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麦肯锡:麦肯锡全球保险业年度报告(2023):与时俱进,提升商业财产险的市场契合度.pdf
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麦肯锡:麦肯锡全球保险业年度报告(2023):与时俱进,提升商业财产险的市场契合度
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2023年3月
麦肯锡全球保险业年度
报 告( 2023):与 时 俱 进 ,
提升商业财产险的市场
契合度
风 险 的 性 质 正 以 前 所 未 有 的 速 度 演 变 。商 业 财 产 险 公 司 必 须 更 进
一步,弥补保障缺口,满足全社会在动荡环境中的韧性诉求。
本文由Susanne Ebert、Robin Huettemann、Kia Javanmardian、James Polyblank、Sirus
Ramezani、Shannon Varney和Leda Zaharieva合 著 ,谨 代 表 麦 肯 锡 保 险 咨 询 业 务 观 点
麦 肯 锡 全 球 保 险 业 年 度 报 告( 2023):与 时 俱 进 ,提 升 商 业 财 产 险 的 市 场 契 合 度
目录
ii
引言
01
明确自身独特优势,在价格战之外,凭借更多优势参与竞争
07
风险性质深刻变化,险企需提升产品的市场契合度
13
撬动另类资本及公私 合 作模式 ,全方位多渠 道 提升承保能力,
在资本紧缩周期中保持竞争力
19
培养能力与人才,完成从“经验主义”到“数据驱动”的转变
i麦 肯 锡 全 球 保 险 业 年 度 报 告(2023):与时俱进,提升商业财产险的市场契合度
引言
近 几 年 ,全 球 商 业 财 产 险 业 务 在 经 历 了
20132018年 的 市 场 疲 软 后 ,业 绩 表 现 强
劲,新冠疫情、俄乌冲突、供应链中断和经
济 波 动 并 未 遏 制 住 其 强 劲 势 头 。风 险 调 整
后费率同比稳定上涨,推动保费收入持续
增长:商业财产险保费年增长率自2018年
以来始终 保持在6%~8%之 间 ,综 合 成 本
率 也 不 断 改 善(见 图 1)。
然而,面对通胀、地缘政治、环境挑战与资
本紧张等不确定性因素,商业财产险公司发
现 自 身 已 行 至 拐 点 。宏 观 经 济 趋 势 受 多 重
事件影响不断加速发展,在此环境下,保
险公司此次面临的冲击与以往大为不同。
加之风险性质的重大结构性变化,商业财
产险公司如今需要应对四大关键挑战。
首 先 ,随 着 承 保 能 力 恢 复 ,部 分 产 品 线 费 率
已然下降。不过其他产品线费率继续保持
上 涨 — — 在 某 些 情 况 下 ,保 额 在 通 胀 下 保
持 不 变 ,导 致 费 率 相 对 强 势 。不 断 增 加 的 理
赔、高企的通胀和愈加激烈的渠道竞争正
持续挤压利润。但机遇同时存在。随着利
率 走 高 ,部 分 商 业 财 产 险 公 司 预 期 将 获 得
更高投资收益。为承保组合脱碳(因地区
不同存在一定差异)极具挑战,对新能力
提 出 了 要 求 ,但 同 时 也 带 来 了 增 长 机 遇 。
其 次 ,风 险 性 质 正 以 前 所 未 有 的 速 度 演
变,特别是在自然灾害、净零转型以及供应
链和网络风险领域。商业财产险公司不应
望而却步、减少参与,而应把握重大机遇,
更 进 一 步 ,解 决 不 断 扩 大 的 保 障 缺 口 — —
否则有可能在不断变化的竞争中掉队。
第 三 ,上 述 挑 战 因 传 统 再 保 险 和 另 类 资 本
市场的承保能力减少而加剧。鉴于2023年
1月 续 转 期 费 率 强 势 上 涨 ,承 保 能 力 最 终 会
减少多少以及持续多久仍不确定。
面对持续的经济不确定性,
商业 财产险公司已 行至拐点。
ii 麦 肯 锡 全 球 保 险 业 年 度 报 告(2023):与时俱进,提升商业财产险的市场契合度
图 1
Web <2023>
<Reasserting Commercial P&C’s Market Relevance >
Exhibit <1> of <5>
全球商业财产险保费,
十亿美元
1
注:2022年的数值为估计值,2012年的综合成本率基于麦肯锡全球保险数据库;因四舍五入,各数值相加可能不等于总数。
1
基于 2021 年平均固定汇率。
2
包括所有其他业务,如 信用保证保险;农业保险;水险、航空和货运险等。
3
意外伤害险包括商业责任险和商业意外险。
4
每年。
5
全球商业财产险综合成本率为36家从事商险业务的原保险和再保险公司总保费收入的加权平均值。
资料来源:贝氏评级公司 (A.M. Best);麦肯锡全球保险数据库 (McKinsey Global Insurance Pools);麦肯锡分析
尽管近期宏观经济动荡,但商业财产险保费持续受费率走强推动
McKinsey & Company
综合成本率
5
,%
走弱周期
走强周期
2012
102 102 100 104 95
553
96
84
148
225
2018
694
130
123
163
279
2019
750
139
137
177
297
2020
784
141
140
192
311
2021
859
152
152
210
346
2022
922
155
166
224
376
+4% p.a.
4
+6% p.a. +8% p.a.
车险
其他
2
财产险
意外伤害险
3
第四,为适应新的风险性质,商业财产险
公 司 必 须 做 好 准 备 ,调 整 自 身 能 力 与 人
才,跟上承保和理赔从“艺术”到“科学”
的转变。
商 业 财 产 险 公 司 需 果 断 行 动 、开 始 投 入 ,
应 对 上 述 挑 战 。首 先 ,险 企 必 须 明 确 自 身
独特优势,在价格战之外,以独特优势维
持 利 润 率 。其 次 ,险 企 可 通 过 产 品 创 新 、成
熟定价以及风险减量方案来弥补保障缺
口 ,从 而 提 升 市 场 参 与 度 。第 三 ,为 确 保 承
保能力,险企需要创新使用另类资本,还
要缓解投资者对长期盈利能力的担忧。最
后,险企必须重塑自身员工价值主张,培
养能力,实现从“艺术”到“科学”的转
变,以应对未来风险。
iii麦 肯 锡 全 球 保 险 业 年 度 报 告(2023):与时俱进,提升商业财产险的市场契合度
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