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通信行业边缘计算系列深度之一:边缘计算大变局,关注SDN车联网-0312-华泰证券-15页.pdf
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证券研究报告
行业研究/深度研究
2019 年03 月12 日
通信 增持(维持)
计算机软硬件 增持(维持)
王林
执业证书编号:S0570518120002
研究员
郭雅丽
执业证书编号:S0570515060003
研究员
010-56793965
陈歆伟
执业证书编号:S0570518080003
研究员
021-28972061
赵悦媛
执业证书编号:S0570519020001
研究员
付东
联系人
郭梁良
021-28972067
联系人
荆子钰
021-38476179
联系人
1《光环新网(300383,买入): 拟签署增资协
议,成长空间将打开》2019.03
2《通信/电子元器件: 短增利、长扩容,科技
制造迎春风》2019.03
3《通信: 移动 NSA 部署在即,MWC 掀 5G
热潮》2019.03
资料来源:Wind
边缘计算大变局,关注 SDN 车联网
边缘计算系列深度之一
边缘计算承载未来
边缘计算是云计算的延伸,相比于集中部署、离用户侧较远的云计算服务,
边缘计算更加接近用户侧或数据源,同时可以更好的解决时延、汇聚流量
等业务问题。我们认为,边缘计算驱动网络云化,同时需引入 SDN/NFV
技术,技术升级将推动设备商地位提升。未来大量的 5G 应用将承载在边
缘计算上,应用占据产业链价值核心地位,运营商或将主导应用生态发展。
边缘计算驱动网络 SDN/NFV 升级,主设备商地位上升
我们认为,未来 5G 网络云化,核心网下沉将驱动边缘计算发展,边缘计
算部署的物理位置将更靠近用户侧,物理载体将更偏向于云化设备,同时
边缘计算的实现需引入 SDN/NFV 新技术,技术的升级将推动主设备商地
位提升。从产业链发展情况来看,为了应对边缘计算需求,运营商联合产
业力量成立 OTII 组织。根据运营商计划,2019 年 OTII 将进一步推动边缘
计算产品研发、生态发展和试点落地,预计 2020 年实现规模应用,我们
预计届时将大幅提升运营商对云化基础设施的投入。
边缘计算赋能 5G 应用,车联网、物联网和 CDN 或率先大规模应用
相比于 4G 的“修路”,5G 则是“造城”,将是移动通信技术的一次变革,
5G 将打造出更多的行业融合应用及新生态,这些新生态和新应用都需要网
络切片技术和边缘计算能力来支撑。未来许多 5G 应用将承载在边缘计算
上,根据《中国移动边缘计算白皮书》,边缘计算目前在智能制造、智慧城
市、直播游戏和车联网 4 个垂直领域需求最为明确,我们认为车联网、物
联网(智慧城市和智能制造)和 CDN(CDN 为直播游戏提供加速)将是
边缘计算首先大规模应用的场景。
边缘计算助力运营商主导 5G 应用生态
根据中国联通专家预测,未来在边缘计算产业链中,管道连接价值占比仅
为 10%~15%,应用服务占比为 45%~65%,为此电信运营商纷纷启动网络
重构与转型。我们认为,边缘计算区别于传统公有云,更多的是一种分布
式云计算架构,运营商丰富的网络管道及地市级数据中心资源是实现边缘
计算的重要基础,同时边缘计算与 5G 网络性能的深度结合将有效提升运
营商话语权,运营商的角色未来不仅仅是传统的管道连接商,或转型为产
业整合商和业务提供商,主导整个 5G 应用生态发展,有效提升盈利能力。
投资建议
边缘计算驱动网络架构升级以及 SDN/NFV 新技术使用,设备商地位不断
上升,建议关注紫光股份、星网锐捷、中兴通讯、浪潮信息、烽火通信、
中科曙光;看好首先落地的车联网、物联网和 CDN 应用,建议关注高新兴、
移为通信、网宿科技、广和通、和而泰、千方科技、四维图新、中科创达;
边缘计算带动运营商商业模式变化,管道化破解之道有望从 MEC 新的计
算资源开始,关注中国联通。
风险提示:边缘计算技术发展不及预期;5G 建设规模及进程不及预期。
股票代码
股票名称
收盘价 (元)
投资评级
EPS (元)
P/E (倍)
2017
2018E
2019E
2020E
2017
2018E
2019E
2020E
000063.SZ
中兴通讯
30.4
买入
1.09 -1.37
1.08
1.41
27.89
--
28.15
21.56
002583.SZ
海能达
11.31
买入
0.13 0.26
0.39
0.59
87.00
43.50
29.00
19.17
300383.SZ
光环新网
20.22
买入
0.28 0.43
0.59
0.77
72.21
47.02
34.27
26.23
300252.SZ
星网锐捷
25.1
买入
0.81 1.05
1.34
1.63
30.99
23.90
18.73
32.60
002402.SZ
和而泰
10.02
增持
0.21 0.31
0.43
0.65
47.71
32.32
23.30
15.42
资料来源:华泰证券研究所
(36)
(26)
(15)
(5)
6
18-03 18-05 18-07 18-09 18-11 19-01
(%)
通信 计算机软硬件 沪深300
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19804072/36139/20190312 16:00
行业研究/深度研究 | 2019 年 03 月 12 日
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正文目录
边缘计算是云计算的延伸,边云协同带动网络资源大变局 ............................................... 3
边缘计算驱动网络 SDN/NFV 升级,主设备商地位上升 ................................................... 5
边缘计算助力运营商主导 5G 应用生态 ............................................................................. 8
边缘计算赋能 5G 应用,车联网、物联网和 CDN 或率先落地 ........................................ 10
云 VR/AR 和远程医疗 .............................................................................................. 10
工业互联网 .............................................................................................................. 11
自动驾驶/车联网 ...................................................................................................... 12
