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2020年火电行业研究报告及展望.pdf
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2020年火电行业研究报告及展望.pdf
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2020 年火电行业研究报告及展望
中国是全球电力生产第一大国, 发电量约占全球发电
量总额的四分之一。中国电源结构看,截至目前,火电装
机容量占比超过 60%,2019 年 1-10 月火电发电量占比超
过 70%。火电长期以来在电力系统中承担着电力安全稳定
供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。本报告
研究以 2019 年以来火电分析为主。
一、火电行业现状
1.电力市场需求保持平稳增长, 第二、三产业用电贡
献度大。
根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)相
关统计数据显示, 2019 年 1-10 月,中国全社会用电量
59232 亿千瓦时,同比增长 4.4%,增速比上年同期回落
4.2 个百分点,受社会经济趋势下行的影响,叠加 2018
年冬季寒潮和夏季高温导致用电量超预期增长带来的高
基数因素,各产业用电量增速全面回落。分产业看,第一
产业用电量 647 亿千瓦时,同比增长 5.2%,占全社会用
电量的 1.1%;第二产业用电量 39867 亿千瓦时,同比增
长 3.0%,增速比上年同期回落 4.2 个百分点,占全社会
用电量的 67.3% ,对全社会用电量增长的贡献率为 45.7% ;
第三产业用电量 9941 亿千瓦时,同比增长 9.3%,增速比
上年同期回落 3.8 个百分点,占全社会用电量的 16.8% ,
对全社会用电量增长的贡献率为 33.6% ;城乡居民生活用
电量 8777 亿千瓦时,同比增长 5.9%,增速比上年同期回
落 5.2 个百分点,占全社会用电量的 14.8% ,对全社会用
电量增长的贡献率为 19.4% 。整体看,2019 年以来,中国
全社会用电量保持平稳增长, 第二产业及其制造业各季度
用电量增速相对平稳,高技术及装备制造业、消费品制造
业、其他制造业第三季度用电增速环比回升;化学原料制
品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大
高载能行业用电量增速有所回落; 第三产业绝大部分行业
均实现较快增长, 特别是随着电能替代力度的加大及电能
应用领域的扩展, 2019 年前三季度,批发和零售业中的
充换电服务业用电量同比增长 143.0% ,交通运输 /仓储和
邮政业中的港口岸电用电量同比增长 137.1% 。
分省份看, 2019 年 1-10 月,除青海、河南、甘肃和
上海外,中国各省份全社会用电量均实现正增长。其中,
中国全社会用电量同比增长超过全国平均水平( 4.4%)的
省份依次为:西藏(12.9% )、广西(12.8% )、海南(9.7%)、
内蒙古(9.6%)、云南(9.1%)、新疆(8.5%)、江西(8.2%)、
安徽(7.5%)、湖北(7.5%)、湖南(7.1%)、四川(7.1%)、
广东( 6.1%)、山西( 5.2%)和河北( 4.6%)。
2.火电装机容量持续增长, 但地区分化依然明显; 同
期,电源工程投资规模缩减,电网基建成电力投资重点。
根据中电联相关统计数据显示,改革开放以来,中国电力
总装机容量呈近指数增长。截至 2019 年 10 月底,中国
6000 千瓦以上电厂发电设备容量 18.69 亿千瓦,较上年
同期增长 5.8%;其中,火电装机容量 11.74 亿千瓦,较
上年同期增长 4.8%;水电装机容量 3.09 亿千瓦,较上年
同期增长 1.3%;风电装机容量 2.00 亿千瓦,较上年同期
增长 12.2% ;核电装机容量 0.49 亿千瓦,较上年同期增
