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2021年汽车热管理行业研究报告.pdf
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2021 年汽车热管理行业研究报告
一、总论
(一)低温热管理势在必行,热泵前景广阔
高效热管理为现行解决低温电化学反应不活跃的最
优解决方案。 PTC 以低成本、结 构简单、工作稳定等特
点打入新能源汽车行业, 但因 PTC 是将电能转化成热能,
能 量消耗较大。热泵系统为现行较为高效的热管理方案,
PTC 制热的 COP 仅为 1,而 热泵制热时的最低理论 COP
也高于 1,在实际中一般可以达到 2-4 。特斯拉 Model Y
高度集成热管理系统将热泵系统、电池冷却系统、电机冷
却系统、电控系统通过 一个八通阀实现热量在各个子系
统之间的统筹与转移, 从而最终实现热管理效率的 提升,
有望推动热泵系统的普及推广。
(二)国际厂商占据市场主导, 自主厂商在关键零部
件具有竞争力
电装、法雷奥、马勒、翰昂等全球性厂商占据着全球
热管理市场超过 50% 的市场份 额,并在系统集成、标定
控制等领域优势明显。 国内主要厂商在关键零部件领域具
有全球竞争力, 2018 年以来三花智控、银轮股份等厂商
不断拿到新能源热管理订单, 下游客户不仅仅包含国内
自主品牌厂商,同时更是切入到国际主流电动车厂商的配
套体系内。我们认为,在新能源热管理领域,国内厂商有
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87671862/bg2.jpg)
望充分享受国内新能源汽 车的发展红利,进一步缩短与
国际厂商的差距。
(三)综述
热管理为新能源汽车除三电系统单车价值量最大的
系统,新能源汽车高速发展为 热管理领域带来发展契机。
新能源热管理单车价值量为传统车 3-4 倍,我们预计
2025 年全球新能源热管理市场规模有望达到 874 亿元。
热泵系统为现行最为高效的热管理方案,特斯拉 ModelY
高度集成的热泵热管理 系统有望引领行业的发展。我们
预计热泵系统单车价值量超 5000 元。国际厂商在热管理
领域占有较大市场份额,在系统集成、标的、控制等领域
优势 明显。国内主要厂商在关键零部件领域具有全球竞
争力,有望充分受益于新能源汽车 发展。建议关注银轮
股份、三花智控、中鼎股份、奥特佳、克来机电。
二、新能源汽车:扶摇直上,百花争鸣
多因素助力新能源汽车发展。 新能源汽车的发展受政
策、产品、成本等多因素影 响。当前来看国内外政策趋
势向好,相比于前几年新能源汽车有着更为缓和的政策环
境。而从竞争格局角度来看,自主、合资与造车新势力进
入百花争鸣的阶段,产品更 加多样化并且更加成熟,为
消费者提供更多细分市场的可选产品。 同时随着行业供应
链成本的持续下探, 新能源车型与传统燃油车价差的逐步
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87671862/bg3.jpg)
缩进将进一步增强新能源汽 车的竞争力。我们认为,新
能源汽车处于以新增需求为主的高速发展阶段, 多因素的
向好将使得行业的发展更为持续。
积分政策更为严苛, 新能源汽车发展势在必行。 未来
车企的发展一方面要面临更 为严苛的油耗标准,同时新
阶段双积分政策较之前版本考核更为严苛: 1)2021~2023
年新能源汽车积分占比分别为 14% 、16%和 18% ;2)工况
由 NEDC 切换至 WLTC ;3) 纯电动乘用车单车积分上限
由 5.0 分下调至 3.4 分;插混乘用车单车积分由 2 分
下调至 1.6 分。同等续航里程的纯电动车型单车积分下
调 30%~50% 。
与此同时新阶段双积分政策引入了低油耗乘用车的
概念,低油耗乘用车是指综合 燃料消耗量不超过《乘用
车燃料消耗量评价方法及指标》 中对应的车型燃料消耗量
目 标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积的
传统能源乘用车。计算乘用车企 业新能源汽车积分达标
值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的
0.5 倍 计算。假设未来乘用车销量以年化 3% 的增速增
长,经过测算我们认为,新阶段的双积 分政策虽然对于
新能源积分的考核更为严苛。 但是低油耗乘用车概念的引
入,意味着 政策层面希望通过新能源和节能技术的发展
两个层面达到节能减排的目的。
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87671862/bg4.jpg)
补贴政策更为平缓,政策环境趋于缓和, 2021 年补
贴退坡节奏符合预期。 2020 年 4 月 23 日,财政部等四
部委发布 2020 年新能源汽车补贴政策。相关要点包括:
( 1 ) 新 能 源 汽 车 补 贴 政 策 延 长 至 2022 年 ,
2020-2022 年补贴标准分别在上一年基 础上退坡 10% 、
20%、30%。纯电动乘用车工况里程提升至 300km ,能耗水
平设置调整 系数,工况条件下百公里耗电量应满足门槛
条件有所提升;
(2)公交、客运、出租(含网约)、环卫、城市物
流等运营车辆 2020 年补贴标准 不退坡, 2021-2022 年
补贴标准分别在上一年基础上退坡 10% 、20%;
(3)新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下(含
30 万元),为鼓励“换电” 新型商业模式发展,加快新
能源汽车推广,“换电模式”车辆不受此规定;
(4)燃料电池补贴区域化,具体情况另行通知;
(5)2020 年 4 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日
为过渡期。过渡期期间,符合 2019 年 技术指标要求但
不 符 合 2020 年 技 术 指 标 要 求 的 销 售 上 牌 车 辆 , 按 照
2019 年补贴标准 对应的 0.5 倍补贴,符合 2020 年技
术指标要求的销售上牌车辆按 2020 年标准补贴。补贴车
辆限价规定过渡期后开始执行。
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2021 年私人领域乘用车补贴在 2020 年的基础上退
坡 20% ,与前期预期保持一 致。我们认为,补贴退坡节
奏的缓和为消费者购买、 厂商推出新车型等节奏提供更为
平稳的政策环境,对市场的扰动将降低到最低程度。
海外加速新能源汽车普及, 政策助力更为积极。 欧美
市场加速推进新能源汽车的 普及,各国政府通过补贴、
免税、路权等多种方式刺激本地新能源汽车的销量。 2020
年受疫情影响,海外各国汽车产业受到较大冲击,为鼓励
支持新能源汽车的发展,欧 洲各国政府加大了新能源汽
车补贴力度,法国、德国纷纷加大新能源汽车的单车补贴,
希腊、荷兰、西班牙等国家同样积极推出新能源刺激政策。
从各国的政策指向来看, 新能源汽车的发展成为海外各
国的共识,新能源刺激政策的逐步向好, 将进一步促进 海
外新能源汽车销量的提升, 对于国内供应链的发展起着重
要的支撑作用。
车型数量提升, 销量结构更加趋于合理 。早期新能源
汽车导入市场时售价较高, 为刺激新能源汽车销量,实
现新能源汽车对传统燃油车的替代, 补贴政策的支持必不
可少。因此早起新能源汽车的发展与政策的导向息息相
关。 17 年及以前补贴政策更加 倾向于续航里程较短的
A00 级车型,因此在纯电动领域 A00 级车的销量占比超
过 50% 。随着电池技术的发展以及政策导向向高续航里程
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