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客户关系管理 CRM

第一讲企业管理的变革

1.1 以产品为中心到以客户为中心

　　随着市场经济的发展，社会生产力的提升，企业管理按照所关注的对象经历了大致三个阶段：

生产时代、产品时代和顾客时代。

1.1.1 生产时代

这一阶段人们生活水平低，社会生产力欠发达，物质尚不充裕和丰富，企业面对的是一个需求

巨大，而供给不足的卖方市场，提高产品产量很自然成为管理的中心，企业管理基本是产值的管理。

消费者基本没有选择的余地，处于被动消费阶段。

1.1.2 产品时代

随着社会生产力的不断提升，产品逐渐变得丰富，消费者挑选余地增多，开始关注产品质量，

企业管理的中心也转化为追求提高产品质量，内部采取严格的质量管理，外部强化推销观念。但是

质量竞争的结果是产品成本越来越高，销售竞争的发展使得费用越来越高，这就使得企业的销售额

不断提高，但是利润却不断下降，于是作为销售额中心论的修正版本——利润中心论登上企业管理

的舞台。这一时期，客户的消费行为是很理智的，不但重视价格，而且更重质量，追求物美价廉和

经久耐用。

1.1.3 顾客时代

随着竞争的进一步加剧，产品同质化现象越来越严重，企业发现消费者是产品生产、渠道选择

售后服务等企业活动的决定力量，企业的经营观念核心开始从产品、生产导向转移到消费者导向，

于是顾客的地位被提高到了前所未有的高度，顾客中心论被确立。从消费者来看，越来越重视心灵

上的充实和满足，对商品的需求已经超出价格和质量、形象和品牌的考虑，对无形的价值如售后服

务，销售人员的态度好坏等提出要求。

1.2 从交易营销到关系营销

在交易营销模式下，企业关注的是订单和交易。企业要不断寻找有需求的新客户，

从一个市场转向另一个市场，寻找新客户的成本越来越高。 曾

经用漏桶形象地比喻这种营销方式。一只水桶，桶上有许多洞，这些洞的名字是：

粗鲁、没有存货、劣质服务、未经训练的员工、质量低劣、选择少等，而洞中流出的

水，则是企业的客户。为了保持原有销售额，企业必须从桶顶不断注入“新客户”来补充

流失的客户。这是一个昂贵的没有尽头的过程。

　　企业是社会经济系统中的一个子系统，企业营销目标的实现，要受到众多外在因

素的影响。关系营销以系统论为基本思想，将企业放在社会经济大环境中来考察企业

的市场营销活动。它认为，企业营销是企业与消费者、竞争者、供应商、政府机构和

社会组织进行互动的过程，正确处理这些个人和组织关系是企业营销的核心，是企业

成败的关键。

　　关系营销是为了同客户和其他重要的公司利益分享者建立长期良好关系而采取

的一类营销方式。通过关系营销找出高价值的客户和潜在客户并通过人性化的关怀使

它们同企业产生家庭式的密切关系。关系营销的建立与发展同相关个人及组织的关

系作为企业营销的关键变量，把握住了现代市场竞争的特点，它使得营销重心从注重

交易转向注重关系的建立、维持和发展。

　　在关系营销的模式下，企业经营管理的对象不仅仅是内部可控因素，其范围扩展

到外部环境的相关成员。企业和这些相关成员包括竞争者的关系并不是完全对立的，

其所追求的目标存在相当多的一致性。关系营销的目标，也就是现代企业的管理目标，

是建立和发展企业同相关个人和组织关系，取消对立，使彼此成为相互依赖的事业共

同体。



　　关系营销里面的客户关系和交易营销的不同在于，交易营销注重的是吸引新顾客

和一次性的交易，而关系营销则强调和客户建立长期的、稳定的关系。

交易营销关系营销

关注一次性交易关注保持客户

以产品功能为核心高度重视客户利益

着眼于短期利益着眼于长期利益

较少强调客户服务高度重视客户服务

对客户承诺有限高度客户承诺

产品质量被视作生产问题质量是所有部门都关心的

第二讲 CRM 核心管理思想

2.1 为什么要研究 CRM

客户在战略上逐渐地成为企业生存的基础，客户保留越多，企业长期利润越多，以下是权威机构研

究的结果：

　　企业提供 的客户保留率可以为其提升 的收入；

　　吸引新客户的成本至少是保持老客户的成本的  倍；

　　的客户创造了超过 的收入和 的利润；

　　的小客户感到特别满意的时候，可以立即上升成为大客户；

　　在下图客户金字塔中，的客户净上行迁移会产生 的周转额增长以及高达 

的爆炸性利润增长。

