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移动医疗APP竞品分析 平安好医生 VS 春雨医生.pdf
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2023-07-22
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移动医疗 APP 竞品分析 | 平安好医生 VS 春雨医
生
互联网医疗行业近些年热度逐渐上升,本篇文章对移动问诊的两款产品:平安好医生、春
雨医生,进行了详细的对比分析。
一、调研目的
通过对竞品分析,了解目前在线医疗-移动问诊市场的发展状况;
了解现有在线医疗-移动问诊 APP 的产品结构和业务组成;
重点分析各个产品的核心功能,发现优势与不足,提出优化建议。
二、竞品选择
移动问诊是互联网医疗行业第一流量入口,今年 5 月份在港交所上市的平安好医生所提供
的核心服务即为在线问诊。
因此本报告所选取的竞品为以在线问诊为核心功能的 APP。结合 2018 年 11 月艾瑞指数健
康医疗-医疗分类 APP 排名、2018 年 12 月 22 日易观千帆指数医疗-问诊分类 APP 排名以及
APP 的核心功能,最终选取平安好医生和春雨医生作为竞品进行分析。
三、体验环境
体验机型:iPhone SE
体验系统:iOS 11.4.1
竞品 1:平安好医生(v 6.0.0)
竞品 2:春雨医生(v 8.5.22)
四、市场综述
长期以来,我国医疗资源分布不均、看病难、看病贵等问题一直困扰着人民群众。
伴随着国家医改进程的推动,移动医疗市场营运而生。而得益于知识付费理念的普及和医
药电商政策放开,移动医疗产业市场规模快速增长,整个市场从 2013 年的 19.8 亿元猛增
至 2017 年的 230.7 亿元,年复合增长率高达 84.8%。
根据易观(2018)的预测,市场整体增长率有所放缓,但将仍然保持较高的增长水平,
2020 年整体市场规模将突破 500 亿元。
数据来源:易观,《中国互联网医疗年度综合研究报告》,链接:
http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680
今年 5 月,平安好医生作为国内互联网医疗第一股登录港交所,获超额认购 654 倍。赛道
内另一巨头微医也在 5 月份拿到 5 亿美金的 Pre-IPO 融资,离上市更进一步。
资本对于头部玩家的热捧一方面可以看出整个市场的潜力,另一方面也显示出行业版图日
渐清晰,头部玩家加速发力,留给追赶者的时间已经不多。
易观的数据显示,2017 年医疗健康领域投资事件数量再次下滑,B 轮以上的投资亊件均呈
现稳步上涨态势,并购及战略投资占比显著增加。资本加持成熟企业,马太效应更为凸显。
易观分析认为,不具备先发优势的早期项目,已经无法吸引投资者的注意。突破现有的服
务模式,加大技术创新形成壁垒是中小企业破局的关键。
数据来源:易观,《中国互联网医疗年度综合研究报告》,链接:
http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680
综合以上分析,未来几年移动医疗市场整体规模仍然会保持快速增长,但整个市场马太效
应更为凸显,头部企业已形成较大的竞争优势,但中小企业仍存在一定的机会。头部企业
在未来几年应该会加速占领市场,谋求上市融资,站稳脚跟。而对于市场中的其他企业,
发掘新的服务机会以及加大技术投资力度创造壁垒是较有可能实现弯道超车的途径。
五、竞品分析
5.1 公司层面分析
平安健康医疗科技有限公司(平安好医生)于 2014 年 8 月,是平安集团旗下的子公司。
拥有“好爸爸”的加成,财大气粗的平安好医生在创立初期便采用重资产自投医生团队的
模式运营,在 3 年半的时间内陆续获得国泰君安、华融投资、软银等众多知名机构的投资,
超越其他独角兽,率先敲开股市的大门。
