单点开源CRM(集成环境一键安装包) 20130327.zip

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单点开源免费CRM系统是单点科技开发的,基于GPLv3协议发行,针对中小企业管理活动,提供客户关系管理员(CRM),进销存(JXC),人力资源(HRM),后勤(办公用品,固定资产,公物维修)、物业管理等功能,软件开源免费,争取打造中国开源CRM软件第一品牌。(中文一键安装包,集成Apache/Mysql/PHP) 主要功能模块 基础数据: 1商品管理(商品颜色,计量单位,商品类型,商品维护); 2财务类型(银行账号,其它收入,费用支出); 3企业类型,仓库管理,发货方式,销售阶段,服务类型; 供应商管理 1供应商管理:主要实现对公司提供产品及服务的货源进行基本信息的记录。其主要涉及的字段有供应商名称,预付款,经济类型,供应商等级,采购员,办公地址,电话,传真,开户行,账号,经营范围,建立日期。 2供应商联系人:主要实现对供应商联系人的基本信息进行录入,公司销售人员在对供应商进行深入合作的时候可以方便的找到供应商的主要联系人。 3供应商报价管理:记录供应商的商品报价金额,报价日起及供货周期,以方便公司对各个供应商报价进行分析,从而做出有利于公司的决策。 4证照情况:是对供应商证照信息的记录,有利于公司对供应商提供的产品及服务做出合理的评价。证照体现了供应商产品及服务的质量。 客户管理 1客户基本信息:实现对客户信息的添加及修改查询功能。主要记录了客户名称,联系地址,电话,E-mail等信息。同时在此模块还可添加客户联系人及跟踪信息。 1、客户删除后其对应的联系人、销售机会、报价单、费用等数据随之删除,存在销售单的客户不能删除; 2、私有客户只能被创建人及其部门主管看到,同级之间数据隔离,公共客户所有人都能看到。 2客户联系人:主要是显示客户联系人列表并且对联系人基本信息的“导入”,“导出”,“新建”,“编辑”,“删除”,“多条件查询”等进行操作。 3报销申请功能:记录了公司员工联系客户所需的费用,比如餐饮费,运输费等。员工可以申请公司报销。一般用户只有新建功能,如果权限是老板,则可以“同意”或“否决”报销申请。 4客户服务功能模块:记录了公司为哪些客户进行服务,及服务类型,服务方式,开始时间,花费时间,联系人,关联销售单,服务内容,客户反馈等信息。 5客户移交功能:实现用户之间客户移交的功能。本模块有两种移交方式:一是将某个用户下的客户移交给另一个用户;而是选择客户将其移交给某个用户。 采购单 采购单:是对采购员与供应商所签订的订单信息的记录,便于后勤查询与跟踪。其主要涉及的字段有单号,主题,供应商,联系人,采购日期,仓库,预计到货日期,创建人,总金额,去零金额,已付金额,已入库金额,已收票金额,关联订单,关联客户,单据状态,付款状态,收货状态,收票状态。 采购商品的价格是商品零售价,在商品维护中看查看与编辑。若是商品区分颜色,则数量是各个颜色所需数量之和。 采购订单管理需注意: 1、采购员新建采购单,此时单据状态为“执行中”。 2、采购员本人和其上级用户有权限看到并操作此单,录入单据明细保存后收货状态为“已录明细”。 3、生成入库单,生成后收货状态为待入库。 4、如果在生成入库单过程中,只是部分入库,则保存后收货状态为部分。 5、全部入库完成后,收货状态为全部。 库存管理 1库存初始化:是将商品列表中的商品进行入库,并自动生成入库单。只有商品列表中是否计算库存为是的才能入库。 2库存清单:是库存初始化完成后生成。主要记录了入库产品的编号,名称,型号,规格,库存数量,仓库,类型,图片等信息。 3入库单:是产品入库后生成的单据。记录了产品的入库时间,数量,仓库,状态等信息。这里主要是进行采购入库的确认入库操作。 4出库单:是用户添加销售订单并进行生成出库单操作后生成的单据。生成出库单后,需要仓库管理员进行确认出库操作。 5发货单:主要实现对已确认出库的单据进行发货操作,并生成发货单据。若是商品还没有发货,则状态为“未发货”,需要相关人员进行“确认发货”操作。 6库存盘点单:是对正在进行盘点的仓库信息的记录,并将仓库盘点的信息记录下来。该模块只有仓库管理员有权限管辖。 7库存挑拨单:是对商品调换仓库信息的记录。新建库存挑拨单后,需对挑拨仓库的商品的基本信息进行编辑并保存。 8生产组装单:是对一种或多种产品组装成另一种或多种产品信息的记录。此模块和库存挑拨单模块相似。 销售管理销售流程:完善客户信息(客户管理)---销售机会---跟踪----记录客户需求,制定相关的解决方案----分析竞争产品----报价---项目报备----订单----编辑出库商品信息---生成出库单---仓库管理员确认出库----发货。 1销售机会主要管理销售过程中的售前部分,或者说从

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