2.2 CRM 策略

2.2.1 优化客户体验

公司都在努力寻求一种不仅能够保留现有的客户，而且能够赢得竞争对手的客户的经营战略。

许多公司把期望寄托在  上，而  要想真正发挥作用，必须要能够为客户带来一种全新的

体验，因此我们做 ，就应该优化客户体验。当然优化方法有很多，可以借助高新技术，也可

以不涉及技术，关键在于要有一种“以客户为中心”的观念管理好与客户的每一个接触点。

管理客户全接触

　　企业与客户关系的建立常常通过广泛的接触点得以实现，这些接触点虽然不同但却相互关联，

如广告、销售、拜访、接待、网站、直邮、服务等。接触点是  中的一个最基本的概念，描述

了企业与客户任何一次接触活动及其结果，任何一个接触点都是一真实瞬间的客户体验。客户有

成百上千个和企业接触的方法。显然，企业任何一个部门都无法控制全部的接触点，无论是营销、

销售或服务部门。

　　通过记录客户接触点的信息，形成企业精确、广泛的客户数据库——包括销售、定单、履行和



客户服务的历史记录。使得企业对每一名客户的历史资料有一个详细的了解和把握，能够根据客户

的不同情况选择参数量体裁衣，为客户提供他们所喜好的渠道交互方式。

识别潜在大客户

　　企业都认识到，满足所有客户的需求并不能保证增加企业的收入或利润，所以全面客户体验并

不意味着单一追求所有的客户满意度，它的最终目标还是追求企业利润的提升，它必须和客户价值

结合起来运用。细分价值客户正是  的核心思想之一， 认为客户是应该分等级的，价值客

户是企业利润的源泉。每个企业都应该建立自己的客户价值金字塔，通过客户价值精确量化，实现

客户关系的量化管理，找出企业的价值客户，而不是凭经验和感觉管理客户关系。

　　企业必须努力寻求方法为对它有巨大价值的客户提供超值服务，满足一般客户的需求，同时找

到为低价值客户提供服务的低成本替代方法。这就反过来要求企业了解客户价值的驱动力所在，关

注不同客户群的价值构成，从而形成以每个客户创造的利润为基础而不是以笼统的收益为基础的新

的客户价值衡量方式。

2.2.2 提升客户价值

 度进行客户全接触，不是目的，仅仅是手段。通过识别潜在大客户，帮助企业把握潜在大

客户个性化需求；通过对客户接触信息的分析，帮助企业得到客户的完整视图，从而判定什么样的

接触最重要，接触应该达到什么标准、什么程度，持续优化客户体验，实现客户购买行为的提升。

而客户价值的提升是通过客户生命周期推进来实现的。

客户全生命周期

　　客户关系管理强调，关注  度完整的客户生命周期——客户与企业之间的关系要经历一个

由远及近、自浅入深的发展过程。通过广告、直邮、会议等营销活动找到可能的对象，对这些对象

进行更为深入的沟通、识别、促进，对具有现实购买机会的客户进行人员跟踪并实现销售，对已购

买产品和服务的用户提供有效的支持服务，以留住用户并实现交叉／升级销售，可为企业建立良好

的口碑以赢来更多的客户。广义地讲，企业长期价值的客户生命周期是一个一环推一环、更大的、

完整的  度循环，而企业长期价值客户完整生命周期的大小，又取决于企业对客户每一次需求

创造、销售推进、价值挖掘、忠诚维系之微循环的良好、完整的实现。

　　生、老、病、死是大自然的客观规律，客户处于不同的客户生命周期状态，其对企业的期望不

同，这就要求企业能准确地把握客户的脉搏，对症下药，最大限度地延长客户的生命周期。而把对

脉，又要求企业通过各种渠道，与客户进行  度接触，获得客户的  度视图。企业要有效地

服务于客户，必须要对其具体客户历史资料有一个详细的了解和把握。客户数据是企业最具价值的

竞争力资产，广义的客户数据还包含了竞争对手、合作伙伴、供应商的部分信息。 度客户视图

是企业极为重要的独特资产之一，可以帮助企业拥有一个精确广泛的客户数据库，持续提炼企业的

合作伙伴、供应商、供需链上成员的价值信息。随着业务的进展，企业会逐步加深对客户情况的认

识和理解，同时也会获得更为深入的客户价值体验。

保留与提升客户

　　整个客户生命周期，客户价值体现在如下几个方面。首先是挽留客户，这关系到客户停留在

企业的时间长短。其次是客户购买的额度和频率，这关系到企业的利润。最后是获得客户和挽留客

户所花费的成本。通过对客户的关注，企业期望达到如下三方面的目标：保持对企业有利可图的客

户；识别对企业无利可图的客户；对无利可图的客户，企业要有一个很好的策略，使得他们有利可