平安集团副首席执行官兼首席保险业务执行官李源祥在平安集团 2018 年中期业绩发布会
上表示,平安集团整个医疗生态的布局思路主要抓住两个入口,第一是病人的入口,代表
就是平安好医生。由此可见,平安好医生的定位为线上流量的入口,通过家庭医生服务提
高用户的黏性,利用消费型医疗服务、健康商城、保险产品等扩大营收,是平安集团在医
疗科技领域最重要的布局。
目前,平安好医生仍处于“建立流量”阶段,处于亏损状态。招股书显示,2015-2017 年
平安好医生的净利润分别为-3.24 亿元、-7.58 亿元和-10.02 亿元,三年累计亏损超过 20
亿元。公司在招股书中明确表示,预计 2018 年将继续产生“大额亏损净额”,未来也许
也会继续出现亏损以及负经营现金流。今年 8 月份,平安好医生收购万家医疗,试图将用
户从万家医疗的线下门诊场景导入线上。
另外,平安好医生正式进入 B 端市场,在 2018 年 5 月和平安养老保险联合宣布,推出
“保险+互联网医疗”的新商业模式,为企业提供“员工体检”+“在线医务室”+“团体
健康 360”的全流程医疗保障服务产品。作者猜测,在未来 3-5 年,平安好医生仍将处于
烧钱换增长的状态,但鉴于线上流量入口的重要地位,平安集团仍将给予足够的支持。
春雨医生原名春雨掌上医生,由原网易新闻客户端负责人张锐在 2011 年 7 月创立。随后
的三年间公司陆续获得三轮融资,金额分别为 300 万美元、800 万美元和 5000 万美元,投
资者蓝驰创投、贝塔斯曼亚洲基金、中金公司等知名投资机构,其中在 2014 年的 5000 万
美元 C 轮融资刷新了国内移动健康领域单笔融资的记录。
虽然不及平安好医生有“好爸爸”撑腰,但可以看出背后的资本对于春雨医生的业务模式
和前景十分看好,积极推动春雨医生在 2011-2016 年间的快速发展。在 2015 年,春雨医
生线上问诊业务实际收入达 1.3 亿元,盈利 3000 万元,公司已筹划在 2016 年进行 Pre-
IPO 轮融资并上市。而且在 2016 年 10 月 5 日,创始人张锐先生突发心肌梗塞去世,春雨
医生 IPO 脚步停止,至今无重启的消息(企业在 A 股 IPO 需要满足“最近 3 年内实际控制
人没有发生变更”)。
作为移动医疗行业的开拓者,春雨医生首先推出了在线问诊服务,之后陆续推出空中医院、
电子健康档案等服务,发展成为互联网诊疗平台。根据定位,春雨医生的业务可以梳理入
口、服务、价值三端:入口包括健康教育、医院合作、流量运营;服务即在线问诊、在线
门诊和家庭医生;价值包含保险、药品、大数据、金融服务和企业服务等。但从目前的
APP 功能来看,价值端的业务已经边缘化。
从 2016 年起,春雨医生开始从线上走到线下,尝试构建全国性的互联网+医院服务网络,
希望将互联网理念中以用户为中心的思路真正移植到患者线下就诊流程,真正改善患者整
体体验。可以看出,春雨医生并不满足于纯线上的业务模式,而在积极尝试利用自己的用
户和数据积累,打通线下的各个环节,成为互联网医疗的“连接器”。然而线上连接线下
的商业模式仍然需要时间和资金的支持,春雨医生背后资本方的耐心可能是决定其发展前
景的重要因素。
从以上分析可以得出,含着“金汤匙”出色的平安好医生作为医疗科技领域的重要流量入
口,被平安集团寄予厚望,在未来将会继续获得大量资本的支持帮助其进一步占领市场。
而春雨医生背后也有众多资本的加持,正在努力尝试将线上用户和数据的积累转移到线下
服务,连接更广阔的市场。
从定位和发展方向上看,通过收购万家医疗,平安好医生流量入口的地位进一步提升;在
B 端市场的发力也将助力未来营收的快速增长。但鉴于平安集团的其他布局,如管理式医
疗服务平台的平安医保科技、第三方影像机构平安好医,未来大概率上平安好医生将被始
终定位为流量入口,专注于互联网医疗与医药电商。而春雨医生正在尝试积极连接线下的
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