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产品分析:有赞,全场景 SaaS 服务商
这是一篇关于零售电商有赞的竞品分析报告,从零售电商的行业到有赞的发展轨迹,产品
结构等逐一分析。想了解零售电商行业的小伙伴们可以仔细阅读。
网络购物普及,但消费零售仍以线下为主,线上技术和线下场景相互融合、 优势互补,
“人货场”三者关系重构的新零售应运而生。
有赞通过为商户提供在上述平台经营所需 SaaS 服务,切入该领域。从线上开店、经营、
支付、CRM 到线下门店与线上的联通,有赞初步形成较好的业务闭环,并通过这些工具与
服务,帮助商户更好利用去中心化平台下的流量资源。
如何规划 SaaS 零售电商工具,让我们通过有赞的发展轨迹,核心业务,更迭记录,产品
结构这几个方面重点着手分析找寻出解决方案
一、行业分析
2017 年起中国人口红利消失特征显著,线上获客竞争白热化,而与此同时 75%以上消费
品零售场景仍发生在线下,因此越来越多卖家倾向于社交电商模式——自建流量池,实现
高转化率、高留存,高客单价的需求。
微信生态成为私域流量内容中枢,公众号+ 小程序+二维码+H5 等功能组合具备电商属性,
社交电商借微信生态崛起成为新趋势。
让我们通过 PEST 模型来探讨社交电商趋势的本质。
1.1 政策(politics)层面
自 2015 年起,互联网+概念被引入各行各业《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指
导意见》,推进了信息化发展进程。
国家于 2016 年 11 月出台《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》,分别从
调整商业结构,创新发展方式 2 方面做出指导,奠定了实体经济发展格局。
调整商业结构:由一二线城市向三四线城市延伸及场景发掘,形成多维竞争优势,培育新
的增长点。推动连锁化、品牌化企业进入社区设立便利店和社区超市,打造一刻钟便民生
活服务圈。
创新发展方式:强化供应链管理,支持实体零售企业构建与供应商信息共享,风险共担的
新型零供关系。
1.2 经济(economy)层面
三、四、五线城市网络零售销售额巨大,发展前景可观。
2017 年三、四、五线市场的网络零售销售额达 12448.8 亿元;
2018 年三、四、五线市场的网络零售销售额达 16233.2 亿元;
据 2020 年京东数字科技研究院发布的《2019 中国人口迁移和城镇化发展研究报告》显
示三四线城市的消费总额增速领跑其他线级城市,预计到 2030 年,三四线城市居民消费
达 45 万亿元人民币。
1.3 社会(society)层面
我国网络购物用户规模近年来稳定增长,2018 年突破 6 亿人次,增长 4.7%。使用率方
面,2019 年网络购物和手机购物使 用率均达到 70%,即每 10 个网络/手机使用者中有
7 个人进行网络/手机购物,基本已经实现普及化。
由于公域流量趋于饱和,人口红利逐渐消退,增量客户有限导致平台间、商家间对存量客
户争夺加剧,头部商家占据主要流量,中小商家获客成本高。传统电商线上增量趋缓催生
出新的获客模式,具有无需付费、属于商户、可反复使用、可直接触达等优势的私域流量
池概念兴起,去中心化社交电商迎来爆发。
1.4 技术(teconology)层面
随着仓储,物流,财务,渠道等不断完善,可以以互联网的方式为线下实体商家赋能,利
用大数据等技术实现智能选品、精准营销、协同管理的目的,提高信息传递的有效性,由
此为商业的本质——交易提供最大化帮助。
总结:政策、经济、社会文化、技术等因素的共同因素,推动了零售电商 SaaS 领域的迅
猛发展,并有希望未来三年内保持较高年复合增长率,市场在 2021 年增长至 654.2 亿
元。
二、竞品概览
在零售电商垂直领域中,2018 年实现融资的企业有 38 家,其中包括微盟,有赞,微店
等。
现有市场占有量较大的有:微盟、有赞、爱库存、微店、点点客等。
2.1 微盟
2013 年 4 月微盟成立,同年 9 月获奕铭投资的 300w 人民币天使轮投资,开启零售垂
直领域 SaaS 赛道。
2014 年微盟推出 MVP 产品,包括移动端和 PC 端,获得华映中国 A 轮融资,融资总额
3000w 人民币
2015 年 4 月微盟推出收费版本,获得华映中国、金子火腿 B 轮融资,融资总额达 1.5
亿人民币;同年 11 月获得海航资本和腾讯投资 C 轮融资,融资总额达 5 亿人民币
2018 年 4 月,获自贸区基金领投,腾讯投资、东方富海、优势资本等 D 轮融资,融资
总额达 10.09 亿人民币;同年 6 月获海峡资本、思维资本等 D+轮融资,融资总额达 2
亿美金
2019 年 1 月 25 日赴港上市,共计全球发售 3.01 亿股,每股 2.8 港元,二级市场融
资达 8.45 亿港元;同年 7 月获腾讯、贝莱德等增持,增持金额 11.571 亿港元
微盟的 slogon 是:“让商业变得更简单!”
微盟主营精准营销(广告)和 SaaS 业务,2019 年上半年财报显示精准营销(广告)营
收达 4.37 亿元人民币,占比 66.64%;SaaS 业务营收达 2.19 亿元,占比 33.36%。
微盟创始人孙涛勇,曾任职百度搜索部门,初期微盟获客方式为 PC 互联网营销,百度竞
价和线下交流会获取客户,截至 2019 年 6 月 30 日,微盟 SaaS 产品及精准营销服务
已成功服务商户总量达 300 万。
微盟主要目标人群为传统中小型企业,当前价格为 1w 左右,主要解决 3 个问题:
数据化转型,对人、货、场实现数据化管控,丰富数据维度,为决策提供数据支撑。
精准营销获取流量,更高 ROI(投入回报比)。
营销工具实现增加复购率,降低流失率,提升用户 LTV(生命周期价值)。
2.2 有赞
2013 年 1 月有赞成立,获阿米巴资本天使轮数百万人民币投资
2014 年 1 月推出免费 MVP 产品,获经纬中国 A 轮数百万美元投资
2015 年 11 月获普华资本等 A+轮融资,融资总额达数千万人民币
2016 年 2 月获高瓴资本 B 轮融资,融资总额达数千万美金
2017 年 3 月,通过“中国创新支付集团有限公司”并购有赞,于港股借壳上市,本次交
易金额 30.34 亿港元,估值达 59.5 亿港币
有赞的 slogan 是:“成为商家领域最被信任的引领者”
有赞主营精准营销(广告)、SaaS 业务、第三方支付服务,2019 年上半年财报显示精准
营销(广告)+SaaS 业务营收达 5.08 亿元,占比 86.27%;第三方支付服务营收达 0.77
亿元,占比 12.99%。
有赞创始人白鸦(朱宁),支付宝首席产品设计师,有赞第一批用户来源于阿里系,这批
用户是懂电商的人,共同做出了不少的成功客户案例,截止 2019 年 6 月有赞累计服务
商户达 460w。
有赞主要目标人群为电商企业,价格分三档,每年最低 6800,最高 29800,主要解决 3
个问题:
快速开店,实现全网社交平台的打通(抱流量大腿)。
精准营销获取流量,通过营销工具增加复购率,降低流失率,在流量层实现“开源节流”。
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