图，或停止与无利可图的客户的交往。

　　随着时间的推移，寻找更多适合客户的商品和服务成了企业首要任务。一旦发现企业的产品或

服务与客户的需求匹配，就要在合适的机会提醒客户，使客户关注企业具有的产品或服务。通过细

分价值客户、客户全生命周期分析，我们的根本目的是，运用最低的成本、最有效的方式，尽可能

多的让客户在金字塔上升级。对于高价值客户要强化客户关怀，最大限度地保留客户；对于一般客

户通过努力促使其转化为价值客户。

　　所有这些，需要企业能够在客户生命周期中对客户进行全方位、全阶段的管理。我们说全面客

户体验是一个系统的工程，它的最终目标是要保留和提升客户，从而实现企业的价值提升。那么如

何做到这一点呢？答案是客户化营销。

　　首先要了解真实的客户信息，通过  度客户全接触，如实记录客户信息，各部门、各接触

点的信息必须完整，能够实时反映客户状况。然后对所有客户进行价值细分，形成客户价值金字塔，

对客户金字塔以及客户接触信息进行分析，找出最有潜力的升级客户。在此基础上确定客户升级目



标，评价升级后的利润贡献。通过对客户接触信息分析，确定客户最满意、最有效的接触方式，制

定客户接触计划，包含活动预算、活动方式等。最后是对客户活动、市场活动的执行，并进行实时

监控以及反馈，实现不断提升客户利润贡献度。

2.3 CRM 与 ERP 的区别与联系

2.3.1 管理理念

企业资源计划管理的是企业内部的应用，属于后台应用，与面向客户的前台应用如 

应用相对应。

　　 的核心理念在于提高企业内部资源的计划和控制能力，追求的是满足客户需求、及时交货

的同时最大限度降低各种成本，它是以提高内部运转效率为中心的，其最终目标是“节流”。

　　 的理念是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的，尤其以维持为主，讲究的是通过

对客户的了解更好地服务于客户，从而使企业能够从良好的客户关系中获取最大的利益，其最终目

标是“开源”。

　　 和  的理念在关注对象上有区别，但又有很紧密的联系，通俗地说，就是  要尽

量多地接单， 要尽量高效率地处理订单，最重要的一点就是它们最终都是要使企业的利益最大

化以及长久化。

2.3.2 应用系统

从应用设计来看， 系统是一个事务处理系统，强调准确记录企业人、财、物各项资源的运行轨

迹，无缝集成企业生产、物流、财务等管理模块，为企业所有的系统用户提供日常业务操作界面。

　　 系统设计以客户关系的发展、维持为目标，主要用户是企业中与客户直接接触的员工，

如销售、服务、市场营销人员等。

　　 的设计主要针对生产、物流和财务领域，实现其中各个环节的流程优化和自动化，而对与

客户有关的企业经营活动，比如在销售、服务和营销活动方面，传统的  系统却无法提供一个

有效的整合手段。在典型的  系统中，围绕客户的信息分散在不同的模块中，并且一般的 

系统中主要以对客户交易信息的记录为主，对同客户交互的各种活动没有实时管理。这种客户信息

的不通基本上每天都在发生，电话从一个部门转到另一个部门，问题是公司里谁也没有办法对整个

客户的情况有一个完全的了解，公司越大，功能划分越细，这个客户信息就有更多的载体断点

（ !），整个信息链无法有效存储和表示。

　　今后， 和  之间的界限也将不断模糊，用什么名字并不重要，重要的是不管使用什么

系统，一切以企业的经营为中心。

第三讲 CRM 软件

3.1 CRM 基本概念

 是整合销售、营销和服务业务功能的一个企业商业经营策略，有效的组织企业资源，培

养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，在营销、销售和服务业务范围内，

消除企业在客户互动时候的“单干”现象，使得企业方便的实现针对客户的全方位协调一致的行动。

对现实和潜在的客户关系以及业务伙伴进行多渠道管理的一系列过程和技术，并以此为手段提高企

业的获利能力、收入以及客户满意度。 就是让企业能够更好地了解客户的生命周期以及客户

利润回报能力。

3.2 CRM 功能模块

 系统主要应用于企业销售、市场、服务等与客户密切接触的前端部门，通过接口与

、" 等系统协同运作，共同为企业开源节流、提高企业市场竞争力和综合实力服务。

