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计算机行业动态分析:华为开发者大会前瞻,5G+AI引领新一轮终端革命-0720-安信证券-14页.pdf
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华为开发者大会前瞻:5G+AI 引领新
一轮终端革命
市场回顾:上周沪深 300 指数上涨 1.33%,中小板指数上涨 1.41%,创业板
指数上涨 0.76%,计算机(中信)板块上涨 1.86%。板块个股涨幅前五名分
别为:康拓红外,紫光股份,华胜天成,金桥信息,绿盟科技;跌幅前五名
分别为:东方通,众合科技,浩云科技,达华智能,东软集团。
行业要闻:
《云计算服务安全评估办法》正式发布
阿里旗下平头哥发布 RISC-V 处理器玄铁 910,可应用于 5G、自动驾驶
等领域
工信部:随着下一步工作展开,农村将是 5G 部署重点
北京地铁测试人脸识别技术,未来市民有望刷脸乘坐地铁
公司动态:
金证股份:公司公开发行公司债券,发行规模不超过 6.50 亿元
威创股份:公司与华文基金、文投资本成立“南京华创教育产业股权投
资基金”,产业基金目标规模 1 亿元
太极股份:公司拟吸收合并全资子公司,吸收合并完成后,太极云计算
依法注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理
四维图新:公司的控股子公司世纪高通中标西安市公安局交通警察支队
路况数据工程三期项目
投资建议:华为开发者大会即将召开,5G+AI 引领新一轮终端革命将成为本
次大会的核心主题,而倍受瞩目的鸿蒙操作系统也有望揭开神秘面纱。华为
以其在基础软硬件领域的长期战略布局和雄厚技术实力,在此次美国全方位
打压下体现了超预期的抵抗能力,印证了我们此前不断强调的乐观判断,更
成为 IT 国产化当之无愧的“带头人”。我们始终坚信,华为事件将成为中国
科技发展历史性拐点,时间站在中国这边,中国科技产业有希望和能力完成
全面突破,我们重点推荐中科创达、四维图新、用友网络、中国长城、太极
股份、东方通、长亮科技、华宇软件、东方国信等与华为合作的行业龙头公
司。
风险提示:海外贸易争端加剧;国产化推进不及预期。
Table_Tit le
2019 年 07 月 20 日
计算机
Table_BaseInfo
行业动态分析
证券研究报告
投资评级
领先大市-A
维持评级
Table_Fir st St ock
首选股票 目标价 评级
Table_Chart
行业表现
数据来源:
Wind
资讯
% 1M 3M 12M
相对收益 -2.35 -6.47 -15.91
绝对收益 -2.89 -14.05 -6.89
胡又文
分析师
SAC 执业证书编号:S1450511050001
huyw@essence.com.cn
021-35082010
徐文杰
分析师
SAC 执业证书编号:S1450517070001
xuwj@essence.com.cn
010-83321050
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展期 2019-07-04
打造千亿产 业规模 +百亿 级巨头企 业
——《国家网络安全产业发展规
划》点评 2019-06-30
计算机板块中报前瞻——计算机行业周
报(6 月 29 日) 2019-06-29
-25%
-18%
-11%
-4%
3%
10%
17%
24%
2018-07 2018-11 2019-03
计算机 沪深300
21761675/36139/20190728 14:03
行业动态分析/计算机
2
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1. 本周观点
近日,华为官方网站发布了 2019 年开发者大会邀请函:北京时间 8 月 9 日至 8 月 11 日,华
为面向全球开发者的 2019 年开发者大会将在东莞松山湖举行。从邀请函主题“5G 落地,万
物互联升起,见证全球终端产业革命性体验的降临”来看,华为此次的重点将集中在 5G、
物联网、AI 等领域,预计有 200+专题分享、1000 平米展区、1500 位合作伙伴和 5000 名全
球开发者,全球瞩目的鸿蒙操作系统也有望在本次大会初现端倪。
图 1:华为开发者大会将发布“超级大终端”
数据来源:华为终端,安信证券研究中心
对于华为事件,我们一直持续发出市场最乐观的观点并得到全方位印证。自 5 月 17 日后,
我们连续召开 5 场电话会议 ,从坚定强调“华为不会倒”到“鸿蒙”操作系统初现,从工
信部正式发放 5G 商用牌照到美国科技企业开始取消芯片限供,华为事件的发展也逐步印证
了我们的判断。我们更是发布引发市场高度关注的《鸿蒙的野心》报告,全市场率先指出:
“华为鸿蒙操作系统并非应对美国制裁而横空出世的备胎,而是早已针对 5G+AI 时代的
AIOT 终端变革的长期战略布局,将是打通各类物联网终端的统一平台操作系统,将成为国
产软件生态弯道超车的重大机遇”,如今无论是即将召开的华为开发者大会以 AIoT 终端变革
为核心主题,还是任总近期在接受意大利媒体采访公开指出“鸿蒙开发设计的初衷是用于物
联网,比如工业控制、无人驾驶等来支撑使用,我们现在首先使用在手表、智能 8K 大屏、
车联网”,均完全印证了我们在《鸿蒙的野心》报告中的观点。我们始终坚信,华为事件将
成为中国科技发展历史性拐点,时间站在中国这边,中国科技产业有希望和能力完成全面突
破。
21761675/36139/20190728 14:03
行业动态分析/计算机
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图 2:华为提出了 1+8+N 的战略,其中 1 指的是手机也是
主入口,而 PC、平板、TV、音箱、VR/AR 眼镜、手表、
机车、耳机则是 8 个辅入口
图 3:华为 HiLink 平台连接数已经达到 2.6 亿
数据来源:华为,安信证券研究中心
数据来源:华为生态大会,安信证券研究中心
华为已经成为 IT 国产化生态的“带头人”。华为鲲鹏计算产业发展峰会 7 月 23 日在北京召
开,华为轮值董事长徐直军会上表示,华为计划在未来五年内投资 30 亿元来发展鲲鹏产业
生态。同时,华为已构建在线鲲鹏社区,提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等,
帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力,公司会上发
布了“携手打造中国 IT 产业,共铸数字中国的底座”的生态合作体系,涉及 A 股多家上市
公司。
图 4:华为鲲鹏芯片计算生态相关 A 股上市公司
图 5:华为自主芯片体系
数据来源:华为鲲鹏计算大会,安信证券研究中心
数据来源:华为海思,安信证券研究中心
表 1:华为鲲鹏计算产业生态各领域合作公司
业务领域
产业生态合作公司
服务器及部件
浪潮信息、中国长城、清华同方、中科曙光、宝德科技、紫光集团、联想集团
OS&虚拟化
普华基础软件、深度科技、中国软件、银河麒麟、中标软件、湖南麒麟、中科方德
存储
浪潮信息、中科曙光、同有科技、鼎甲科技、爱数信息、英方云
数据库
人大金仓、易鲸捷、达梦数据库、神舟通用、南大通用、中国航天科工集团、瀚高基础软件
中间件
东方通、宝兰德、普元信息、金格科技、金蝶国际、中创中间件
大数据平台
东方国信、美亚柏科、中移软件、汇智通信、星环科技、电信科学技术第十研究所
云服务
优刻得、阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、金山云、青云、百度云
管理&服务
网宿科技、有孚网络、云敞网络、安畅网络、中国电信、世纪互联、易捷行云、蓝汛控股、飞
致云、华讯网络
21761675/36139/20190728 14:03
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