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通信行业研究周报：百度计划进军ChatGPT，AIGC板块持续升温.zip （1个子文件）

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行业报告 | 行业研究周报

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通信

证券研究报告

2023 年 02 月 07 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

唐海清

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517030002

tanghaiqing@tfzq.com

王奕红

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517090004

wangyihong@tfzq.com

康志毅

分析师

SAC 执业证书编号：S1110522120002

[email protected]

林竑皓

分析师

SAC 执业证书编号：S1110520040001

linhonghao@tfzq.com

余芳沁

分析师

SAC 执业证书编号：S1110521080006

yufangqin@tfzq.com

陈汇丰

分析师

SAC 执业证书编号：S1110522070001

chenhuifeng@tfzq.com

资料来源：聚源数据

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整体向好，积极看好数字经济和高景

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字经济发展持续推进，硅料价格下行

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3 《通信-行业研究周报:前 11 月份通

信业经济运行情况出炉，新兴业务收

入持续高增》 2022-12-31

行业走势图

百度计划进军 ChatGPT，AIGC 板块持续升温

本周行业重要趋势：

百度计划进军 ChatGPT，AIGC 板块持续升温

百度计划在今年 3 月推出与 OpenAI 的 ChatGPT 类似的人工智能聊天机器

人服务，最初版本将嵌入其搜索服务中。百度 CEO 李彦宏对于该项目的定

位是“引领搜索体验的代边际变革”。ChatGPT 是由人工智能研究实验室

OpenAI 公司在 2022 年 11 月底开发的一个人工智能聊天机器人程序，目前

ChatGPT 还处于测试阶段。如果未来 ChatGPT 的内容质量和训练成本有望

进一步改善，搜索引擎将迎来技术革命。这正是百度积极入局的重要原

因。

AIGC 将在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。

AIGC 作为新的生产力引擎，代表着 AI 技术从感知、理解世界到生成、创造

世界的跃迁，建议重点关注相关板块投资机会。

本周投资观点：

从引爆 AI 作画领域的 DALL-E 2 等 AI 模型，到以 ChatGPT 为代表的对话

机器人，再到百度宣布计划进军 chatGPT，AIGC 板块不断升温。算力需求

不断增长，通信基础设施重要性日益凸显。此外，我们持续看好绩优低估

值及全年有望高景气&高增长的其他细分赛道和个股，几大方向包括：数字

经济、工业互联网、海风海缆、智能汽车（激光雷达/传感器/连接器/结构

件）、军工通信、AIGC、云计算&光通信、低估值国企等。

一、数字经济&新基建&工业互联网：

1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算

机联合覆盖）、星网锐捷；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等

2、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光

纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；

3、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等

二、通信+高景气赛道（+新能源，+智能汽车，+信创）：

1、通信+海风：重点推荐—亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）、中天科

技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气向上）；

2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、

拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克（机械联合覆盖）等；

3、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技

等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器

（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技、瑞

可达-电子覆盖等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）

4、通信+AIGC：关注：彩讯股份、创维数字（数字经济+AIGC）；

三、云计算&数据中心：

1、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份、光环新网、紫

光股份（计算机联合覆盖），建议关注：英维克（机械联合覆盖）、奥飞数据

（计算机联合覆盖）、海兰信（UDC）、数据港等；

2、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信（光器件

龙头，激光雷达等新品类重点突破）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库

科技、中瓷电子（金属材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技；

3、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建

议关注：会畅通讯、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等；

四、运营商：

低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通；

五、军工通信&卫星通信：国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星

网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科

技、上海瀚讯、海格通信、华测导航（计算机联合覆盖）；

风险提示：疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期，下游应用推广速度不

及预期，贸易战不确定风险。

-24%

-19%

-14%

-9%

-4%

2022-02 2022-06 2022-10

通信

沪深300

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投资

EPS(元)

