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20230205-申港证券-轻纺美妆行业周报:轻工、纺服、美护行业2022年业绩预告总览.pdf
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申
港
证
券
股
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有
限
公
司
证
券
研
究
报
告
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行
业
研
究
行
业
研
究
周
报
轻工、纺服、美护行业 2022 年业绩预告
总览
——轻纺美妆行业周报
投资摘要:
每周一谈:轻工、纺服、美护行业 2022 年业绩预告总览
轻工制造行业预计多数利润同比下降
截止 2023 年 1 月 31 日,在 155 家按申万分类的轻工制造行业的公司中,共有
85 家发布了 2022 年业绩预告,披露率为 54.8%。在此 85 家公司中,32 家利润
同比预增,占比 37.6%,53 家利润同比下降,占比 62.4%。
纺织服饰行业预计多数利润同比下降
截止 2023 年 1 月 31 日,在 118 家按申万分类的纺织服饰行业的公司中,共有
64 家发布了 2022 年业绩预告,披露率为 54.2%。在此 64 家公司中,10 家利润
同比预增,占比 15.6%,54 家利润同比下降,占比 84.4%。
美容护理行业预计多数利润同比下降
截止 2023 年 1 月 31 日,在 29 家按申万分类的美容护理行业的公司中,共有 13
家发布了 2022 年业绩预告,披露率为 44.8%。在此 13 家公司中,3 家利润同
比预增,占比 23.1%,10 家利润同比下降,占比 76.9%。
防疫政策优化,消费端需求回暖,业绩可期。随着线下消费场景的恢复,上述
三个行业业绩修复未来可期。建议关注具有品牌升级趋势的国货龙头企业。
市场回顾(1 月 30 日-2 月 3 日):
在申万一级行业中,轻工制造行业本周上涨 2.36%,在申万 31 个一级行业中排
名第 11,跑赢大盘,在各子板块中,文娱用品板块表现较好,上涨 4.04%,家居
用品板块表现较差,上涨 0.16%;纺织服饰行业本周上涨 1.43%,在申万 31 个
一级行业中排名第 14,跑赢大盘,纺织制造板块上涨 2.27%,服装家纺板块上
涨 1.79%,饰品板块下跌 0.98%;美容护理行业本周下跌 0.72%,在申万 31 个
一级行业中排名第 24,跑赢大盘,子板块中,个护用品板块下跌 1.49%,化妆
品板块上涨 1.08%。
行业数据追踪:
家具:本周 TDI 价格较上周有所上升,MDI 价格较上周有所上升。
纺织服装:2 月 3 日,棉花价格为 15920 元/吨,较上周上涨 4.06%;涤纶的价
格有所上升。
投资策略:随着防控政策持续优化,线下出行恢复,医美线下消费场景修复,
建议关注医美板块龙头企业爱美客(300896.SZ)、华熙生物(688363.SH)、
华东医药(000963.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)。
风险提示:疫情反复风险,行业竞争加剧风险。
评级
增持(维持)
2023 年 02 月 05 日
孔天祎
分析师
SAC 执业证书编号:S1660522030001
18624107608
kongtianyi@shgsec.com
行业基本资料
轻工行业股票家数
155
纺服行业股票家数
118
美护行业股票家数
29
轻工行业平均市盈率
32.39
纺服行业平均市盈率
23.94
美护行业平均市盈率
44.22
市场行业平均市盈率
12.00
行业表现走势图
资料来源:
wind
,申港证券研究所
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-0.3
-0.2
-0.1
0
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2022-08-31
2022-09-30
2022-10-31
2022-11-30
2022-12-31
2023-01-31
沪深300 轻工制造 纺织服装 美容护理
轻工纺服行业研究周报
敬请参阅最后一页免责声明 2 / 14 证券研究报告
内容目录
1. 轻工、纺服、美护行业 2022 年业绩预告总览 ..................................................................................................................... 3
1.1 轻工制造行业预计多数利润同比下降 ........................................................................................................................ 3
1.2 纺织服饰行业预计多数利润同比下降 ........................................................................................................................ 4
1.3 美容护理行业预计多数利润同比下降 ........................................................................................................................ 6
2. 本周行情回顾 ...................................................................................................................................................................... 7
3. 行业数据追踪 ...................................................................................................................................................................... 9
3.1 家具 .......................................................................................................................................................................... 9
3.1.1 商品房成交数据 ............................................................................................................................................. 9
3.1.2 原材料数据 .................................................................................................................................................... 9
3.1.3 家具制造业月度数据 .................................................................................................................................... 10
3.2 造纸及包装 .............................................................................................................................................................. 10
3.2.1 原材料价格 .................................................................................................................................................. 10
3.2.2 成品纸价格 .................................................................................................................................................. 10
3.3 纺织服装 .................................................................................................................................................................. 11
