2019云计算发展白皮书.pdf
前言 当前,云计算处在快速发展阶段,技术产业创新不断涌现。产业 方面,企业上云成为趋势,云管理服务、智能云、边缘云等市场始 兴起;技术方面,云原生概念不断普及,云边、云网技术体系逐渐完 善;开源方面,开源项目发展迅猛,云服务商借助开源打造全栈能为 安全方面,云安全产品生态形成,智能安全成为新方向;行业方面 政务云为数字城市提供关鍵基础设施,电信云助力运菅商网络升级转 型 本白皮书是继《云计算白皮书(2012年》之后中国信息通信研 究院第5次发布云计算白皮书。本白肢书在前几版的基础上,重点介 绍当前云计算发展现状与趋势。白皮书首先梳理了国内外云计算产业 的发展状况及热点,总结子当前云计算技术发展特点,然后从开源和 安全两个角度分别对云计算的发展进行了分析,同时阐述了云计算在 典型行业的应用情况,最后结合当前现状给出了我国云计算发展建议。 目录 云计算产业发展状况及分析. (一)全球及我国云计算市场规模及发展趋势 二)全球及我国云计算政策情况 5 三)我国云计算发展热点分析 自看香·e鲁自。●bbBe。看看香。鲁。●bbBe。自看看鲁·●·●。bbBe春。●●鲁e看 二、云计算技术发展特点…15 (一)云原生技术快速发展,将重构IT运维和开发模式 ●春e ∴15 (二)智能云技术体系架构初步建立,从资源到机器学习使能平台, 17 三) DevOps进入实践阶段,行业开始探索智能化运维 20 (四)云边协同技术架构体系不断完善,协同管理是关键13 (五)云网融合服务能力体系逐渐形成,并向行业应用延伸…4 三、云计算开源发展现状 26 开源技术成为云计算领域主流,国内企业初露头角7 二)国际云计算巨头通过收购强化开源布局 。···要看DD要看带。看看·要要 29 〔三)云计算与开源互相影响,推动商业模式变革 四、云计算安全发展分析12 (一)厂商积极布局,不断发展云安全产品生态 32 (二)智能安全为保障云计算平台安全提供薪方向 五、我国云计算行业应用情况… 36 (一)政务云:为“数字城市”转型提供关键基础设施保障…36 (二)金融云:传统金融企业与云计算厂商共同发力金融云市场.37 (三)交通云:交通行业各领域上云全面开花… 四)能源云:能源领域信息系统较复杂,上云进度慢………………41 (五)电信云:助力通信运营商网络升级转型 42 六、我国云计算发展建议 ()持续创造良好的云计算发展环境 44 (二)着力发展云原生技术能力及应用实践… ●。····看·····命垂 45 三)稳步构建开源风险管理和治理体系…46 四)不断加强云计算产业链上下游合作… 46 五)持续增强传统行业供需双方信任度 47 云计算发展白皮书(2019年) 、云计算产业发展状况及分析 (一)全球及我国云计算市场规模及发展趋势 全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。2018年,以IaS PaS和SaS为代表的全球公有云市场规模达到1363亿美元,增速 23.01%。未来儿年市场平均增长率在20%左右,预计到2022年市场 规模将超过2700亿美元 3000 26.77% 30.0% 2500 23.01% 250% 19.60% 18.41% 2000 21.28% 157820.0% 1388 1500 16.74%150% 1208 10 000 871 340 10.0% 719 246 500 576 167 5.0% 103 136 659 815 414 195 325 0.0% 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E AS(亿美元)PAS(亿美元)SAAS(亿美元)←增长率 数据来源: gartner,2019年1月 图1全球云计算市场规模及增速 IaS市场保持快速增长。2018年仝球IaS市场规模达325亿美 元,增速为2846%,预计未来几年市场平均增长率将超过26%,到 2022年市场份额将增长到815亿美元。 PaS市场增长稳定,但数据库管理系统需求增长较怏。2018年 全球PaS市场规模达167亿美元,增速为22.79%,预计未来几年的 年复合增长率将保持在20%以上。其中,数据库管現系统虽然市场占 云计算发展白皮书(2019年) 比较低,但随着大数据应用的发展,用户需求明显增加,预计未来几 年将保持高速增长(年复合增长率超过30%),到2022年市场规模将 达到126亿美 元 aS市场增长减缓,各服务类型占比趋于稳定。