《电子行业周报：AI+开启半导体新周期》是一篇由国信证券经济研究所发布的行业分析报告，重点关注了半导体和电子行业的最新动态。报告指出，AI技术的发展正在为半导体行业带来新的增长周期，这一变化被视为继个人电脑和智能手机之后的又一主要驱动力。
报告提到了英伟达超预期的财报数据和业绩指引，这激发了市场对AI创新对半导体行业提振作用的乐观情绪。通过对AI大语言模型如GPT-3的计算需求分析，可以看出AI对存储、GPU、RAID以及功率芯片的需求显著增加。这种需求的增长预示着半导体行业将迎来新一轮的增长动力。
此外，报告回顾了过去半导体周期的历史，建议在行业景气筑底阶段不必过于悲观。随着电视面板价格的上涨和产能利用率的提升，LCD电视面板市场正进入量价齐升阶段，面板制造商如京东方A和TCL科技值得关注。
苹果全球开发者大会（WWDC）的临近也引发了市场的期待，特别是苹果可能发布的首款混合现实（MR）设备，该设备结合VR和AR技术，并搭载M2芯片和xrOS系统，预计将推动XR产业链的发展，相关标的如领益智造、创维数字、三利谱、歌尔股份和京东方A值得关注。
报告还提到了ADI公司的业绩，尽管公司预计下一季度收入将有所下降，但消费电子领域的环比增长仍受到关注。ADI的业绩反映了工业和汽车领域的稳定增长，而通信和消费电子领域的下滑则显示出市场波动。随着消费电子市场最糟糕时期可能已经过去，报告建议关注圣邦股份、晶晨股份、芯朋微、力芯微、艾为电子和帝奥微等有望受益于消费电子需求复苏的公司。
报告提到了日本的半导体制造设备出口管制措施，这可能会促使国内半导体设备制造商加速发展，为国产化提供机遇。总体来看，AI技术的崛起和行业周期的变化为半导体和电子行业带来了新的投资机会，投资者应密切关注这些动态，并考虑行业底部配置策略。
