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海外医药行业一季报解读:礼来,加入新冠中和抗体研发队列,疫情期间糖尿病品种加速增长-0428-西南证券-12页.pdf
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海外医药行业一季报解读:礼来,加入新冠中和抗体研发队列,疫情期间糖尿病品种加速增长-0428-西南证券-12页.pdf
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海外医药2020一季报解读
礼来:加入新冠中和抗体研发队列,疫情期间
糖尿病品种加速增长
分析师:朱国广
执业证号:S1250513070001
电话:021-68413530
分析师:杜向阳
执业证号:S1250520030002
电话:021-68416017
西南证券研究发展中心
2020年4月
1
核心观点
• 疫情对公司的糖尿病业务带来较大的正面影响,预计后半年会恢复正常;
• 部分临床试验受疫情影响被暂停,公司正积极策划恢复计划;
• 全球经济下行,失业率上升可能会对药价以及医保结构产生负面影响;
• 公司有3大抗疫策略:
• 提供实验室帮助提升检测效率 ;
• 与AbCellera联合开发中和抗体药物(康复患者血清),预计5月底提交IND;
• JAK抑制剂baricitinib新冠肺炎晚期患者临床数据6月出炉;
• Ang2抗体(缓解肺炎急性呼气困难症状)临床II期数据6月出炉。
风险提示
• 美国疫情控制效果不良,后半年仍无法开展部分临床实验;
• 经济下行导致医保支付结构产生变化,药价下行压力大;
• 疫情使公司部分产品短期内提速增长,但后续不可延续或有回落的风险;
• 研发团队贡献实验以加大市民的检测量,可能有员工大规模感染导致停工的风险;
• 新冠药物研发失败的风险;
• 其他核心品种研发失败的风险。
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2
COVID-19疫情影响及应对策略
3大新冠治疗方案
1. JAK抑制剂:Baricitinib
2. Ang2抗体:LY3127804
3. 中和性抗体(5月IND)
• 确保患者药物供应:加大生产环境卫生防控;推
出胰岛素优惠项目;
• 临床进展受影响较大:多个新开启的临床实验被
暂停,停止需要人与人正面接触的活动;
• 帮助社会提供病毒检测能力:为病毒检测提供实
验室,并建立多个免下车监测点
• 推进3大新冠肺炎治疗方案:
1. JAK抑制剂Baricitinib:用于治疗自身免疫
疾病(类风湿性关节炎),对新冠肺炎重症
患者可起到消炎的作用,临床数据预计6月
公布;
2. Ang2抗体(临床II期在研药物):靶向血管
生成素,其目的为减缓患者的急性呼吸窘迫
综合征,临床数据预计6月公布;
3. 中和性抗体(最终的特效药):与
AbCellera联合开发中和抗体药物(康复患
者血清),预计5月底提交IND。
数据来源:公司公告,西南证券整理
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