智慧城市 .................................................................................................................. 13
投资建议 ......................................................................................................................... 14
风险提示 .................................................................................................................. 14
图表目录
图表 1: 边缘计算是云计算的延伸 .................................................................................. 3
图表 2: 边缘计算四大业务场景和需求 ........................................................................... 3
图表 3: 亚马逊 2017 年发布边缘计算服务—Greengrass .............................................. 4
图表 4: 5G 时代核心网下沉,MEC 布局位置将更靠近用户侧 ....................................... 5
图表 5: 中国移动边缘计算在网络中的位置示意图 ......................................................... 5
图表 6: OTII 项目发起者及主要会员 .............................................................................. 6
图表 7: 中国移动边缘计算底层硬件形态 ........................................................................ 7
图表 8: 浪潮发布首款基于 OTII 标准的边缘计算服务器 ................................................ 7
图表 9: 各大厂商在 2019MWC 推出边缘计算重磅产品 ................................................. 7
图表 10: 5G 三大应用场景 ............................................................................................. 8
图表 11: 5G 将诞生更多的新生态 .................................................................................. 8
图表 12: 网络切片和边缘计算赋能 5G 应用 .................................................................. 8
图表 13: 中国联通 EDGE 系列创新业务产品发布 ......................................................... 9
图表 14: 中国移动启动边缘计算“Pioneer 300”计划 ....................................................... 9
图表 15: 在未来医疗中 5G 使能的设备、AI 和云端分析所扮演的角色 ........................ 10
图表 16: 云 VR/AR 和远程医疗对网路延时和带宽要求较高 ........................................ 11
图表 17: 工业互联网需要边缘计算与云计算协同 ......................................................... 11
图表 18: Intel 早期对自动驾驶汽车产生数据量的测算 ................................................. 12
图表 19: 不同级别自动驾驶对算力的要求.................................................................... 13
图表 20: 边缘计算在智慧城市中的应用 ....................................................................... 13
图表 21: 边缘计算产业链 ............................................................................................. 14
19804072/36139/20190312 16:00
行业研究/深度研究 | 2019 年 03 月 12 日
谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3
边缘计算是云计算的延伸,边云协同带动网络资源大变局
边缘计算是云计算的延伸,为高带宽低时延业务提供支持。移动边缘计算(Mobile Edge
Computing, MEC,以下简称边缘计算)是在靠近数据源或用户的网络边缘侧,提供网络、
计算、存储等基础设施,并为边缘应用提供云服务和 IT 环境,让消费者享有不间断的高
质量网络体验。边缘计算是一种分布式的基础设施,相比于集中部署、离用户侧较远的云
计算服务,边缘计算更加接近用户侧或数据源,同时可以很好的解决时延过长、汇聚流量
过大等问题,为实时性和带宽密集型业务提供更好的支持。举例来说,无人驾驶场景下,
汽车需要实时计算车速、车距以及感知周围环境,如果这些处理放在云端服务器实现,那
么在数据传输过程中的任何延时都可能导致一场车祸的发生。
图表1: 边缘计算是云计算的延伸
资料来源:中国移动,华泰证券研究所
边缘计算具体需求场景。根据《中国移动边缘计算白皮书》,边缘计算目前在智能制造、
智慧城市、直播游戏和车联网 4 个垂直领域需求最为明确。其中在智能制造领域,工厂可
以利用边缘计算网关实现本地数据采集、并进行数据过滤、清洗等实时处理功能,同时还
可以采用虚拟化技术实现工业控制器。在智慧城市领域,主要是在智慧楼宇、物流和视频
监控几个场景,边缘计算可以实时对一些小块数据处理,从而实现毫秒级的人脸识别等智
能分析。在直播游戏领域,边缘计算可以为 CDN 提供丰富的存储资源,可以降低云 VR/AR
终端设备复杂度,促进产业高速发展。在车联网领域,可以借助边缘计算支撑高精度地图
的相关数据处理和分析,为辅助驾驶/自动驾驶提供低时延保证。
图表2: 边缘计算四大业务场景和需求
资料来源:中国移动边缘计算技术白皮书,华泰证券研究所
19804072/36139/20190312 16:00
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