新能源商用车白皮书
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商用车市场经历了持续增长后，随着国六切换完成迎
来周期性下滑。此外，2022年的疫情发酵更是使得行
业陷入谷底。然而，在整体市场走弱的背景下，受到政
策和创新模式的共同推动，新能源商用车依然保持了
强 劲 的 增 长 ，成 为 市 场 主 推 力 。 01
新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补
贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主
力，但整体市场仍处在萌芽阶段，规模有限。
自2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场
由单纯的政策驱动向政策叠加创 新 模 式 驱 动 转 变 ，车
型 品 系 更 丰 富 ，换 电 与 充 电 并 进 。
长期来看，新 能 源 商 用 车 将 随 着 技 术 和 规 模 发 展 迎 来
成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾
驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时，也在TCO上逐
步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源
商用车的两大未来转折点。
新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推
动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴，2017年
开始补贴退坡，但整体上针对新能源卡车仍存在政策
倾斜，如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政
策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利，
而新能源卡车的成本较高且性 能 可 用 性 较 差 ，纯 电 和
氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍，且受补贴
政策要求持续调整影响，新能源车型快速迭代、高度
同质化。
放眼未来，新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行
业层面多有政策推进新能源发展。
2019
1
1
3
11
157
104
10
9
3
2018 2022.1-5
116
1
6
8
10
1
5
2
2020
141
2021
20
1
2
6
2
3
2021
0.1
2018
1.0
2019 2020
0
.
8
0.8
0.1
2022.1-5
0
.
1
0
.
5
0
.
3
1
.
2
幷
鷳
桧
2020
2
0
3
2
1
7
20212018
2
3
9
2019 2022.1-5
2
1
0
7
4
4
2
.
4
2018 20212019 2020 2022.1-5
1
.
8
3
.
9
9
.
6
1
.
6
幷
鷳
桧
资料来源：CAAM，上险数，案头研究；罗兰贝格
