人工智能专题研究系列二:AI大模型开展算力竞赛,打开AI芯片、光模块和光芯片需求缺口 概述: 随着AI大模型的发展,算力需求不断增加,推动AI基础设施建设。AI芯片、光模块和光芯片是AI模型算力的核心组件,国产化率的提高将带来产业链中的发展机遇。本报告对AI大模型的发展趋势、AI芯片、光模块和光芯片的需求缺口进行了深入分析,并提出了投资建议。 知识点: 1. AI大模型的发展趋势: AI大模型的性能持续提升,带来对算力的高额需求,推动AI基础设施建设。根据IDC数据,预计2023年全球AI支出增速有望达27.9%,而中国智能算力规模将达427EFlop/s,同比增长59%。 2. AI芯片的重要性: AI芯片是AI大模型算力的底层核心,自主可控加快国产芯片发展。以Nvidia H100为例,在我们测算下一个日均访问量在12亿次(3亿人访问×访问4次)的AI大模型对GPU的需求在13889台。 3. 光模块和光芯片的需求缺口: AI大模型中东西向流量大幅增加,更适配叶脊网络架构,将会显著增加400G/800G等高端光模块的用量。光芯片作为决定光模块性能的核心部件,未来国产化率上升空间可观。 4. 投资建议: AI芯片:人工智能芯片是构成AI模型算力的关键,在美国对华出口管制和自主可控背景下,国产芯片公司有望迎来发展机遇,建议关注:寒武纪等。 光通信模块:AI时代的网络架构对400G/800G等高端光模块用量有望大幅提升,建议关注:中际旭创、光迅科技等。 光芯片:光芯片的性能决定光通信效率和稳定性,25G及以上光芯片国产化率仍有较大提升空间,建议关注:源杰科技、长光华芯等。 5. 风险提示: AI技术发展不及预期,AI商业化推进不及预期,中美贸易摩擦加剧,国产产品研发及市场开拓不及预期。 本报告对AI大模型的发展趋势、AI芯片、光模块和光芯片的需求缺口进行了深入分析,并提出了投资建议,为投资者和企业提供了有价值的参考依据。
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