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安永:中国上市银行2022年回顾及未来展望报告.pdf
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安永:中国上市银行2022年回顾及未来展望报告
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02 / 助力稳经济大盘 支持高质量发展
中国上市银行2022年回顾及未来展望 / 1
中国上市银行
2022年回顾及
未来展望
2
中国上市银行2022年回顾及未来展望 / 1
01 / 稳中求进 经营业绩实现持续增长
引言
本报告为安永大中华区第十六份中国上市银行年
度分析报告,旨在基于中国上市银行的业务发展
情况、经营模式及监管环境的观察,展望中国银
行业未来发展的趋势。
本年度报告涵盖了截至2023年4月30日已发布
2022年度报告的58家上市银行,包括15家A+H
股、27家A股及16家H股上市银行,其总资产和净
利润分别占中国全部商业银行的83%和93%。
6 家大型银行
• 中国工商银行(工行,A+H)
• 中国建设银行(建行,A+H)
• 中国农业银行(农行,A+H)
• 中国银行(中行,A+H)
• 交通银行(交行,A+H)
• 中国邮政储蓄银行(邮储,A+H)
10 家全国性股份制银行
• 招商银行(招商,A+H)
• 兴业银行(兴业,A)
• 上海浦东发展银行(浦发,A)
• 中国民生银行(民生,A+H)
• 中信银行(中信,A+H)
• 中国光大银行(光大,A+H)
• 平安银行(平安,A)
• 华夏银行(华夏,A)
• 渤海银行(渤海,H)
• 浙商银行(浙商,A+H)
29 家城市商业银行
• 北京银行(北京,A)
• 上海银行(上海,A)
• 江苏银行(江苏,A)
• 宁波银行(宁波,A)
• 南京银行(南京,A)
• 徽商银行(徽商,H)
• 盛京银行(盛京,H)
• 哈尔滨银行(哈尔滨,H)
• 杭州银行(杭州,A)
• 贵阳银行(贵阳,A)
• 郑州银行(郑州,A+H)
• 天津银行(天津,H)
• 成都银行(成都,A)
• 中原银行(中原,H)
• 重庆银行(重庆,A+H)
• 甘肃银行(甘肃,H)
• 青岛银行(青岛,A+H)
• 长沙银行(长沙,A)
本报告的数据资料,除特别注明外,均来源于上述银
行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其
按国际财务报告准则编制的财务报表外,其他与财务
报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制
的报告。在比较时,我们对部分数据的分类口径进行
了适当调整,以使数据更具可比性。部分银行的数据
经重述,本报告所引用的数据为重述后数据。本报告
中提及的上市银行各项指标的平均数,除特别说明以
外,均为加权平均数。
13 家农村商业银行
• 重庆农村商业银行(重庆农商,A+H)
• 广州农村商业银行(广州农商,H)
• 紫金农村商业银行(紫金农商,A)
• 常熟农村商业银行(常熟农商,A)
• 无锡农村商业银行(无锡农商,A)
• 江阴农村商业银行(江阴农商,A)
• 张家港农村商业银行(张家港农商,A)
• 苏州农村商业银行(苏州农商,A)
• 九台农村商业银行(九台农商,H)
• 青岛农村商业银行(青岛农商,A)
• 上海农村商业银行(上海农商,A)
• 东莞农村商业银行(东莞农商,H)
• 瑞丰农村商业银行(瑞丰农商,A)
• 江西银行(江西,H)
• 九江银行(九江,H)
• 西安银行(西安,A)
• 泸州银行(泸州,H)
• 晋商银行(晋商,H)
• 苏州银行(苏州,A)
• 贵州银行(贵州,H)
• 威海银行(威海,H)
• 厦门银行(厦门,A)
• 齐鲁银行(齐鲁,A)
• 兰州银行(兰州,A)
*锦州银行尚未发布2022年度报告,因此未包含在内。
中国上市银行2022年回顾及未来展望 / 1
2
目录
综述:上市银行的价值创造之道
03
01
稳中求进 经营业绩实现持续增长
06
02
助力稳经济大盘 支持高质量发展
24
03
零售转型 服务人民美好生活需要
38
04
担当负责任银行 创造社会价值
58
05
防控风险 筑牢价值创造安全屏障
72
06
深化数字化转型 为价值创造赋能
86
07
展望
96
附录:欧美主要银行经营指标比较
100
中国上市银行2022年回顾及未来展望 / 3
01 / 稳中求进 经营业绩实现持续增长
综述:
上市银行的价值创造之道
2022年,国际国内宏观环境发生深刻变化,国际地缘冲突加剧,主要经济体通胀高企,流动性快速收紧,经济下
行风险加大;国内经济受到诸多超预期因素冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续加大。在此背景
下,中国持续加大宏观政策调节力度,国内生产总值(GDP)实现了3%的正向增长,经济总量再上新台阶,经济发
展进入新的历史阶段。
回望过去五年,世界百年未有之大变局加速演化,上市银行的整体业绩受环境的影响也经历了起伏波动。应对挑
战,多家上市银行在2022年年报中提出了坚持长期主义,聚焦“价值创造”,为股东、客户、社会创造稳定可靠的
价值回报,从而穿越周期实现长期可持续发展。
为股东创造价值。58家上市银行2022年度
营业收入合计人民币60,879.65亿元,同比
增长0.79%,增幅较2021年度的7.70%下降
了6.91个百分点;全年实现净利润合计人
民币21,363.11亿元,同比增长7.10%,增
幅较2021年度的12.05%下降了4.95个百分
点。上市银行盈收增速放缓主要是由于响
应国家号召,让利实体经济导致利息净收
入增速放缓,以及资本市场震荡、汇率波
动导致手续费及佣金净收入、投资收益及
公允价值变动损益等下降所致。在如此复
杂多变的环境下,上市银行仍然实现了营
业收入和利润的持续增长,为股东创造价
值回报,实属不易。但另一方面,GDP增
速放缓也确实对上市银行盈利带来持续压
力,2022年度,上市银行平均净资产收益
率(ROE)和平均总资产收益率(ROA)
分别为9.84%和0.73%,较2021年度下降
0.16和0.01百分点。
为客户创造价值。上市银行秉承“以客户为中
心”的理念,不断创新产品和服务,优化客
户体验,最终为客户创造价值。对公业务方
面,上市银行持续推进公司业务转型,增强
服务实体经济质效,以投商行一体化的综合
化解决方案匹配客户的融资、结算、财务顾
问等全方位需求,加大对战略性新兴产业、
制造业、科技创新等领域的支持力度。2022
年末上市银行制造业贷款余额较2021年增长
18.09%。减费让利主动压降实体经济融资
成本,与客户共同成长。2022年度上市银行
贷款收益率4.40%,较2021年下降0.13个百
分点。零售业务方面,上市银行深耕财富管
理,聚焦个人客户核心金融需求,构建财富
管理、消费金融、支付结算等新生态,推动
个人金融业务高质量发展,服务人民美好生
活需求,让“共同富裕”不止于期待。2022年
新批准开业理财公司5家,已开业理财公司
增至30家。已披露具体数据的21家理财公司
2022年度实现净利润人民币336亿元。虽然
受净值波动影响,理财产品规模所有下降,
但是净利润绝对金额及增速均有所提高,盈
利能力显著提升。
中国上市银行2022年回顾及未来展望 / 3
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