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1.4需求分析(1).docx
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1.4需求分析(1).docx
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1.1 准禁名单查询(-三轮未完成-新增)
1.1.1 功能描述
拥有基金业务员权限的用户可在客户端查看准禁名单,但不支持修改
1.1.2 业务规则
1. 基金业务员在客户端可以查看准禁名单,但不可修改。
2. 基金业务员新增平台管理菜单
3. 基金业务员在客户端-平台管理-准禁名单管理页面中机构类适用业务只有
基金业务
4. 基金业务员如果有非法人产品,切换到非法人产品下也可以看到准禁名单。
5. 基金业务员下单购买的时候如果提示准禁名单校验失败,需要用户二次确
认,确认后跳转到准禁名单页面。
1.1.3 操作权限及授权
基金业务员:查看
机构管理员:查看、编辑、删除
1.1.4 功能场景描述
1.1.4.1 页面描述(输入和输出)
1.1.4.2 业务流程
无
1.1.4.3 处理过程
1. 基金业务员在 平台管 理菜单下点击准 禁名单 可查看 该机构已 添加的 准
禁名单
2. 基金业务员不可编辑、删除、新增准禁名单,只能查看已添加的准禁名
单。
1.1.4.4 异常处理
无
1.1.5 外部接口
1.1.6 特殊事项
无
1.2 客户管理(新增)
1.2.1 功能描述
拥有总行代销基 金 业 务 管 理 权 限 的 内 部用户可以在管理端查询 所 有 已 注
册机构和非法人产品的投资者信息登记情况、风险测评情况、签约情况、绑定
银行账号、绑定非法人产品个数、管户行、管户经理等信息并进行导出。
1.2.2 业务规则
1. 对总行某个用户增加具有总行代销基金业务管理权限的相关角色后,该
用户可 在管理端 —报表管理 —代销机构 信息查询 菜单下查 看至少已 进
行投资者信息登记、风险测评的客户代销业务前置操作的完成情况。
2. 每天凌晨定时查询全量已登记、进行风险测评客户信息并更新信息。
3. 可查看当天凌晨 0 点前及历史全量的交易订单。
4. 机构信息和非法人产品信息分为两个页签展示。
5. 列表展示字段:
机构的包括:序号、交易机构、注册时间、登记时间、首次风险测评
时间、首次签约时间、首次交易时间、已绑定银行账号个数、已绑定非法
人产品个数、所属管户行、管户经理、客户是否取消登记。
非法人产品的包括:序号、非法人产品名称、注册时间、首次风险测
评时间、首次签约时间、首次交易时间、客户是否取消登记、所属机构名
称、所属管户行、所属管户经理。
6. 默认显示近一年所有客户信息,按注册时间倒叙排列展示。
7. 支持对订单进行筛选
机构的筛选项包括:客户名称模糊查询、管户行模糊搜索、管户经理
模糊搜索、起止日期、是否登记、是否风险测评、是否签约、是否进行交
易;
非法人产品的筛选项包括:非法人产品名称模糊查询、管户行模糊查
询、管户经理模糊搜索、所属机构名称模糊搜索、起止日期、是否登记、
是否风险测评、是否签约、是否进行交易。
8. 非法人产品名称、客户名称、管户行支持输入模糊查询,起止日期支持
手动选择日期。
9. 支持一键导出所有功能。
10. 默认显示 10 条,可选择每页展示条数。
11. 可在管理端参 数配置 配置默认展示时 间,展 示修改 后天数范 围内的 数
据。
12. 管户行展示到一分。
13. 用户点击机构已绑定非法人产品可以查看此机构下所有非法人产品,信
息包含:非法人产品名称、注册时间、是否风险测评、首次风险测评时
间、是否签约、首次签约时间、是否有交易、首次交易时间。
14. 总计统计客户个数、已登记客户个数、已风险测评客户个数、已签约客
户个数、已绑定银行账号总数、非法人产品总数、已注销代销模块客户
个数
15. 时间展示为 YYYY-MM-dd
16. 如果机构管户行、管户经理发生变化,展示最新的管户行、管户经理。
17. 非法人产品如果取消关联也展示相应信息
1.2.3 操作权限及授权
总行代销基金业务管理:查看、导出
1.2.4 功能场景描述
1.2.4.1 页面描述(输入和输出)
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JIW_long
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