P/E

代码

名称

2023-02-06

评级

2021A

2022E

2023E

2024E

2021A

2022E

2023E

2024E

000063.SZ

中兴通讯

26.83

买入

1.44

1.90

2.33

2.70

18.63

14.12

11.52

9.94

002446.SZ

盛路通信

10.59

增持

-0.23

0.27

0.39

0.50

-46.04

39.22

27.15

21.18

300308.SZ

中际旭创

32.04

买入

1.09

1.48

1.99

2.37

29.39

21.65

16.10

13.52

300628.SZ

亿联网络

61.90

买入

1.79

2.56

3.34

4.41

34.58

24.18

18.53

14.04

000810.SZ

创维数字

16.24

买入

0.37

0.71

0.92

1.15

43.89

22.87

17.65

14.12

600941.SH

中国移动

78.35

买入

5.43

5.99

6.57

7.11

14.43

13.08

11.93

11.02

300394.SZ

天孚通信

32.38

增持

0.78

1.02

1.26

1.54

41.51

31.75

25.70

21.03

600487.SH

亨通光电

14.37

买入

0.60

0.83

1.20

1.47

23.95

17.31

11.98

9.78

600522.SH

中天科技

15.27

买入

0.05

0.94

1.34

1.72

305.40

16.24

11.40

8.88

002929.SZ

润建股份

43.60

买入

1.54

2.18

3.07

4.33

28.31

20.00

14.20

10.07

002139.SZ

拓邦股份

12.22

买入

0.44

0.43

0.64

0.91

27.77

28.42

19.09

13.43

603236.SH

移远通信

115.17

增持

1.89

3.22

4.85

6.63

60.94

35.77

23.75

17.37

688100.SH

威胜信息

26.73

买入

0.68

0.81

1.06

1.38

39.31

33.00

25.22

19.37

002976.SZ

瑞玛精密

26.15

增持

0.38

0.74

1.12

1.50

68.82

35.34

23.35

17.43

603712.SH

七一二

35.62

增持

0.89

1.10

1.46

1.83

40.02

32.38

24.40

19.46

300627.SZ

华测导航

30.68

增持

0.55

0.68

0.91

1.16

55.78

45.12

33.71

26.45

资料来源：Wind、天风证券研究所，注：PE=收盘价/EPS

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1. 近期重点行业动态以及观点（1.30-2.05）

1.1. AIGC 行业最新动态：

腾讯发布 AIGC 发展趋势报告：迎接人工智能的下一个时代（腾讯研究院）

2022 年，从引爆 AI 作画领域的 DALL-E 2、StableDiffusion 等 AI 模型，到以 ChatGPT 为

代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC 不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们

带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC 绝非昙花一现，其底层技术和

产业生态已经形成了新的格局。

经过了 2022 年的预热，2023 年 AIGC 领域将迎来更大发展。在这个背景下，腾讯研究院

正式发布《AIGC 发展趋势报告 2023：迎接人工智能的下一个时代》。互联网巨头对 AI 领

域的关注度持续提升。

（1）AIGC 的大爆发不仅有赖于 AI 技术的突破创新，也离不开产业生态快速发展的支撑

在技术创新方面，生成算法、预训练模型、多模态技术等 AI 技术汇聚发展，为 AIGC 的

爆发提供了肥沃的技术土壤。

在产业生态方面，AIGC 领域正在加速形成三层产业生态并持续创新发展，正走向模型即

服务（MaaS）的未来。

第一层是基础层，以预训练模型为基础搭建的 AIGC 技术基础设施层。在国外，以

OpenAI、Stability.ai 为代表，通过受控 API、开源等方式输出模型能力。

第二层是中间层，是在预训练模型基础上，通过专门的调试和训练，快速抽取形成垂直

化、场景化、定制化的小模型和应用工具层，可以实现工业流水线式部署，同时兼具按

需使用、高效经济的优势。比如，知名的二次元画风生成模型 Novel-AI，以及各种风格

的角色生成器等，就是基于 Stable Diffusion 开源进行的二次开发。随着 AIGC 模型加速成

为新的技术平台，模型即服务（Model-as-a-Service，MaaS）开始成为现实，预计将对

商业领域产生巨大影响。

第三层是应用层，依托底层模型和中间层的垂直模型，各厂商进一步开放面向 C 端和 B

端用户的各种各样的 AIGC 产品和服务，满足海量用户的内容创建和消费需求。例如群聊

机器人、文本生成软件、头像生成软件等 AIGC 消费工具。

（2）AIGC 在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响

在消费互联网领域，随着 AIGC 的内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性

和工业化水平越来越强，AIGC 在消费互联网领域日趋主流化，涌现了写作助手、AI 绘画、

对话机器人、数字人等爆款级应用，支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求。

目前 AIGC 的爆发点主要是在内容消费领域，巨大的应用前景将带来市场规模的快速增长，

根据 6pen 预测，未来五年 10%-30%的图片内容由 AI 参与生成，有望创造超过 600 亿以

上市场规模。

在产业互联网领域，基于 AIGC 技术的合成数据迎来重大发展。MIT 科技评论将 AI 合成

数据列为 2022 年 10 大突破性技术之一；Gartner 也预测称，到 2030 年合成数据将彻底

取代真实数据，成为训练 AI 的主要数据来源。过去用真实世界数据训练 AI 模型，存在数

据采集和标注的成本高昂，数据质量较难保障、数据多样化不足、隐私保护挑战等多方

面问题。而合成数据可以很好的解决这些问题。使用合成数据不仅能更高效地训练 AI 模

型，而且可以让 AI 在合成数据构建的虚拟仿真世界中自我学习、进化，极大扩展 AI 的应

用可能性。目前，合成数据正迅速向交通、金融、医疗、零售、工业等诸多产业领域拓

展应用，帮助破解产业互联网应用中的数据难题。

就内容生产而言，AIGC 作为新的生产力引擎，让我们从过去的 PGC、UGC，已经不可避

免地进入 AIGC 时代。AIGC 代表着 AI 技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁，

