【免费】OLED显示：供需双向驱动，国产替代大有可为资源-CSDN文库

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一、OLED：需求复苏+新需求拉动+国产替

代，迎来发展新机遇

1.1 OLED 性能更优，AMOLED 主流趋势显现

OLED(Organic Light-Emitting Diode)即有机发光二极管，指由极薄的有机材料涂层

和玻璃基板构成，且当电流通过时会发光的有机半导体。OLED 具有自发光特性，作为

新一代显示技术，其显示性能相比 LCD 更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和

超轻薄等优点，广泛运用于手机、汽车电子、智能穿戴设备等产品的屏幕上。

OLED 显示屏幕结构大幅简化，更轻薄、省电、抗摔。从 OLED 显示面板结构来看，液

晶材料被有机发光材料替换，导光板，增光片和扩散片不再需要，偏光片的数量也有

所减少，因此 OLED 显示屏拥有更纤薄的屏幕结构。从功耗比来看，OLED 屏幕更省

电，对于追求高续航能力的智能手机来说缓解电池的压力。由于组成核心发光材料的

组件数量大幅下降，OLED 屏幕的抗震性能明显提升，抗摔性能大幅提升。

OLED 按驱动方式可以进一步划分 AMOLED（Active Matrix OLED，有源矩阵 OLED）

和 PMOLED(PassiveMatrix OLED，无源矩阵 OLED)，目前市场上 OLED 产品主要以

AMOLED 为主。PMOLED 的结构简单，每个像素点由分立的阴极阳极控制，不需要额外

的驱动电路，太多的控制线路限制其在大尺寸高分辨率屏幕上的应用。AMOLED 则是通

过驱动电路来驱动发光二极管，最大程度减少了控制线路的数量，使其具备低能耗，

高分辨率，快速响应和其他优良光电特性，因此 AMOLED 逐渐成为 OLED 显示的主流

技术。

生产制程上，OLED 与 LCD 类似，分别是前段 Array、中段 Cell 和后段 Module

Assembly。前段阵列工艺中，OLED 与 LCD 一样，都是先对玻璃基板进行清洗，接着

CVD 和溅射，然后进行涂胶、曝光和显影，后面进行湿法或是干法刻蚀，再进行剥

离，如果剥离不合格则重新回到清洗，最后再退火，并检查。中段成盒工艺中，LCD

和 OLED 的工艺流程区别较大，LCD 是将 TFT 基板与 CF 基板拼合，进一步加工成

TFT-LCD 面板，而 OLED 通过多次蒸镀完成有机发光层的沉积；后段模组工艺，OLED

省去了一层偏光片以及背光源的贴合。

1.2 中国加大 OLED 产能布局，京东方开启首条 8.6 代线

若从技术的发展路径来看，显示技术的发展大致可以分为四个阶段：第一个阶段：

1897 年，世界上第一台 CRT 诞生，实现了电信号向光输出的转换。随着技术工艺完

善，20 世纪 50 年代开始，随着 CRT 技术的产业化，黑白 CRT 电视和彩色 CRT 电

视成为生活中最重要的显示设备。第二个阶段：20 世纪 90 年代，等离子技术、液晶

技术并行。2000 年后，随着液晶技术的完善，其在显示效果、成本等诸多方面均显著

超越等离子技术，等离子显示逐步退出市场。目前液晶显示技术已是全球最主流的显

示技术。第三个阶段：随着材料技术的发展，OLED 技术出现并实现产业化。2006 年

之前，OLED 面板多为 PMOLED 面板，主要针对小尺寸显示器件。2008 年诺基亚推出

了第一台应用 AMOLED 显示屏的手机，随后索尼、LG 推出小尺寸 OLED 电视；2010

年，三星大举推进 AMOLED 技术，并在其高端手机中广泛使用 AMOLED 面板，OLED 的

商业化进程得到了实质性进展。第四个阶段：随着 OLED 技术的逐渐进步，OLED 的技

术应用在电视等大屏幕产品上也逐渐开始体现。2014 年，LG 推出了全球首批 4KOLED

电视，并于 2015 年在国际消费电子产品展览会（CES）上推出了多款 OLED 电视产

品；2019 年，LG 发布了全球首款 8KOLED 电视，OLED 的技术应用已进入新的阶段。

从 OLED 发展历程来看，2000 年后 OLED 技术进入快速发展期，向大尺寸、高分辨

率、高亮度、高色彩饱和度、低功耗的 OLED 显示屏升级。以三星为代表的韩国企业

在 AMOLED 技术方面取得了领先地位，将 AMOLED 应用于智能手机、平板电脑等移动

设备上。以索尼为代表的日本企业在 PMOLED 技术方面取得了突破，将 PMOLED 应用

于电视机等大尺寸显示器上。2010 年代至今，OLED 技术进入了成熟期，各种类型的

OLED 显示屏已经广泛应用于各个领域，出现了新的概念和技术，如透明 OLED、可折

叠 OLED、可卷曲 OLED 等。

目前全球 OLED 产能主要集中在韩国和中国，中国 OLED 行业起步较晚，在政府政策

支持下，中国 OLED 产能端增长迅速，已形成京津翼、珠三角、闽台、长三角、中西