4. 重要新闻及公司公告 ...........................................................................................................................................................11
4.1 新闻 ......................................................................................................................................................................... 11
4.1.1 泰国进口纸浆专列抵达重庆玖龙 .................................................................................................................. 11
4.1.2 布厂开启采购 棉花报价坚挺 ....................................................................................................................... 12
4.2 公司公告 ................................................................................................................................................................. 12
5. 风险提示 ............................................................................................................................................................................ 13
图表目录
图 1: 本周申万一级行业涨跌幅(%) ................................................................................................................................... 7
图 2: 本周市场涨跌幅(%) ................................................................................................................................................. 8
图 3: 年初至今市场涨跌幅(%) .......................................................................................................................................... 8
图 4: 轻工制造行业本周涨幅前五(%) ............................................................................................................................... 8
图 5: 轻工制造行业本周跌幅前五(%) ............................................................................................................................... 8
图 6: 纺织服装行业本周涨幅前五(%) ............................................................................................................................... 8
图 7: 纺织服装行业本周跌幅前五(%) ............................................................................................................................... 8
图 8: 美容护理行业本周涨幅前五(%) ............................................................................................................................... 9
图 9: 美容护理行业本周跌幅前五(%) ............................................................................................................................... 9
图 10: 30 大中城市商品房周度成交面积及同比环比增速 ...................................................................................................... 9
图 11: 30 大中城市商品房周度成交套数及同比环比增速....................................................................................................... 9
图 12: 商品价格指数:木材(2010 年=100) ......................................................................................................................... 9
图 13: 国内 MDI、TDI、软泡聚醚市场价(元/吨) ............................................................................................................... 9
图 14: 全国家具制造业累计营业收入(亿元) .................................................................................................................... 10
图 15: 全国家具制造业累计利润总额(万元) .................................................................................................................... 10
图 16: 国内纸浆现货价格(元/吨) ..................................................................................................................................... 10
图 17: 国际纸浆外盘价格(美元/吨) ................................................................................................................................. 10
图 18: 包装纸市场价格(元/吨) ........................................................................................................................................ 10
图 19: 文化印刷纸市场价格(元/吨) ................................................................................................................................. 10
图 20: 生活用纸市场价格(元/吨) ......................................................................................................................................11