正推动人工智能迎来下一个时代。

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百度进军 ChatGPT，相关技术已达到临界点（凤凰网、彩讯人微信公众号）

百度正计划在今年 3 月推出与 OpenAI 的 ChatGPT 类似的人工智能聊天机器人服务，最

初版本将嵌入其搜索服务中。这项工具将允许用户获得对话式的搜索结果。百度 CEO 李

彦宏对于该项目的定位是“引领搜索体验的代边际变革”。

目前 ChatGPT 还处于测试阶段，短期内将不会对传统信息检索工具造成冲击。但如果未

来 ChatGPT 的内容质量和训练成本有望进一步改善，搜索引擎将迎来技术革命。而谷歌、

百度、搜狗、360 等将成为第一个被冲击的对象。这正是百度积极入局的重要原因。

ChatGPT 是由人工智能研究实验室 OpenAI 公司在 2022 年 11 月底开发的一个人工智能聊

天机器人程序，使用基于 GPT-3.5 架构的大型语言模型（Generate Pre-Training，生成式

预训练模型）。ChatGPT 可以通过人工智能模型来与用户对话，并自动理解用户的问题，

提供更精确、更有价值的信息。

GPT-3.5 是一种大型语言模型，被训练用来在给定上下文中预测下一个单词，使用

Transformer 架构。它很灵活，可以用于翻译、摘要、分类和问答等任务。GPT-3.5 的优

势在于它的简单性和不需要专门训练数据集就能表现良好的能力。该模型回答问题的方

式更贴近人类，具备记忆能力，可实现连续对话，同时还具备修改代码、撰写论文、诗

歌创作等能力，极大地提升了对话交互模式下的用户体验。开放测试 5 天内注册人数即

超过百万人，上线两个月 ChatGPT 月活用户达 1 亿。

ChatGPT 在 AI 文字交互模型领域十分突出。与此前的模型相比，ChatGPT 亮点主要包括：

全面免费开发，用户只需输入文字，就可免费调用完成各种事情（如数学计算、Debug、

写信、生活问题解答等），实感体验为广泛讨论创造土壤；新增代码理解和生成能力，彰

显技术实力的同时也拓宽了应用场景；加入道德原则，RLHF（一种通过人类反馈来强化

学习的新技术）训练方式使 ChatGPT 能够识别恶意信息，识别后拒绝给出有效回答；支

持连续对话等。我们认为，国内巨头厂商的入局有望拉动行业发展。

1.2. VR/AR/MR 行业最新动态：

三星联手谷歌高通打造扩展现实平台（比特网微信公众号、电子发烧友网微信公众号）

2 月 2 日，三星电子在 Galaxy Unpacked 2023 发布会上宣布，将与谷歌、高通联手打造

全新的 XR（扩展现实，Extended reality）平台。

三星电子移动部门负责人 TM Roh 在接受采访时表示，“这更像是关于我们将如何正确构

建 XR 生态系统的声明。”三星、谷歌和高通合作开发智能手机已久，三星制造手机硬件，

高通提供处理器，谷歌则负责底层安卓操作系统。谷歌和高通将在即将推出的 XR 平台开

发中扮演类似的角色。

扩展现实（XR）设备可以理解为涵盖了增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实

（MR）设备。除了 Gear VR 产品之外，三星在虚拟现实领域一直较为沉默。但资料显示

三星 VR/AR 的专利却有不少。知识产权综合信息服务提供商 IPRdaily 数据显示，在 2020

到 2021 年间，三星申请了超过 4000 个发明专利，达到 4094 个，是该时间段全球申请

VR/AR 发明专利排名第一的厂商，其次是腾讯和百度，分别是 4085 个和 3094 个。三星、

谷歌、高通三大巨头大约十年前曾在 XR 领域有过合作，本次重启合作大概率是因为苹果

公司预计将在今年推出其混合现实设备。此举将令三星和谷歌在 XR 领域获得一些话语权。

1.3. 光通信行业最新动态：

Dell'Oro 报告：全球 PON 设备收入到 2027 年将增至 132 亿美元（C114 通信网微信公

众号）

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