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Office Anywhere2011工作流使用详解.pdf
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通达 OA 工作流使用详解
1
Office Anywhere 2011
工作流使用详解
通达 OA 工作流使用详解
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目 录
工作流使用详解 ............................................................... 1
第 1 章 工作流相关概念 ........................................................ 4
第 2 章 工作流基本制作及使用过程 .............................................. 6
第 3 章 工作流设计 ........................................................... 11
3.1 表单设计 ........................................................... 11
3.1.1 表单分类 .................................................... 11
3.1.2 表单相关操作 ................................................ 12
3.1.3 表单控件 .................................................... 15
3.1.4 表单菜单应用 ................................................ 41
3.1.5 表单设计技巧 ................................................ 46
3.2 流程设计 ........................................................... 47
3.2.1 流程分类 .................................................... 47
3.2.2 流程管理 .................................................... 48
3.2.3 流程相关操作 ................................................ 61
3.2.4 步骤相关操作 ................................................ 68
3.2.5 步骤基本属性 ................................................ 74
3.3 其他相关属性 ....................................................... 82
3.3.1 参数设置 .................................................... 82
3.3.2 印章管理 .................................................... 83
3.3.3 定时任务管理 ................................................ 86
3.3.4 文件套红 .................................................... 86
3.3.5 管理日志 .................................................... 91
第 4 章 工作流使用 ........................................................... 91
4.1 新建工作 ........................................................... 91
4.2 我的工作 ........................................................... 91
4.3 工作查询 ........................................................... 93
4.3.1 一般查询 .................................................... 93
4.3.2 高级查询 .................................................... 93
4.4 工作监控 ........................................................... 94
4.5 数据报表 ........................................................... 95
4.6 超时统计 ........................................................... 95
4.7 工作委托 ........................................................... 96
4.8 工作销毁 ........................................................... 97
4.9 流程日志查询 ....................................................... 98
4.10 其他操作列表 ...................................................... 98
第 5 章 数据源管理 .......................................................... 100
5.1 数据源管理 ........................................................ 100
5.1.1 新建数据源 ................................................. 100
5.1.2 管理数据源 ................................................. 102
5.2 数据源使用 ........................................................ 103
通达 OA 工作流使用详解
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第 6 章 报表 ................................................................ 103
6.1 报表设计 .......................................................... 104
6.1.1 设计报表 ................................................... 104
6.1.2 指定权限 ................................................... 104
6.2 报表使用 .......................................................... 105
6.2.1 按分组统计计算 ............................................. 106
6.2.2 按分组列出详情 ............................................. 108
第 7 章 业务引擎 ............................................................ 110
7.1 办公用品 .......................................................... 110
7.2 考勤 .............................................................. 114
7.3 车辆申请 .......................................................... 118
7.4 会议申请 .......................................................... 118
第 8 章 结语 ................................................................ 118
通达 OA 工作流使用详解
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第1章 工作流相关概念
随着企业管理信息化进程的不断深入,协同应用软件的概念已深入人心,而
工作流系统正是协同应用软件的核心。通过应用 IT 技术来规范工作流程、提高
工作的执行效率和准确度,是工作流系统主要解决的问题
工作流是一个万能模块,它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。
通过管理员对工作流的合理设置,以及对员工进行基本的工作流培训,可为
企业日常办公和管理提供极大的便利,提高工作效率,并使得企业运营更加高效、
规范、稳健。
Office Anywhere 内置的工作流系统,可实现业务或公文的申请、审批、会
签、登记、操作等环节的管理,可将协同工作过程的记录,便于日后审核与查询。
并实现业务数据的规范化录入、查询、统计和存档。
简单来说,工作流就是把一项工作分解为多个步骤,由多人协同来完成。这
里所指的工作是形形色色的,在办公室里进行的很多不同类型的工作,都可以用
工作流系统来表达,Office Anywhere 的工作流系统由表单和流程这两个重要元
素构成:
表单:表单是与工作相关的数据的载体,相当于现实工作中的纸质工作单,
工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现;在表单以外,我们还可以
通过公共附件传递一些数据和信息,以便更好的完成工作流程。
流程:流程是工作过程和环节的描述,流程由工作的多个步骤组成,每一步
由指定的经办人填写指定的表单控件,谁都不能跨越权限,体现了一种制度和规
范。
基础概念:
工作流就是多人协同完成一项工作,也就是多人按顺序依次填写一张表单,
或者填写会签意见,传递附件,在工作流中,不同步骤的主办人对附件的权限可
通达 OA 工作流使用详解
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以单独进行设置。
工作流中的表单和流程一般都是由公司 OA 管理员设计好的。
Office anywhere 中的表单格式可以通过各种网页制作工具(Dream Weaver、
Front Page、SharePoint 等)制作完成后导入系统,也可以使用 office 自带的
word 或者 infopath 设计好之后复制粘贴到表单智能设计器,然后添加表单控件
即可。
每个流程对应一个表单,不同的流程可以共用一个表单。没有建立过工作的
流程,与之对应的表单是可以更换的,反之,表单不能更换。
流程分为固定流程和自由流程两种,固定流程由固定步骤组成,一般来说事
先由管理员定义好,员工在使用过程中必须按照定义好的步骤进行顺序的流转,
每个步骤由哪些人来办理也都是事先定义好的,参与办理流程的人员不能超越自
己的权限;自由流程无需定义流程步骤,只需要指定新建权限,有新建权限的用
户可以建立此流程的工作,按照个人主观的判断进行流程的流转,包括下一个步
骤由谁来办理,可以填写哪些内容,都是在流程转交时设置的,而非事先定义。
固定流程的每一步都需要指定经办权限、可写字段、下一步骤以及转入转出
条件等信息。
固定流程第一个步骤(步骤号必须为 1)设定的经办权限内的用户,才有权
新建该流程的工作,也就是说在工作流新建工作页面可以看到此流程;自由流
程没有步骤设置,需要设定好新建权限(如果您发现自己不能新建工作,就是由
于没设置好第一个步骤的经办人)。
执行中的工作和已完成的工作都可以通过工作流工作查询进行查询,但首
先您需要有工作查询的菜单权限和对流程的查询权限。默认的所有用户都可以在
工作流工作查询页面查询到自己办理过的工作。
任何流程都可以指定监控人员和查询人员,监控人员在工作流工作监控页
面可以对监控到的工作进行转交、委托、强制结束及删除操作,监控人员和查询
人员都可以查询该流程全部工作。OA 系统管理员,可以查询所有流程的工作。
固定流程并发含义是当某工作需要同时有多个步骤处理表单,可以使用并发
功能。
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