服务已

是大势所趋，健康险商业模式将深度与健康服务绑定。这个时期以来，保险科技中小企

品设计、精算定价、运营优化、医疗健康管理等方面显著地提升健康险服务。

 健康险 3.0 时代，商业模式渐次多维

随着互联网头部公司的涉足，众多中小型公司参与，第三方服务机构开始显著增加，产

业链快速补充和完善，保险公司的商业模式不再以保险产品为单一盈利点。



赛道内分工愈加细化

在健康险产业链条中，保险公司、保险中介、科技公司、医药电商、慢病机构、药企、

体检中心等机构职能逐年精细化，角色协同更加密切，产业链分工颗粒度逐年缩小。

目录

第一章 行业痛点：供需两端上演需求与阻碍的桎梏

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第二章 格局迭代：商业模式渐次多维，保险科技崭露头角

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2.1 格局：产业链协同效应明显，头部保司位列第一梯队

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2.2 演变：企业新型保险产品涌现，非标用户成蓝海市场

2.3 聚焦：健康险 3.0 时代，商业模式多维，科技成新增长点

第三章 科技支撑：数字技术放大健康险效能

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3.4 管理提效：数字化助力风控与理赔管理

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3.5 服务升级：保险科技助力客户精细运营

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3.6 资本逐鹿：健康险 3.0 时代，保险科技公司将成为投融主赛场

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第四章 发展趋势：支付端向服务端拓展，效差模式成为未来增长极

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4.1 强化科技赋能

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第五章 案例解析：单点突破，差异布局

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5.1 爱选科技

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5.2 保险极客

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5.3 华美浩联

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5.4 妙健康

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图表 1 主要国家和地区保险密度深度对比（2019 年 单位：美元）

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图表 5 2021 年我国保险保费收入构成

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图表 6 保险行业波特五力模型

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图表 7 保险公司及保险科技公司在产业链中与上下游相关企业协同

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图表 8 行业内主要代表类型公司

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图表 9 主要上市保险公司 2020 年度年报营收、净利数据

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图表 13 未来健康险的潜在用户群分析

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图表 14 传统保险公司盈利模式

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图表 15 健康险商业模式变迁

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图表 16 保险科技破解行业痛点

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图表 17 科技类公司在保险产业链中的位置与作用

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图表 21 网上商城购物、直播观看、体检结果数字化等拓宽保险与用户的触达并留痕

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图表 22 众安保险针对甲状腺患者的定制健康险

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图表 23 爱选科技通过数据模型搭建精细化定价

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图表 24 数字化风控覆盖保司 IT 系统所有环节

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图表 25 主要保险公司的数字化布局以优化保险服务

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图表 27 全球保险科技投融资持续增长

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图表 28 健康险投融资轮次主要分布情况

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图表 32 乐观情况下的市场规模测算

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图表 33 保司市场规模、布局健康险时间与科技应用概况

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图表 34 健康险近年行业政策

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图表 35 爱选科技三大核心业务

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图表 36 团险高度复杂性决定高技术壁垒

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