#### 的功能可以归纳为三个方面：（）对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；

（）与客户进行沟通所需要的手段如电话、传真、网络、 等的集成和自动化处理；（）

对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支

持。

　　 软件的基本功能模块包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、

$

电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、

商业智能、知识管理、电子商务等。

　　 管理系统一般分为运营性、协作型、分析性 ，如下图：

3.3 运营型 CRM

运营型   设计的目的是为了让企业营销、销售和服务人员在日常工作中能够共享客户资

源，减少信息流动断点，提供高效的客户服务。运营型  主要分为销售自动化、服务自动化和

市场营销自动化。

3.3.1 销售自动化

销售自动化是  系统中的一个最核心模块。它是在销售过程中，针对每一个线索、客户、

商机、合同、订单等业务对象进行有效的管理，提高销售过程的自动化，全面提高了企业销售部门

的工作效率缩短销售周期，帮助提高销售业绩。它可以有效地支持总经理、销售总监、销售主管、

销售人员等不同角色对客户的管理、对商业机会的跟踪，对订单合同的执行等，有效导入销售规范，

实现团队协同工作。

　　主要功能包括日程和活动安排、销售线索管理、客户联系人管理、商机管理、合同管理、订单

管理、销售预测、竞争对手管理、产品管理、报价管理、费用管理、销售计划管理等。

　　客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入

和跟踪；建议书和销售合同的生成。

　　联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描

述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

　　时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进

行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；

预告%提示；记事本；电子邮件；传真。

　　潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

　　销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可

能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、

历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域省市、邮编、地区、

行业、相关客户、联系人等进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利

润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、

约会等方面的报告；提供类似 " 的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面

销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

3.3.2 市场营销自动化

通过市场营销自动化帮助企业建立和管理市场活动，并获取潜在客户；帮助市场研究人员了解

市场、竞争对手、消费趋势，并制定灵活、准确的市场发展计划。其目标是为营销及其相关活动的



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评论收藏

内容反馈

pei_zhenxi

2011-10-26

文档介绍的还算可以。。谢谢了。。。
itisman

2011-11-03

文档很长，主要是讲CRM的应用，不是开发相关的。

gao_guiyong

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