2018年全球SaaS 市场规模达871亿美元,增速为21.14%,预计2022年增速将降低至 13%左右。其中,CRM、ERP、办公套件仍是主要SaS服务类型,占 据了34的市场价额,商务智能应用、项目组合管理筹服务增速较快, 但整体规模较小,预计未来几年SaS服务的市场格局变化不大。 项目组合管理其他应用软件 商务智能应用 1% 6% 1% 通信协作服务 2% 内容服务_ 6% ERP 供应链管理 44% 7%6 办公套件 16% CRM 17% 数据来源: Gartner,2019年1月 图2全球SaaS细分服务市场占比 我国公有云市场保持高速增长。2018年我国云计算整体市场规 模达962.8亿元,增速39.2%。其中,公有云市场规模达到437亿元, 相比2017年增长652%,预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段, 到2022年市场规模将达到1731亿元;私有云市场规模达525亿元, 较2017年增长23.1%,预计未来几年将保持稳定增长,到2022年市 场规模将达到1172亿元 云计算发展白皮书(2019年) 2000.0 65.2% 70.0% 1800.0 55.7 52.8% 60.0% 1600.0 14000 42.1% 50.0 1200.0 36.7% 40.0% 1000.0 334% 800.0 1731330.0% 600.0 1297 20.0% 949.5 400.0 6683 10.0% 200.0 4374 1701 648 0.0 0.0% 2016 2017 2018 2019E 2020E2021E2022E 市场规模(亿元)一—一增长率 数据来源:中国信息通信研究院,2019年5月 图3我国公有云市场规模及增速 12000 24.0% 23.8% 10000 23.1% 23.5% 22.6% 23.0% 800.0 22.3%22.1% 22.5% 600.0 171522.0% 9619 400.0 218%21.5% 6442 21.0% 20 00.0 3448 4263 20.5% 0.0 20.0% 2016 2017 2018 E2020E2021E2022E 市场规模(亿元)一—一增长率 数据来源:中国信息通信研究院,2019年5月 图4我国私有云市场规模及增速 IaS依然占据公有云市场的主要份额。2018年,IaS市场规模 达到270亿元,比2017年增长了81.8%;PaS市场规模为22亿元, 与去年相比上升了87.9%。未来几年企业对大数据、游戏和微服务等 PaS产品的需求量将持续增长,PaS市场规模仍将保持较高的增速; SaS市场规模达到145亿元,比2017年增长了38.9%,增速较稳定。 云计算发展白皮书(2019年) 500 400 145.2 300 21.8 ■SaS市场规模 200 104.5 ■PaS市场规模 11.6 75.1 100 2704■1as市场规模 8[2 7.6 148.7 87.4 2014 2015 2016 2017 2018 数据来源:中国信息通信研究院2019年5月 图5中国公有云细分市场规模(亿元 私有云市场中软件和服务占比稳步提升。2018年私有云硬件市 场规模为37l亿元,占比70.6%,较2017年有所下降;软件市场规 模为83亿元,占比为15.8%,与2017年相比上升了0.2%;服务市场 规模为71亿元,占比136%高了03% 2018 70.6% 15.8% 13.6% 2017 71.1% 15.6% 13.3% ■软件 m报务 数据来源:中国信息通信研究院,2019年5月 图6中国私有云细分市场构成 市场份额方面。据中国信息通信研究院调查统计!,阿里云、天翼 云、腾讯云占据公有云IaS市场份额前三,光环新网、 CLoud、金 山云(排名不分先后)处于第二集团2;阿里云、腾讯云、百度云位于 市场规模为2018年的统计,主要依据企业财报、人员访谈、可信云评信、历史公开数据等得出、对于市 场数据不明确的领域,只发和头部企业整体情况,不做具体排名 2因为laaS和CυN是两种业态,需要分别获得互联网资源协作牌照和CDN牌照,所以aaS市场统计中不 包括CUN〔云分发)收入,只统计计算、存储、网终(不包括CDN)、数据库等纯基础资源服务的收入