2022年中国风电材料行业趋势及细分市场规模测算分析报告（50页）.pdf资源-CSDN文库

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2022 年深度行业分析研究报告

正文目录

1 双碳背景下风电行业持续高景气，风电材料升级转型加速 ............................................................................................... 9

2 叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 ..................................................................................................................... 14

3 增强材料 ............................................................................................................................................................................ 19

3.1 风电增强材料总述 ............................................................................................................................................................. 19

3.2 玻璃纤维：当前主流的风电增强材料 .............................................................................................................................. 20

3.3 碳纤维：受益于叶片大型化，国内突破量产打开降本空间 .......................................................................................... 25

3.4 碳纤维 VS 玻璃纤维：共享风电增长红利 ........................................................................................................................ 33

4 基体树脂 ............................................................................................................................................................................ 33

4.1 风电基体树脂总述 ............................................................................................................................................................. 33

4.2 环氧树脂：性能优异的主流风电用基体树脂 .................................................................................................................. 34

4.2.1

风电专用环氧树脂

...................................................................................................................................................... 34

4.2.2

基础环氧树脂

.............................................................................................................................................................. 36

4.3 聚氨酯树脂：未来将成为环氧树脂体系的补充 .............................................................................................................. 37

4.4 尼龙 66 及生物基尼龙 56：富有前景的新型材料 .......................................................................................................... 37

5 芯材：PET 材质替代轻木及 PVC 加快 ........................................................................................................................... 39

6 其他材料 ............................................................................................................................................................................ 41

6.1 固化剂 ................................................................................................................................................................................. 41

6.1.1

聚醚胺：聚醚胺经过时间检验成为满足大型发电叶片制造要求的环氧固化剂

.................................................. 41

6.1.2

酸酐固化剂：拉挤板材适用的新型固化剂

.............................................................................................................. 44

6.2 胶粘剂：环氧结构胶短期不可替代，龙头优势显著 ...................................................................................................... 45

6.3 二甲基亚砜：受益碳纤维渗透率提升 .............................................................................................................................. 47

6.4 树脂涂料：防护涂料亟待国产化 ...................................................................................................................................... 48

6.5 铸造用树脂及上游原料 ..................................................................................................................................................... 49

6.6 风机灌浆料 ......................................................................................................................................................................... 52

图表目录

图表 1 建议关注公司 ...................................................................................................................................................................... 3

图表 2 风力发电累计装机容量 ..................................................................................................................................................... 9

图表 3 国内风电政策 .................................................................................................................................................................... 10

图表 4 新增海上风力发电装机容量 ............................................................................................................................................ 11

图表 5 新增陆上风力发电装机容量 ............................................................................................................................................. 11

图表 6 风电产业链相关化学品及上市公司梳理 ....................................................................................................................... 12

图表 7 风电产业链化工材料市场空间汇总 ................................................................................................................................ 12

图表 8 风电叶片结构 ................................................................................................................................................................... 14

图表 9 风电机组成本结构 ............................................................................................................................................................ 14

图表 10 风电叶片成本结构 .......................................................................................................................................................... 14

图表 11 新增风机平均单机容量及增速....................................................................................................................................... 15

图表 12 新增风机风轮直径及占比 ............................................................................................................................................... 15

图表 13 新增风机平均风轮直径及增速 ..................................................................................................................................... 15

图表 14 2020 年全球风电叶片市场结构 ..................................................................................................................................... 16

图表 15 2020 年中国风电叶片市场结构 ...................................................................................................................................... 16

图表 16 全球主要风电叶片厂商产能（2020 年） .................................................................................................................... 16

图表 17 风电整机商市场格局 ..................................................................................................................................................... 17

图表 18 部分叶片上市公司产能情况 .......................................................................................................................................... 17

图表 19 叶片模具市场空间测算 .................................................................................................................................................. 18

图表 20 模具上市公司 2021 年产能 ........................................................................................................................................... 18

图表 21 叶片成本结构 .................................................................................................................................................................. 19

图表 22 叶片材料成本结构 .......................................................................................................................................................... 19

图表 23 各类材料物理特性对比 .................................................................................................................................................. 19

图表 24 复合材料成型工艺 .......................................................................................................................................................... 20

图表 25 玻纤行业产业链 ............................................................................................................................................................. 21

图表 26 中国玻纤表观消费量及增速 .......................................................................................................................................... 21

图表 27 国内玻纤消费结构 ........................................................................................................................................................... 21

图表 28 中国风电纱需求测算 ...................................................................................................................................................... 22

图表 29 全球风电纱需求测算 ...................................................................................................................................................... 22

图表 30 中国风电纱领域市场格局 ............................................................................................................................................. 22

图表 31 主要生产企业冷修技改计划 .......................................................................................................................................... 22

图表 32 主要生产企业扩建计划 .................................................................................................................................................. 23

