企业客户管理

企业客户管理系统使用说明书 安装及配置 1．附加SQL Server 2005数据库 （1）将“光盘\mr\CRM\CRM\Database”文件夹中的db_CRM.mdf和db_CRM_log.ldf文件拷贝到SQL Server 2005安装路径下的MSSQL.1\MSSQL\Data目录下。 （2）选择“开始”/“程序”/“Microsoft SQL Server 2005”/“SQL Server Management Studio”项，进入到“连接到服务器”页面，如图1.1所示。 图1.1 连接到服务器 （3）在“服务器名称”下拉列表中选择SQL Server 2005服务器名称，然后单击“连接”按钮。 （4）在“对象资源管理器”中右键单击“数据库”节点，在弹出的菜单中选择“附加”项，弹出“附加数据库”对话框，如图1.2所示。 图1.2 附加数据库 （5）单击“添加”按钮，在弹出的“定位数据库文件”对话框中选择数据库文件路径，如图1.3所示。 图1.3 定位数据库文件 （6）依次单击“确定”按钮，完成数据库附加操作。 2．更改连接SQL Server 2005数据库服务器的名称 （1）打开源程序路径下CRM文件夹中的CRM.sln文件，进入到Visual Studio 2005开发环境中。 （2）在解决方案资源管理器中打开BaseClass文件夹中的BaseOperate.cs类文件，将“建立数据库连接”方法中的连接字符串的Data Source属性设置为本机SQL Server 2005服务器名称，然后单击保存按钮，保存所做的更改。 （3）打开SumManage文件夹下的CReportFile文件夹，可以看到CReportCLAnalyse.rpt和CReportCRAnalyse.rpt两张报表，打开CReportCLAnalyse.rpt报表。 （4）在报表页面中单击任意位置，此时会弹出“字段资源管理器”窗体，在该窗口中，选择“数据库字段”节点，然后单击右键，选择“设置数据源位置”选项，弹出“设置数据源位置”对话框，如图1.4所示。 图1.4 设置数据源位置 （5）在“设置数据源位置”对话框中，依次选择“报表\服务器名称\属性”节点，然后将“数据源”设置为本机SQL Server 2005服务器名称，如图1.5所示。单击“关闭”按钮，保存所做的修改。 图1.5 修改数据源名称 （6）CReportCRAnalyse.rpt报表的数据源设置方法与CReportCLAnalyse.rpt报表相同，请参见上面的操作步骤进行更改。修改完成后，按下F5键，重新生成解决方案。 注意：修改完SQL Server 2005服务器名称后，单击 按钮，可能会出现“‘LC.exe’已退出，代码为-1”的错误提示，该错误是由于引用了“NavBarControl”第3方控件而引起的，然后再单击 按钮，该错误即可消除。另外，用户也可以在单击 按钮后弹出的如图1.6所示的错误提示对话框中直接单击“是”按钮，运行该程序。 图1.6 错误提示 程序使用说明 主要功能 在瞬息万变的市场环境中，企业要立于不败之地，必须依托现代化的管理思想和手段，其中客户管理尤为重要。本例中的客户管理系统实现了企业客户管理的信息化，可对企业所有客户的相关信息进行有效管理，并且可以通过邮件与客户进行沟通、交流。本系统属于小型的数据库管理系统，可以对中、小型企业客户进行有效管理。 注意事项 用户在使用《企业客户管理系统》之前，应注意以下事项： （1）实例执行文件路径：光盘\mr\CRM\CRM\bin\Debug\CRM.exe （2）本系统的初始用户名为mr，密码为mrsoft。 （3）输入完用户名和密码单击“登录”按钮后，会弹出如图1.7所示的提示信息，此提示信息是由于本系统中使用第三方控件，将其关闭后即可进入程序主界面。 图1.7 提示信息 （4）在本系统中填写信息时，有时需要将五笔输入法的全角状态改为半角状态，五笔输入法的全角状态和半角状态如图1.8所示。 图1.8 五笔输入法的全角与半角状态 （5）在添加信息时，电话的正确输入格式为“××××-××××××××”，传真格式为“××-×××-××××××××”；价格格式为“7000”。 （6）在修改信息时，价格会自动变为“7000.0000”样式，需要将其变为“7000”样式才可以修改成功。 （7）本系统有两种操作员，一种是系统管理员；一种是普通用户。系统管理员拥有所有权限，普通用户不能添加操作员及设置操作员的权限；也不能添加客户资料及竞争对手；还没有设置“我方信息管理”的权限。 业务流程 在使用本系统时，请按照以下流程进行操作： （1）通过“用户管理”菜单中的“用户管理”模块添加操作员。 （2）通过“用户管理”菜单中的“设置权限”模块为操作员分配操作权限。 （3）通过“我方信息管理”菜单中的菜单项添加本单位信息资料。 （4）通过“资料管理”菜单中的菜单项添加客户资料信息。 （5）在“统计分析”菜单中分别实现了对客户级别和客户来源的图表分析。 （6）通过“系统维护”菜单可以对数据进行备份、还原及清理。 注意：在清理或还原数据前最好先对数据进行备份，以免造成数据丢失。 （7）本系统提供了很多辅助功能。在“帮助”菜单中可以直接启动记事本、word、Excel等。其中“水平平铺”和“重直平铺”的效果，需要在打开两个以上模块的情况下实现。 （8）操作用户可通过“用户管理”菜单中的“更改密码”菜单项修改自己的密码。 0