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2021年建材行业研究报告.pdf
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2021 年建材行业研究报告
一、基建集采:建材企业角逐新蓝海
(一)采购模式演化: 分散采购—项目集采—战略集
采
市场对房地产集中采购建筑材料的研究比较成熟, 但
对基建类集采缺乏研究, 而我们认为 其正快速成为防水、
管材、外加剂等主要建材企业角逐的新赛场。一般而言,
工程承包公 司的采购主要包括产品物资采购和服务类采
购,其中服务采购主要包括设备使用、人工分 包和商旅
采购。本报告我们以物资采购作为主要研究对象,按采购
主体来分,物资采购可 分为业主采购和承包商自主采购
两种模式,其中业主采购主要是指业主通过招标采购,与
供应商签订供应合同,采用有偿调拨的方式供应给承包
商,然后在支付的工程款中扣除货 款。而承包商自主采
购是指承包商按照施工合同约定, 全部材料由公司自行采
购。在工程 项目中,这又可以简要分为战略协议采购、
集中招标采购以及就近分散采购三种模式。
工程公司在成立初期,一般由于公司的业务体量较
小,且业务的区域集中度较高,为了节 省采购的时间,
公司通常选择以就近分散采购为主, 通过有限的物资采购
人员利用当地的 供应信息渠道,为附近的几个工地同时
供应工程所需物资,这种采购模式的优点是采购时 间较
短,对市场反映灵敏、补货及时、购销迅速,但随着公司
承接的工程量逐渐增多,且 工地更加分散,分散采购的
缺点被逐渐放大,一方面需要增加更多的采购人员,造成
采购 成本的上升,另一方面也难以保证采购产品的质量,
且各地的供应链较为分散,不利于进 行统一管理。
行业报价方式的改变驱动基建企业采购模式向集采
发展。国家发改委在 2005 年发布的《建 设事业“十五”
计划纲要》提出, “在工程建设领域推行工程量清单招标
报价方式,建立 工程造价市场形成和有效监督管理机
制”。工程量清单计价的思路是“统一计算规则,有 效
控制水量,彻底放开价格,正确引导企业自主报价、市场
有序竞争形成价格”。与传统 的定额计价模式相比,工
程量清单计价更加依靠市场和企业的实力, 通过竞争形成
价格。这一报价模式的推出,给工程市场带来了更加激烈
的竞争,工程企业为在竞争中抢占市场 份额纷纷转向“低
成本战略”,在企业的采购模式上将眼光投向了低价高效
的集采模式。
与就近分散采购相比,集中采购有诸多优势,如发挥
规模采购优势、规范采购行为、优化 供应链管理、提高
产品和服务质量等, 其中最主要的是可以带来采购成本的
下降。在就近 分散采购的模式下,公司的供应商选择范
围仅仅局限在某一区域,供应商的数量较少,不 存在竞
争压力,因此公司在采购过程中的议价权相对较低,而在
集中采购的模式下,企业 可以整合分散采购资源,发挥
规模采购优势、获得更加优惠价格,同时企业可以通过招
投 标的方式,在保证质量基础上选择合适报价者作为自
己的供应商,进一步降低采购成本。
目前,对于大多数工程施工公司来说,传统的材料采
购流程一直在使用,传统的采购将重 点放在与供应商的
谈判中,通过多方材料供应商的角逐竞争,选择最低价格
供应商,但这 种模式存在诸多问题: 1)工程施工企业与
材料供应商为商业合作关系,并不能以战略合 作作为出
发点进行合作,这种合作是短暂且不稳定的,企业难以对
供应商进行系统的管理; 2)在传统的招投标模式下,供
应商为了能够中标只注重价格的压低,导致产品质量下
滑; 3)项目的招投标均需要一定的时间周期,可能会在
一定程度上影响施工的进度。
战略集采是指企业与主力供应商签订集中采购的框
架协议,工程企业可以锁定对应产品在未来一段时间内供
应的型号和价格, 在协议项下执行订单操作。 战略集采相
对于“一单一 询、一单一谈、一单一签、一单一结”的
传统采购模式,有利于统一采购标准与提高采购 效率,
其实质是通过有序竞争,与优选供应商建立稳定合作关
系,整合内部需求资源和外 部供应商资源,从而优化采
购供应链。而供应商也可以获得一个长期客户,战略集采
对双 方来说,都是一种双赢的合作模式。目前,规模较
大的工程公司都开始推广这种采购模式, 如中国交建、
中国中铁、上海建工等,我们预计未来战略集采的占比仍
会持续上升。
(二)基建集采 vs 地产集采:基建集采有望厚积薄
发
与房地产集采相比, 基建集采的推广时间更早, 但地
产 集 采 推 广 的 速 度 更 快 。 从 我 们 统 计 的 中 国 中 铁
2015-2020 年建筑材料招标量来看, 2016 年中国中铁建
筑材料招标量出现大 幅增长,同比增速高达 187% ,随后
两年继续保持较快增速, 18 年底已增长至 3809 条, 较
15 年增长 7 倍,19、20 年有所放缓,但仍保持在高位,
而地产集采主要受益于行业集 中度提升以及精装房政策
驱动, 19 年才开始出现较快增长的势头。根据优采云平
台 的 数 据 统 计 , 全 国 重 点 70 成 房 企 19 年 招 标 量
11490 条,同比增长 50% ,20 年尽管房企销售 受疫情冲
击,但招标数量仍实现 39% 的增长。
地产商集中度快速提升是推动房地产集采模式快速
推广的原因之一。 在融资收紧、土地成 本上涨而房价上
涨空间有限的背景下,行业竞争逐渐加剧,而降本增效、
提高房屋建筑质 量与自身周转开发速度成为房地产企业
提高自身竞争力的关键。集采模式能够充分发挥规 模经
济优势,降低企业采购价格,同时能够规范质量管理,有
利于房地产企业提升周转速 度。根据克而瑞数据,TOP100
房地产企业销售面积市占率已从 2014 年的 22% 提升至
2019 年的 44% ,截止 20 年 11 月继续提升至 49% ,以
分散采购为主的小型地产公司的生存更 加艰难,伴随着
房地产企业集中度的持续提升, 集采模式越来越受到地产
商青睐。
精装房占比的持续提升, 进一步加快地产集采模式的
发展。 我国精装房渗透率自 2017 年 以来呈现波动上升
的趋势,2020 年全国新开楼盘全装修面积 6.1 亿平,渗
透率达 42% 。以华东地区和一二线城市为主力,渗透率较
低的东北、西北地区及四线城市高速增长。精 装房的盛
行,对产品的质量、供应商的服务、售后保障等提出了更
高的要求,而在集采模 式下,地产商更容易筛选出综合
实力更强的供应商。 地产商通过与建材供应商签订战略集
采协议,可以使其为自己提供稳定、充足且可靠的产品供
应,同时配套安装及售后服务, 大大降低了地产商的成
本,因此精装房渗透率的提升,进一步加快了地产集采模
式的发展。
参考地产集采的发展路径,地产企业集中度提升、降
本增效和精装修比例的提升是重要驱 动力。我们认为
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