××××信息技术有限公司 工程管理操作规范
工程管理
操作规范
V1.0
二零零二年四月
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目 录
1. 目标.............................................................................................................................................................5
2. 工程管理规范.............................................................................................................................................5
3. 工程施工管理.............................................................................................................................................7
3.1 工程施工规范................................................................................................................................... 7
3.2 工程施工流程说明........................................................................................................................... 8
3.3 工程施工流程图............................................................................................................................. 10
4. 工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理......................................................................................15
4.1 定义................................................................................................................................................ 15
4.2 工程异常情况处理流程.................................................................................................................. 16
4.3 工程暂停审定流程......................................................................................................................... 16
4.4 工程重新启动操作流程.................................................................................................................. 17
5. 工程现场管理规范...................................................................................................................................17
6. 施工文档规范...........................................................................................................................................19
6.1 合同概况表..................................................................................................................................... 19
6.2 施工计划书..................................................................................................................................... 19
6.3 工程告知书..................................................................................................................................... 19
6.4 工程任务书..................................................................................................................................... 20
6.5 培训通知书..................................................................................................................................... 20
6.6 工程备忘录..................................................................................................................................... 20
6.7 工程会议纪要................................................................................................................................. 20
6.8 工程简报......................................................................................................................................... 21
6.9 工程月报......................................................................................................................................... 21
6.10 工程费用月报............................................................................................................................... 21
6.11 工程状况总揽表........................................................................................................................... 21
6.12 工程周志....................................................................................................................................... 22
6.13 阶段工作确认书........................................................................................................................... 22
6.14 项目任务书................................................................................................................................... 22
6.15 业务裁决书................................................................................................................................... 22
6.16 故障记录表................................................................................................................................... 23
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6.17 需求修改建议书........................................................................................................................... 23
6.18 设备订货申请表........................................................................................................................... 23
6.19 催款通知书................................................................................................................................... 23
6.20 设备交验货报告........................................................................................................................... 24
6.21 合同设备清单............................................................................................................................... 24
6.22 系统初验证书............................................................................................................................... 24
6.23 系统终验证书............................................................................................................................... 24
6.24 工程总结报告书........................................................................................................................... 25
7. 施工文档管理...........................................................................................................................................25
7.1 施工文档编号规范......................................................................................................................... 25
7.2 施工文档归档................................................................................................................................. 25
8. 出差审批、报销流程..............................................................................................................................26
8.1 目的............................................................................................................................................... 26
8.2 出差审批流程................................................................................................................................. 26
8.3 报销流程......................................................................................................................................... 26
9. 工程验收管理...........................................................................................................................................26
9.1 工程验收费用管理......................................................................................................................... 26
9.2 应收帐款管理................................................................................................................................. 27
9.3 合同施工终结................................................................................................................................. 27
10. 工程超预算处理.....................................................................................................................................27
11. 施工文档格式（见附件）.....................................................................................................................28
11.1 合同概况表................................................................................................................................... 28
11.2 项目任务书................................................................................................................................... 29
11.3 施工计划书................................................................................................................................... 29
11.4 工程告知书................................................................................................................................... 30
11.5 工程备忘录................................................................................................................................... 31
11.6 工程会议纪要............................................................................................................................... 32
11.7 工程月报....................................................................................................................................... 32
11.8 工程简报....................................................................................................................................... 33
11.9 工程周志....................................................................................................................................... 34
11.10 需求修改建议书......................................................................................................................... 34
11.11 故障登记表................................................................................................................................. 35
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11.12 工程任务书................................................................................................................................. 36
11.13 培训通知书................................................................................................................................. 38
11.14 工程师派遣单............................................................................................................................. 39
11.15 合同设备交验货报告.................................................................................................................. 40
11.16 合同设备清单............................................................................................................................. 41
11.17 工程状况总览表......................................................................................................................... 42
11.18 付款通知书................................................................................................................................. 42
11.19 阶段工作确认书......................................................................................................................... 43
11.20 业务裁决书................................................................................................................................. 44
11.21 系统初验报告............................................................................................................................. 45
11.22 系统终验报告............................................................................................................................. 46
11.23 工程总结报告............................................................................................................................. 47
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1. 目标
为了进一步地完善公司工程管理运作体系和加强工程管理力度，以求达到工
程管理者在保证工程质量、不拖延工期、不突破工程预算的前提下完成工程施工任
务和与最终用户保持长久合作关系。因此在工程施工管理的过程中牢牢把握工程施
工管理目标以及规范工程施工管理流程是十分重要的，为此公司根据工程施工管理
的特点制定本工程管理制度，用以作为工程管理的行为准则。
2. 工程管理规范
仔细反复阅读和体会工程合同条款，明确工程合同条款规定的各项责任和
义务，确认用户的具体目标和约束条件，保证工程施工计划的实现。
注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要求，以及
实现这些目标的制约条件。
确认用户哪些要求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一致意
见 。
将工程每月进展情况及存在的问题及时通报用户和参与工程施工的部门、
客户经理，从反馈中体会其对工程的要求，并以此来对施工计划进行必要
的调整，施工计划的调整应通知用户、客户经理和项目组各成员。
市场部负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，工程服务部才可
以同意下施工任务书给相应执行部门，如确系特殊情况，需由销售责任人
员签署书面意见(需有部门总经理签字和技术总裁认可)交工程服务部，可
在无预付款条件下执行合同。
工程经理是工程合同执行的总负责人，对施工协调上出现的问题负有不可
推卸的责任。
在公司授权范围内，工程经理作为实现公司合同工程目标的责任人，代表
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