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纺织服装行业:服饰零售步入成熟阶段,数字化推动服饰深化革新-0102-中信建投-24页.pdf
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证券研究报告·行业动态
服饰零售步入成熟阶段,数字
化推动服饰深化革新
行业动态信息
极光大数据发布《2018 年电商行业研究报告》显示,过去一
年内,移动购物行业用户规模和渗透率快速增长,用户规模增长
2 亿至 7.83 亿,渗透率增长超过 10 个百分点,已超过 7 成。目
前的电商主要有五大子行业:综合商场、社交商城、生鲜电商、
垂直电商和跨境电商。过去一年综合商场渗透率增长近 9 个百分
点,达 67.7%,用户规模达到 7.4 亿,是电商行业中发展最早,
规模最大的子行业。其他电商子行业在过去一年也迅速发展,社
交电商渗透率和用户规模增长一倍,生鲜电商的用户规模甚至增
长两倍。
亿邦动力研究院发布《2018 中国服饰数字化零售研究报告》
显示:中国服饰业经历了卖方市场导向的批发阶段,渠道为王的
初级零售阶段,已经进入到消费者驱动行业融合的成熟零售阶
段。细分类目中,中高端女装、童装和潮牌表现亮眼;传统品牌
在电商渠道渠道逐渐扭转颓势。这其中社交电商贡献的市场新增
量不容忽视。服饰行业的社交场景中消费者的触点如下,主要有
旨在促成交易的社群营销、拼团砍价、直播卖货;以及旨在引流
的社区内容,自媒体推文和各类线下活动。同时,服务商成为行
业发展新助力,对内为品牌运营管理赋能,对外充当桥梁连接起
产业链各个角色。
服饰零售数字化的本质则是以消费者为驱动,利用大数据和
新技术进行产业链全面数字化升级,通过线上线下一体化最终实
现效率与体验的提升。其实践主要分为:数字化供应链、数字化
运营、数字化渠道与数字化营销四个方面。
预计中国未来服饰行业将产生五个重要变化:数字化将成为
行业的基础设施;大规模个性化定制成为主流;品牌商逐步提升
对产业链话语权;有望诞生中国时尚品牌巨头;服饰社交电商将
进一步革新升级。
原材料方面,棉价内外齐跌:2018 年 12 月 29 日,328 中国
棉花价格指数报 15,375 元/吨(-0.21%)。棉纱价格继续继续下
跌:2018年 12 月 29 日,中国纱线价格指数 CYIndexC32S 报 23,200
元/吨(-0.51%),CYIndex JC40S 报 26,440 元/吨(-0.19%),
CYIndexOEC10S 报 14,210 元/吨(-0.21%)。化纤类原材料涤纶
价格下跌。
维持
增持
史琨
发布日期:
2019 年 01 月 02 日
市场表现
-39%
-29%
-19%
-9%
1%
11%
2018/1/2
2018/2/2
2018/3/2
2018/4/2
2018/5/2
2018/6/2
2018/7/2
2018/8/2
2018/9/2
2018/10/2
2018/11/2
2018/12/2
纺织服装
上证指数
纺织服装
2
纺织服装
行业动态研究报告
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目录
一、板块行情 .................................................................................................................................................................... 4
(一)板块涨跌幅 ........................................................................................................................................... 4
(二)行业市盈率 ........................................................................................................................................... 4
二、本周主要资讯 ............................................................................................................................................................ 5
(一)行业动态 ............................................................................................................................................... 5
(二)公司公告 ............................................................................................................................................... 9
(三)本周研究总结 ..................................................................................................................................... 10
三、行业数据 .................................................................................................................................................................. 11
(一)成本端:棉价内外齐跌,涤纶价格下跌,棉纱期货价量齐跌 .......................................................11
(二)人民币汇率:本周小幅升值,汇率波动较小 .................................................................................. 14
(三)上市公司股东大会/回购/解禁/质押情况表 ...................................................................................... 14
图表目录
图表 1: 行业涨跌幅情况(%) ........................................................................................................................... 4
图表 2: 纺织服装板块周涨幅前十(%) ........................................................................................................... 4
图表 3: 纺织服装板块周跌幅前十(%) ........................................................................................................... 4
图表 4: 行业市盈率(截至 2018 年 12 月 28 日)............................................................................................. 5
图表 5: 移动购物行业用户规模与安装渗透率 .................................................................................................. 5
图表 6: 2017 年电商子行业用户规模与安装渗透率.......................................................................................... 6
图表 7: 2018 年电商子行业用户规模与安装渗透率.......................................................................................... 6
图表 8: 主要电商平台经营指标对比 .................................................................................................................. 6
图表 9: 主要电商平台用户价值分层 .................................................................................................................. 7
图表 10: 主要购物平台双十一经营情况 ............................................................................................................ 7
图表 11: 2012 年后纱线涨价弹性.......................................................................................................................11
图表 12: 2009 年以来的 cotlookA 指数(美分/磅)........................................................................................ 12
图表 13: 2009 年以来的 328 中国棉花价格指数(元/吨) ............................................................................ 12
图表 14: 2005 年以来涤纶价格走势(元/吨) ................................................................................................ 12
图表 15: 2005 年以来粘胶价格走势(元/吨) ................................................................................................ 12
图表 16: 2013 年以来纱线价格走势(元/吨) ................................................................................................ 12
图表 17: 2012 年以来的长绒棉 137 价格走势 ................................................................................................. 12
图表 18: 2016 年以来的长绒棉 137 价格走势 ................................................................................................. 12
图表 19: 2012 年以来进口长绒棉价格走势 ..................................................................................................... 13
图表 20: 2016 年以来进口长绒棉价格走势 ..................................................................................................... 13
图表 21: 2013 年以来进口棉纱(印度棉纱级)价格走势.............................................................................. 13
图表 22: 2016 年以来进口棉纱(印度棉纱级)长绒棉价格走势 .................................................................. 13
图表 23: 2012 年以来坯布价格走势 ................................................................................................................. 14
图表 24: 2016 年以来坯布价格走势 ................................................................................................................. 14
3
纺织服装
行业动态研究报告
请参阅最后一页的重要声明
图表 25: 2010 年以来的人民币汇率走势 ......................................................................................................... 14
图表 26: 本周公布召开股东大会公司一览 ...................................................................................................... 14
图表 27: 已公布回购计划,但尚未通过股东大会审议或尚未披露实施情况公司一览 ............................... 15
图表 28: 未来三个月解禁股份一览 .................................................................................................................. 15
图表 29: 板块标的股权质押情况一览(按照大股东累计质押占其持股数比例排名) ............................... 15
图表 30: 2018 年纺织服装行业重点公司估值表 ............................................................................................. 17
图表 31: 纺织服装行业股价安全边际测算 ...................................................................................................... 19
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