数字化转型数据可视化赋能销售管理.docx
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2022-12-13
22:34:28
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数字化转型数据可视化赋能销售管理
一个咨询公司的朋友，公司主要是给 些偏传统企业做数字化转型的战略咨询及
产品落地，涉及的行业非常广泛，包括制造业、零售业、保险行业等等。
前段时间找我帮助，给看一下他们客户现在的销售管理数据产品设计的主要问
题，给些优化建议。简单提供下思考的过程。
一、业务场景决定数据产品的目标
保险经纪公司是保险业态中的重要参与者，以保险中介的角色，帮助保险公司卖 保
险，帮助消费者选保险、买保险。
业务主要目标是通过卖更多的保险来获取佣金，在这个过程中，主要依赖全职或 兼职
的保险销售人员。
这个客户期望咨询公司给他们提供数字化转型的方案建议，实现公司业绩的新的 突
破，利用数据化的手段管理保险销售过程，实现数据赋能保险业务运营。
业绩管理模块的产品目标：
・帮助公司高效管理保险销售团队
，
提升管理效率。
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