产品经理B端—复杂业务表单设计(2).pdf资源-CSDN文库

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编辑导读：表单在我们的日常工作中经常会用到，一个优质的表单可以提

高我们的工作效率，完成一些更多的业务，提高产品体验。本文是表单设计系

列的第二篇，作者以云租赁“新签合同”的改版设计思考，给大家阐述如何应对

复杂业务表单设计。

以云租赁“新签合同”的改版设计思考，给大家阐述如何应对复杂业务表单

设计。

云租赁是明源云空间旗下的一款为存量地产提供多业态（园区、写字楼、

创意空间、专业市场、底商、购物中心等）资产管理的 Saas 产品，发展至今已

4 年有余。

2017 至 2019 年云租赁产品处于验证价值期，侧重快速兑现价值、不考虑

使用感。如今，产品租户数已突破百，商业价值得以验证，产品进入快速覆盖

抢占市场的阶段。然而，较高的交付成本阻碍了产品在市场上快速覆盖。因

此，我们需要做出转变，通过设计给产品加分，助力业务成长。

2020 年 Q4 季度，围绕公司的战略规划“降交付、打标杆、落价值”，我们

聚焦 3 大核心业务场景 — 收缴、交易、运营，成立专项组进行底层架构到视觉

交互层面上的体验升级。接下来就以交易场景（新签合同）为例，阐述一下我

面对复杂业务表单设计上的一些思考。

在这个项目中，我们从产品和客户两个角度挖掘本质的共性的问题。

产品角度 – 收集产品现存的问题：

运用“交互行为五要素”将一整套业务拆分成一个个小的业务场景，通过产

品体验剧本进行交付沙盘模拟分析各个核心业务场景下的产品现状。

客户角度 – 获取客户的诉求：

一线交付人员对客户做了调研访谈，深入的挖掘他们对当前的产品使用问

题；客户成功团队收集用户的心声，将不同岗位和职级对于租赁系统的问题真

实反馈收集汇总。

将每个场景下的客户诉求，与产品现状进行对比，那么在产品现状中没能

满足客户诉求的地方，便是产品需要改进提升的问题：

由于得到的问题其实还是较为零散，最后我们利用“双钻模型”对待改进的

问题进行聚焦，也就是对同类问题进行归类、发现零散问题背后的本质问题，

得到目前新签合同的核心问题：缺乏业务场景化设计，签订效率低。

基于上面的问题，我们定义了“场景、高效、易懂”的设计原则，作为本次

改版设计的指导准则。虽然，很多时候我们觉得设计原则很虚，但作为设计系

统的起点，设计原则可以帮助团队成员建立共用的设计世界观，在设计过程

中，可以通过反问的形式衡量利弊，比如信息呈现是否简洁易懂、核心流程是

否贴近场景、操作是否流畅高效、失败操作体验是否友好等等……

围绕本次新签合同流程的设计原则，我们提出了如下的几个设计方案：

在旧版的框架体系中，所有任务信息直接平铺展示在页面中，导致功能信

息杂乱分散，重点信息难以查找，信息关联性弱等问题，严重影响了客户的签

订效率。

在这次框架设计中，我们根据客户的实际业务场景，将相关功能进行聚合

处理，将操作相对低频的功能进行转移或删减。通过功能的整合，可以加强认

知，减少客户多余的思考与判断，降低学习成本，提升签订的效率。

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