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用友 ERP 软件问题解决集锦
问题集锦 1
问题集锦
一、公共问题
1、 如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户(注意:用户 id 和用户名不能重复)
系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相
应的权限即可)
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控
制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出;
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友 ERP-U8——系统管理——操作员 admin——密码
791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能
[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于 hub 暂时断电造
成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法:企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——
(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右
键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——(local)(windows
NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返
回所有行——在工具栏中选择 sql 按钮——在空白放款中输入:
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)
在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,
互斥任务申请不成功。
解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——.删除工作站的所有锁定
——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的
项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据)
需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义
项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目
中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在
财务——备查科目设置中进行指定;
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处
理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备
份,以免造成数据混乱。
11、使用 vpn 设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入 ip 地址时即可
登陆,登陆打开单据时提示:没有使用权限!
原因:计算机不能解析名称
解决方法:在 c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到 hosts,用记事本打开,
在最后一行中加入:服务器的 ip 地址和计算机名即可!
12、登陆 U8 系统时,系统提示演示版已过期!
原因:同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法:软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。或者稍
后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科
目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会
自动地转到最末级科目。
注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科
目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向
导界面——>修改项目级次
指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核
算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加
——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的
余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)
余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自
定义项为辅助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到 c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所
要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到
c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**.代表所要打印凭证的条数),然后用
UFO 简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友 ERP-U8 企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿
——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标
记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——
是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入
编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目
确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整
前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账
——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达
账——保存退出
b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——
增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动
对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进
入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期
及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:“取消”按钮
d)余额调节表:出纳——银行对账——.余额调节表——选中查询的科目上——
查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮
显示详细情况
e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
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