图 21: 国内棉花市场价格(元/吨) ......................................................................................................................................11
图 22: 国内纱线市场价格(元/吨) ......................................................................................................................................11
图 23: 国内涤纶市场价格(元/吨) ......................................................................................................................................11
图 24: 国内氨纶锦纶市场价格(元/吨) ...............................................................................................................................11
表 1: 轻工制造行业 2022 年年报业绩预告数据汇总 .............................................................................................................. 3
表 2: 纺织服饰行业 2022 年年报业绩预告数据汇总 .............................................................................................................. 5
表 3: 美容护理行业 2022 年年报业绩预告数据汇总 .............................................................................................................. 6
bY9ZfZPBqQoN7N9RbRnPqQtRsRfQrRnPeRrQsQ7NtRsQwMtQrMvPnMqM
轻工纺服行业研究周报
敬请参阅最后一页免责声明 3 / 14 证券研究报告
1. 轻工、纺服、美护行业 2022 年业绩预告总览
1.1 轻工制造行业预计多数利润同比下降
轻工制造行业多家公司发布 2022 年业绩预告,多数利润呈同比下降态势。截止
2023 年 1 月 31 日,在 155 家按申万分类的轻工制造行业的公司中,共有 85 家发
布了 2022 年业绩预告,披露率为 54.8%。在此 85 家公司中,32 家利润同比预增,
占比 37.6%,53 家利润同比下降,占比 62.4%。
利润同比下降公司多数深受俄乌战争和疫情反复的影响,面临着原材料价格上
涨,交通运输不畅,出口减少等不利的生产因素,业绩有一定的波动。
利润同比预增公司多数通过渠道创新、市场建设、品类拓展、品牌定位、技术
升级及精细化成本管控等一系列经营管理措施与变革措施,逆势而上,提升了
业绩水平。其中欧派家居表现较为亮眼。
表1:轻工制造行业 2022 年年报业绩预告数据汇总
证券代码
证券简称
业绩预告类型
预告营业收入(百万元)
预告净利润(百万元)
预告净利润同比增长率(%)
预告扣非净利润(百万元)
预告扣非净利润同比增长率(%)
002565.SZ
顺灏股份
续亏
1420~1500
-60~-45
-112.1~-59.07
-55~-41.5
-61.6~-21.94
002374.SZ
中锐股份
续亏
840~860
-670~-640
-1.14~3.39
-680~-650
-1.71~2.78
002229.SZ
鸿博股份
首亏
497.16~607.65
-85.93~-57.29
-1040.26~-726.87
-94.53~-74.27
-884.94~-673.85
002348.SZ
高乐股份
续亏
301.75~333.5
-93.5~-74
13.95~31.9
-95~-75
23.98~39.98
002951.SZ
金时科技
首亏
180~190
-1.6~-1.3
-102.87~-102.33
-2.8~-2.2
-105.77~-104.53
834765.BJ
美之高
预增
-
25~27
147.69~167.51
-
-
605500.SH
森林包装
预减
-
136~136
-51.82~-51.82
120.2~120.2
-57.18~-57.18
605268.SH
王力安防
首亏
-
-37~-25
-126.9~-118.18
-58~-45
-146.12~-135.78
603898.SH
好莱客
预增
-
404.90~470.20
520~620
221.95~264.78
470~580
603863.SH
松炀资源
首亏
-
-220~-160
-2579.21~-1903.06
-220~-160
-26734.38~-19470.46
603838.SH
四通股份
首亏
-
-30~-16
-193.07~-149.64
-47~-31
-340.12~-190.29
603833.SH
欧派家居
略增
21463.68~23507.85
~2665.59~2798.87
0~5
2510.35~2635.87
0~5
603818.SH
曲美家居
预减
-
35~52.5
-80.33~-70.49
-22.5~-15
-115.24~-110.16
603709.SH
中源家居
续亏
-
-38~-52
-239.19~-147.87
-58~-42
-119.62~-59.04
603615.SH
茶花股份
续亏
-
-17~-17
16.89~16.89
-18.5~-18.5
26.65~26.65
603610.SH
麒盛科技
预减
-
25~33
-93~-90.76
106~140
-66.58~-55.86
603600.SH
永艺股份
预增
-
316~366
74~102
225~275
62~98
603499.SH
翔港科技
扭亏
-
11~16.5
159.72~189.58
5~7.5
122.88~134.32
603398.SH
沐邦高科
续亏
-
-218~-178
-57.88~-28.91
-216~-176
-36.99~-11.62
603389.SH
亚振家居
续亏
-
-95~-80
-42.15~-19.71
-100~-85
-17.34~0.26
603326.SH
我乐家居
扭亏
-
126~150
177.83~192.66
0.011~95
100.01~149.04
603313.SH
梦百合
扭亏
-
34~50
112~118
24~34
109~113
603268.SH
松发股份
续亏
-
-165~-129.5
46.61~58.1
-169.5~-134
45.84~57.19
603226.SH
菲林格尔
预减
-
9.7~11.7
-52.39~-42.45
1.3~1.7
-97.98~-97.35
603221.SH
爱丽家居
首亏
-
-39.5~-32.5
-771.79~-652.74
-50.5~-43.5
-998.38~-846.13
603208.SH
江山欧派
首亏
-
-350~-250
-236.24~-197.31
-425.64~-325.64
-297.09~-250.78
603058.SH
永吉股份
预减
-
31.5~37.8
-77.1~-72.52
78.5~94.2
235.49~302.59
603022.SH
新通联
预增
-
32.78~42.78
59.21~107.78
30~40
57.75~110.33
603021.SH
山东华鹏
续亏
-
-410~-365
-12.41~-0.07
-440~-380
-21.89~-5.27
601996.SH
丰林集团
预减
-
34~51
-79.71~-69.57
17~25.5
-88.41~-82.61
601515.SH
东风股份
预减
-
260~338
-66.88~-56.95
261~339.3
-66.41~-56.33
600966.SH
博汇纸业
预减
-
220.76~289.75
-87~-83
199.42~268.41
-88~-84
600963.SH
岳阳林纸
预增
-
604~644
102.63~116.05
586~626
179.01~198.05
600836.SH
上海易连
首亏
-
-72~-86
-141.61~-134.83
-94~-80
-445.96~-394.43
600567.SH
山鹰国际
首亏
-
-2245~-2245
-248.12~-248.12
-2365~-2365
-297.07~-297.07
600433.SH
冠豪高新
预增
-
384.55~384.55
177~177
375.43~375.43
54438~54438
600337.SH
美克家居
首亏
-
-295~-240
-228.85~-204.82
-310~-255
-260.2~-231.78
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