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2021年汽车热管理行业研究报告.pdf

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2021 年汽车热管理行业研究报告

一、总论

（一）低温热管理势在必行，热泵前景广阔

高效热管理为现行解决低温电化学反应不活跃的最

优解决方案。 PTC 以低成本、结构简单、工作稳定等特

点打入新能源汽车行业，但因 PTC 是将电能转化成热能，

能量消耗较大。热泵系统为现行较为高效的热管理方案，

PTC 制热的 COP 仅为 1，而热泵制热时的最低理论 COP

也高于 1，在实际中一般可以达到 2-4 。特斯拉 Model Y

高度集成热管理系统将热泵系统、电池冷却系统、电机冷

却系统、电控系统通过一个八通阀实现热量在各个子系

统之间的统筹与转移，从而最终实现热管理效率的提升，

有望推动热泵系统的普及推广。

（二）国际厂商占据市场主导，自主厂商在关键零部

件具有竞争力

电装、法雷奥、马勒、翰昂等全球性厂商占据着全球

热管理市场超过 50% 的市场份额，并在系统集成、标定

控制等领域优势明显。国内主要厂商在关键零部件领域具

有全球竞争力， 2018 年以来三花智控、银轮股份等厂商

不断拿到新能源热管理订单，下游客户不仅仅包含国内

自主品牌厂商，同时更是切入到国际主流电动车厂商的配

套体系内。我们认为，在新能源热管理领域，国内厂商有

望充分享受国内新能源汽车的发展红利，进一步缩短与

国际厂商的差距。

（三）综述

热管理为新能源汽车除三电系统单车价值量最大的

系统，新能源汽车高速发展为热管理领域带来发展契机。

新能源热管理单车价值量为传统车 3-4 倍，我们预计

2025 年全球新能源热管理市场规模有望达到 874 亿元。

热泵系统为现行最为高效的热管理方案，特斯拉 ModelY

高度集成的热泵热管理系统有望引领行业的发展。我们

预计热泵系统单车价值量超 5000 元。国际厂商在热管理

领域占有较大市场份额，在系统集成、标的、控制等领域

优势明显。国内主要厂商在关键零部件领域具有全球竞

争力，有望充分受益于新能源汽车发展。建议关注银轮

股份、三花智控、中鼎股份、奥特佳、克来机电。

二、新能源汽车：扶摇直上，百花争鸣

多因素助力新能源汽车发展。新能源汽车的发展受政

策、产品、成本等多因素影响。当前来看国内外政策趋

势向好，相比于前几年新能源汽车有着更为缓和的政策环

境。而从竞争格局角度来看，自主、合资与造车新势力进

入百花争鸣的阶段，产品更加多样化并且更加成熟，为

消费者提供更多细分市场的可选产品。同时随着行业供应

链成本的持续下探，新能源车型与传统燃油车价差的逐步

缩进将进一步增强新能源汽车的竞争力。我们认为，新

能源汽车处于以新增需求为主的高速发展阶段，多因素的

向好将使得行业的发展更为持续。

积分政策更为严苛，新能源汽车发展势在必行。未来

车企的发展一方面要面临更为严苛的油耗标准，同时新

阶段双积分政策较之前版本考核更为严苛： 1）2021~2023

年新能源汽车积分占比分别为 14% 、16%和 18% ；2）工况

由 NEDC 切换至 WLTC ；3）纯电动乘用车单车积分上限

由 5.0 分下调至 3.4 分；插混乘用车单车积分由 2 分

下调至 1.6 分。同等续航里程的纯电动车型单车积分下

调 30%~50% 。

与此同时新阶段双积分政策引入了低油耗乘用车的

概念，低油耗乘用车是指综合燃料消耗量不超过《乘用

车燃料消耗量评价方法及指标》中对应的车型燃料消耗量

目标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积的

传统能源乘用车。计算乘用车企业新能源汽车积分达标

值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的

0.5 倍计算。假设未来乘用车销量以年化 3% 的增速增

长，经过测算我们认为，新阶段的双积分政策虽然对于

新能源积分的考核更为严苛。但是低油耗乘用车概念的引

入，意味着政策层面希望通过新能源和节能技术的发展

两个层面达到节能减排的目的。

补贴政策更为平缓，政策环境趋于缓和， 2021 年补

贴退坡节奏符合预期。 2020 年 4 月 23 日，财政部等四

部委发布 2020 年新能源汽车补贴政策。相关要点包括：

（ 1 ）新能源汽车补贴政策延长至 2022 年，

2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10% 、

20%、30%。纯电动乘用车工况里程提升至 300km ，能耗水

平设置调整系数，工况条件下百公里耗电量应满足门槛

条件有所提升；

（2）公交、客运、出租（含网约）、环卫、城市物

流等运营车辆 2020 年补贴标准不退坡， 2021-2022 年

补贴标准分别在上一年基础上退坡 10% 、20%；

（3）新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下（含

30 万元），为鼓励“换电” 新型商业模式发展，加快新

能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定；

（4）燃料电池补贴区域化，具体情况另行通知；

（5）2020 年 4 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日

为过渡期。过渡期期间，符合 2019 年技术指标要求但

不符合 2020 年技术指标要求的销售上牌车辆，按照

2019 年补贴标准对应的 0.5 倍补贴，符合 2020 年技

术指标要求的销售上牌车辆按 2020 年标准补贴。补贴车

辆限价规定过渡期后开始执行。

2021 年私人领域乘用车补贴在 2020 年的基础上退

坡 20% ，与前期预期保持一致。我们认为，补贴退坡节

奏的缓和为消费者购买、厂商推出新车型等节奏提供更为

平稳的政策环境，对市场的扰动将降低到最低程度。

海外加速新能源汽车普及，政策助力更为积极。欧美

市场加速推进新能源汽车的普及，各国政府通过补贴、

免税、路权等多种方式刺激本地新能源汽车的销量。 2020

年受疫情影响，海外各国汽车产业受到较大冲击，为鼓励

支持新能源汽车的发展，欧洲各国政府加大了新能源汽

车补贴力度，法国、德国纷纷加大新能源汽车的单车补贴，

希腊、荷兰、西班牙等国家同样积极推出新能源刺激政策。

从各国的政策指向来看，新能源汽车的发展成为海外各

国的共识，新能源刺激政策的逐步向好，将进一步促进海

外新能源汽车销量的提升，对于国内供应链的发展起着重

要的支撑作用。

车型数量提升，销量结构更加趋于合理。早期新能源

汽车导入市场时售价较高，为刺激新能源汽车销量，实

现新能源汽车对传统燃油车的替代，补贴政策的支持必不

可少。因此早起新能源汽车的发展与政策的导向息息相

关。 17 年及以前补贴政策更加倾向于续航里程较短的

A00 级车型，因此在纯电动领域 A00 级车的销量占比超

过 50% 。随着电池技术的发展以及政策导向向高续航里程

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