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数字经济专题报告:AI,第四次场景革命.docx
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数字经济专题报告:AI,第四次场景革命.docx
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数字经济专题报告:AI,第四次场景革命
一、三大驱动:“场景革命 4.0”顺势起航
前三次场景革命:(1)在 PC 互联网时代,即时通讯、网购、端游
的出现标志 着数字经济的第一次场景革命;(2)智能手机与 APP
开启了移动互联网时代,以外 卖、团购、打车为代表的平台经济
掀起了第二次场景革命。(3)2018 年,移动互 联网进入存量时
代,5G 技术带来的万物互联推动了第三次场景革命。“第四次场
景革命”:2023 年,以 AIGC(ChatGPT)为首的 AI 下游应用迅
速 爆发,标志着“场景革命 4.0”到来,推动完成从“万物互联”
到“万物赋能”的跨 越。
(一)驱动力之一:“数字中国”新时代的数据要素生产力变革
纵观四次生产力变革,新兴生产要素的诞生,是社会生产力变革的
重要推动因素。新兴生产要素使得技术发展跳出原有的路径,为经
济发展注入 全新的驱动力。在人类历史上,土地、资本、技术作
为生产要素出现的阶段,都是 生产力快速发展的时期,分别对应
农业革命、商业革命与工业革命。自 5G 技术大范围应用开始,数
据要素逐步起量,至 AI 技术应用场景爆发,数据 要素重要性进一
步凸显。
数据要素对经济增长与企业盈利有显著的正向影响。(1)从宏观
经济的角度看, 国家工业信息安全发展研究中心数据显示,数据
要素对我国 2021 年 GDP 增长的贡献 率达到 14.7%,较 2018 年
增加幅度超过 2 个百分点;贡献度达到 0.83 个百分点。2022 年,
中国数据要素市场规模达到 815 亿元,预计“十四五”期间市场规
模 CAGR 将超 过 25%。(2)从企业经营的角度看,数据要素使
用较多的上市公司,ROA 相应地较 高。2021 年,数据要素应用水
平较高的上市公司的平均 ROA 比要素应用水平较低的 公司高出
4.7 个百分点。
(二)驱动力之二:数字技术全面赋能生活/办公/生产等重要场景
从数字技术的角度看,“场景革命 4.0”同时赋能数据的六大使用
环节。(1) 数据获取环节,物联网的发展大大增加了全社会的数
据总量;(2)数据存储环节, 大数据存储技术使得海量数据的保
存和应用成为可能;(3)数据传输环节,5G 作 为基础设施提升
了数据传输速度,为物联网的广泛应用打下坚实的基础;(4)数
据 分析环节,AI 大幅提高了计算机的数据分析能力;(5)数据应
用环节,云计算突破 了数据应用的地理界限;(6)数据共享环节,
网络安全技术为数据共享提供不可或 缺的保障。从用户群体的角
度看,“场景革命 4.0”是覆盖 B 端、C 端、G 端的全方位。变革。
(1)在 B 端,“万物互联”意味着生产与服务过程高度自动化,
涌现出无人工厂、 企业管理、智慧供应链等应用场景;(2)在 C
端,远程办公、智能家居、在线教育 极大地方便和丰富了人们的
生活;(3)在 G 端,政务云平台、智慧城市持续推动社 会治理水
平的提升。
(三)驱动力之三:数字经济政策加持,上升至国家战略层面
数字经济“场景革命 4.0”同时作为产业升级与消费升级的重要抓
手,近年来政 策权重持续提升。1. 产业升级:发展数字经济是推
动产业升级、实现经济高质量发展的应有之义。2021 年底,《“十
四五”智能制造发展规划》对产业数字化进行了中长期部署。2022
年 1 月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,是我国数
字经济领域的首部 国家级专项规划,首次在国家级文件中针对数
字经济的概念进行了界定,对数字技 术在 C 端、B 端、G 端的应
用做出整体规划。2. 消费升级:2023 年总需求动能不足,数字经
济是促进消费升级的重要抓手。2022 年 12 月《扩大内需战略规划
纲要(2022-2035 年)》、2023 年 2 月《数字中国 建设整体布
局规划》均提及数字教育、数字医疗、数字文化消费,相关场景复
苏可 期。
(四)“场景革命 4.0”:11 大新场景赋能一览
AI 为首的数字技术赋能出行、社交、办公、搜索、娱乐、居住、教
育、生产、 管理、金融、医疗等 11 大场景、37 个细分场景。
二、场景价值:“五维度”场景价值分析框架
数字技术应用广泛,新兴场景层出不穷,如何筛选有增长潜力的新
场景?我们 提出“五维场景商业价值分析框架”,全方位评价数
字新场景的价值几何。
(一)用户规模:场景的日常性、网络效应
用户是场景的参与者,也是数字新场景价值创造的基础。场景在生
产生活中的 出现频率,以及网络效应的强弱,直接决定了场景的
用户规模。1. 场景的日常性:历史上具有颠覆性的场景革命,往往
是通过影响普通民众的 日常生活,改变基础的生产和流通方式来
实现的。CNNIC 数据显示,截至 2022 年 6 月,网民使用率超过 70%
的数字场景包括即时通信、网络视频、短视频、移动支付、 网络
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jane9872
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