长 20.3% 。整体看,中国电力装机容量持续扩张,新增装
机中火电装机容量占比由 2018 年前十月累计的 30.03% 提
升至 2019 年前十月累计的 45.48% ;但火电装机容量占总
装机容量的比重由 2018 年 10 月底的 63.42% 下降至 2019
年 10 月底的 62.81% 。从区域看,全国 6000 千瓦及以上
发电装机规模集中于华东、华北、华中地区,其中山东、
内蒙、江苏、广东、四川、新疆等工业大省或煤炭产区装
机规模较大。装机规模增速方面, 2019 年 1-10 月,中
国新增 6000 千瓦以上发电装机容量规模同比下降 20%,
但新增 6000 千瓦以上火电发电装机容量规模同比增长
19.98%(存在前期停建、缓建机组陆续以应急调峰机组的
名义投产导致统计口径不一致的因素影响)。截至 2019
年 10 月底,较上年同期总装机容量增幅超过 500 万千瓦
的省份有 8 个,分别为河北、内蒙古、江苏、山东、河南、
广东、陕西和新疆;其中江苏和广东省装机容量增幅超过
1000 万千瓦;同期,较上年同期火电装机容量增幅超过
500 万千瓦的省份有 3 个,分别为江苏、广东和陕西;由
于电源结构调整以及落后产能淘汰,吉林、湖南和重庆的
火电装机容量较上年同期出现小幅负增长。
电力投资方面, 2019 年 1-10 月,中国电源工程完
成投资 2065 亿元,同比增长 7.6%,其中受益于建设成本
的下降,火电工程完成投资 415 亿元,同比下降 27.8% ;
同期,电网基本建设工程完成投资 3415 亿元,同比下降
10.5% 。主要由于 220 千伏及以上变电设备容量及输电线
路长度投产规模的减少, 电网基本建设仍以农网改造升级
及配网建设为重点, 110 千伏及以下电网投资占电网总投
资的比重持续增长,截至目前已超过 60%。从长远看,中
国电力供应能力已出现过剩趋势, 且伴有区域电力供需不
平衡,行业整体机组利用率有待提高等问题,预计未来电
源工程投资将进一步加快结构调整, 并很可能在产能过剩
的背景下呈现收缩态势, 投资重点将围绕电网基本建设投
资及配套设施的建设。同时,电网建设不断完善,亦将推
动电力资源分配合理化。
3.火电发电量平稳,但在总发电量中占比持续下降。
伴随输配电能力的增强, 跨区域送电量规模不断提升, 对
火电发电量形成一定支撑; 但受电力供需区域性差异以及
可再生能源上网电量挤占,火电机组利用效率仍旧偏低。
基于全国装机容量和全社会用电需求的提升, 全国发
电量持续增长。根据中电联相关统计数据, 2019 年 1-10
月,中国累计发电量 58742 亿千瓦时,同比增长 3.1%;
其中火电累计发电量 42041 亿千瓦时,同比增长 1.1%,
占总发电量的比重由上年同期的 72.89% 下降至 71.57% 。
分区域看,发电量贡献度最高的前五个省份分别为山东、
江苏、内蒙古、广东和四川;火电发电量贡献度最高的前
五个省份分别为山东、江苏、内蒙古、广东和山西。趋势
方面,一向经济发达地区集中,该地区用电需求高,自身
电力消纳能力强;二向资源地集中,该地区原料成本低,
且电力运输便利性高于原燃料运输。结构方面,火电发电
量占总发电量比重超过 80%的省份有 15 个;超过 90%的省
份有 7 个,分别为北京(占 97.44% )、天津(占 98.32% )、
山西(占 90.81% )、上海(占 98.86% )、安徽(占 95.12% )、
山东(占 92.58% )和河南(占 90.72% ),其中北京基本
为燃气发电,天津、上海燃气发电占火电比重在六分之一
左右,其余地区仍多为煤电。近年来,在保障电力充足供
应以及电网稳定运行的前提下, 政策导向鼓励电源结构调
整,预计火电结构将向燃气发电倾斜。
机组效率方面, 2019 年 1-10 月,中国发电设备平
均利用小时为 3157 小时,较上年同期下降 54 个小时(装
机容量增速高于发电量增速,导致机组平均运营效率降
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