部五个行业集群。2018 年中国本土面板制造商京东方、天马、和辉光电等企业大规模

投资建厂，大量释放产能，加速推进 OLED 产业的发展。Trendforce 最新数据显示，

中国 OLED 面板产能占比为 43.7%，韩国为 54.9%。京东方作为国内在柔性 OLED 领

域布局早、技术优、市场应用广的企业，带领中国柔性 OLED 产业逐步成为全球产业

版图中的重要一部分。京东方于 2015 年投建中国大陆首条柔性 OLED 生产线，柔性

OLED 出货量连续多年稳居国内第一，全球第二。2023 年上半年，京东方柔性 AMOLED

出货量突破 5 千万片，同比增长近 80%，覆盖超 45 个终端品牌客户，包括华为、

OPPO、LGE 和联想等各大品牌。近期京东方公告拟投资 630 亿建设国内第一条的

8.6 代 AMOLED 产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比 52.36%。新代线规划

32k/月产，主攻中尺寸 IT，项目分阶段两期建设，周期 34 个月，预计 26Q4 建成第

一期量产。

深天马目前正在释放的产能主要是武汉天马，产能满产 4000+万片，主要用于手机，

厦门 TM18 为 LTPO 六代线，2024 年产能逐步释放。维信诺控股昆山第 5.5 代

AMOLED 生产线，持续优化产品结构，批量交付一线品牌客户，增加高附加值产品供

货，并将通过提升运营效率以提高产线产能；固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能持

续释放，稼动率快速爬升至较高水平；参股的合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产搭

载低功耗动态刷新率技术和折叠等新技术的产品，稼动率持续提升。TCL 科技目前武

汉 T4 OLED 一期 15K 产能，二三期产能按计划推进，持续进行技术迭代和新产品开

发。

二、OLED 屏价 24H1 有望持续上涨，长期

供需结构改善

2.1 短期：消费电子持续拉货，结构性供需改善有望持续涨价

消费电子见底复苏，拉动安卓系 OLED 屏需求。2023 年 9 月，华为发布新品带动，

新型消费电子产品更新迭代，手机产品性能升级、折叠屏持续新品推出，叠加产业链

前期库存去化，品牌提前备货带动显示环节备货，造成短期缺货，从三季度起各家厂

商 OLED 屏价格提升。根据 Canalys 预测，全球智能手机市场 2023 年市场呈现初步

复苏迹象，预计 2023 年出货量下降 5%，下跌趋势放缓。根据产业链调研，目前屏厂

和终端品牌谈价情况，24Q1OLED 屏价格有望持续提升。

手机 LTPO 技术升级，24H1 或将结构性缺货

从技术差异来看，更高的屏幕刷新率、触控采样率有助于提升手机使用体验，更高刷

新率也提升了功耗要求。目前小尺寸 OLED 的主要两大背板技术是 LTPS 和 IGZO，

LTPO 结合了这两种技术的优点，基于 LTPS 背板，在同一个像素驱动电路中用 Oxide

TFT 取代部分漏电较大的 LTPS TFT，其中高迁移率的 LTPS TFT 用于驱动有机发光二

极管，漏电小的 OxideTFT 用于控制开关，保留了 LTPS TFT 的驱动能力，借用

Oxide TFT 低漏电流优势，实现更小驱动电流和驱动电压，更小的漏电流实现更低刷

新率，从而让 OLED 的可用刷新率范围变得更广，同时降低显示屏和手机 CPU 的功

耗，提升终端产品续航能力。

从市场角度来看，自 2021 年 iPhone 引入 LTPO 技术，LTPO 渗透率得到了显著提

升。CINNOResearch 数据显示，2021 年中国 OLED 智能机市场，搭载 LTPO 柔性面板

的销量占比为 7%。2023 年华为发布 Mate60 系列手机,使得搭载 LTPO 的柔性面板需

求出现进一步增长。从公布的规格来看，Mate60 全系列使用了 LTPO 屏幕，一方面终

端出货量增加导致华为加大上游组件的订购，一定程度上刺激了同行其他厂商因避免

供给不足而增加订单，另一方面在华为的带动下，其他品牌的 LTPO 需求也在增加，

品牌参与度提升将使得 LTPO 屏的应用进一步增加。

除了超高端的旗舰系列，各品牌的 3000~5000 元系列，如一加的数字系列、vivo 的

iQoo 数字系列、小米的数字系列等，均规划了 LTPO 屏幕。DISCIEN 数据显示，2023

年第三季度中国智能机品牌 LTPO 屏幕的需求为 7.3kk，较上季度增加 154%。第三季

度 LTPO 的屏幕需求为 10kk，环比增加 37%。整个下半年的需求高峰，占全年需求的

81%，其中华为的 LTPO 需求，占下半年整体 LTPO 需求的 55%。

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juan9872

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