图表 33 2020 年全球玻纤供给格局............................................................................................................................................. 24

图表 34 2021 年中国玻纤供给格局 .............................................................................................................................................. 24

图表 35 各材料物理性质对比 ...................................................................................................................................................... 24

图表 36 各型号拉伸模量对比（GPA） ..................................................................................................................................... 25

图表 37 布局风电领域玻璃纤维上市公司产能情况 .................................................................................................................. 25

图表 38 碳纤维与玻璃纤维及钢材对比 ...................................................................................................................................... 25

图表 39 全球碳纤维下游结构（万吨） ...................................................................................................................................... 26

图表 40 中国碳纤维下游结构（万吨） ...................................................................................................................................... 26

图表 41 碳纤维原丝种类类型 ...................................................................................................................................................... 26

图表 42 碳纤维力学性能分类 ...................................................................................................................................................... 27

43 ............................................................................................................................................. 28

图表 44 拉挤工艺流程 ................................................................................................................................................................. 28

图表 45 2017 年全球树脂基碳纤维复材工艺占比(%) .............................................................................................................. 29

图表 46 2020 年全球树脂基碳纤维复材工艺占比(%) ................................................................................................................. 29

图表 47 PAN 基碳纤维生产流程 ................................................................................................................................................. 29

图表 48 中国碳纤维产能产量（万吨）及进口依存度 .............................................................................................................. 30

图表 49 碳纤维进口来源（吨） .................................................................................................................................................. 30

图表 50 湿法纺丝和干喷湿法纺丝的主要差异 .......................................................................................................................... 30

图表 51 主要碳纤维厂商及纺丝方法 .......................................................................................................................................... 31

图表 52 PAN 基碳纤维生产工艺流程 ......................................................................................................................................... 31

图表 53 PAN 原丝的制备过程 ..................................................................................................................................................... 32

图表 54 碳纤维领域有布局的上市公司产能情况 ...................................................................................................................... 32

图表 55 主要基体材料特性比较 .................................................................................................................................................. 33

图表 56 环氧树脂应用及特性 ...................................................................................................................................................... 34

图表 57 环氧树脂应用领域 ......................................................................................................................................................... 35

图表 58 不同工艺用环氧树脂特性及应用 .................................................................................................................................. 35

图表 59 2019 年全球风电叶片专用环氧树脂供给结构 ............................................................................................................. 36

图表 60 2019 年中国风电叶片专用环氧树脂供给结构 .............................................................................................................. 36

图表 61 环氧树脂有布局的上市公司产能情况 .......................................................................................................................... 36

图表 62 聚氨酯树脂和环氧树脂力学特性比较 .......................................................................................................................... 37

图表 63 尼龙 6、尼龙 66 和尼龙 56 物理特性比较 .................................................................................................................. 37

图表 64 尼龙 6、尼龙 66 和尼龙 56 环境影响比较 .................................................................................................................. 38

图表 65 凯赛生物聚酰胺 56 牌号及应用 ................................................................................................................................... 38

图表 66 新型树脂上市公司 2021 年产能 ................................................................................................................................... 38

图表 67 主要叶片芯材种类及其特性 .......................................................................................................................................... 39

图表 68 1.5MW 风机叶片每片所需材料比例 ............................................................................................................................. 39

图表 69 PET 芯材的力学性能优于 PVC 芯材............................................................................................................................ 40

图表 70 PET 和 PVC 泡沫材料力学性能指标............................................................................................................................ 40

图表 71 叶片芯材上市公司 2021 年产能 ................................................................................................................................... 41

图表 72 聚醚胺的产业链 ............................................................................................................................................................. 41

图表 73 聚醚胺各下游应用领域情况 .......................................................................................................................................... 42

图表 74 聚醚胺生产工艺比较 ...................................................................................................................................................... 42

图表 75 聚醚胺现有及在建产能情况 .......................................................................................................................................... 43

图表 76 聚醚胺供给情况预测 ...................................................................................................................................................... 43

图表 77 聚醚胺需求情况预测 ...................................................................................................................................................... 43

图表 78 叶片固化剂公司 2021 年产能 ....................................................................................................................................... 44

图表 79 结构胶使用示意图 ......................................................................................................................................................... 45

图表 80 胶粘剂结构 ..................................................................................................................................................................... 45

图表 81 某公司某款风电叶片结构胶性能情况 ........................................................................................................................... 46

图表 82 康达风电用产品概览 ..................................................................................................................................................... 46

图表 83 结构胶粘剂公司 2021 年产能 ....................................................................................................................................... 47

图表 84 主要碳纤维生产厂商溶剂使用 ...................................................................................................................................... 47

图表 85 二甲基亚砜上市公司产能情况 ...................................................................................................................................... 48

图表 86 风电叶片涂料制备 ......................................................................................................................................................... 49