2019中国新能源汽车发展报告:2019-恒大研究院-20190922.pdf

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恒大研究院研究报告 恒大研睨 目录 1中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期,产销观模全球第 2政策端:双积分接力补贴构建长效机制,扩大对外开放鼓励高质量竞争 2.1补贴加速退坡,补购置转向补运营与基础设施 2.2以双积分政策为咳心杓建新能源汽车发展长效机制. 23放开外资股比限制,扩大对外开放、鼓励国际竞争 3需哀端:纯电动乘用车成为三流,大型化高端化趋势显现… 777999 3.1分汤景:乘用车销量占比超过九成 3.2分技术:纯电动车型销量占比近八成 10 3.3分地区:销量集中于一二线与限牌城市,逐渐往二三线与非限牌城市渗透 10 34分级别:新能源乘用车呈现大型化、高端化趋势 3.5分终端:私人消费占比提升 4供给端:乘用车市场形成三大阵营,外资车企开始发力… …12 5技术端:三电技术水平快速提升 ……141 5.1整车:续航里程提升明显,百公里电耗下降显著 14 5.2巨池:技术水平待续提千、处于全球第一阵营… 14 53电机:基本完成国产替代,三合一是未采发展趋势. 15 5.4巨空:核心器件IGBT已实现国产突破,但对外依存度仍高 16 5.5智能网联:已取得部分进展、核心技术尚不成熟 17 6基础设施端:充电桩保有量快速提升,充电难问题有所改善 19 7兆战与展 20 7.1后补贴时代,产业链降成本是当务之急 20 7.2后合资时代,自主品牌急需提升自身竞争力… 立足企业恒久发展3服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 图表目录 图表1:新能源乘用车销量 图表2:新能源乘用车销量同比增速 图表3:2015年会球新能源乘用车市场份额前+… 图表4:2019H1全球新能源乘用车市场份额前十 图表5:国内纯电动乘用车续航里程补贴标准 图表6:国内纯电动客车历年补贴技术标准 图表7:征求意见篇CAFC积分方案 6667788 图表8:征求意见稿NEV积分方案 图表9:国内新能源汽车桀量-分场景 图表10:国新能源汽车销量司比增速-分场景… 图表11:国內新能源汽车销量-分技术 图表12:国內新能源汽车销量司比增速一分技术 10 图表13:国內新能源商用车销量分技术 图表14:国內新能源乘用车销量分技术 10 图表15:2019H1国内新能源乘用车销量-分城市 图表16:2019Hl国内新能源乘用车销量-分省份… 图表18:国电动乘用车销量分布分级别… 12 图表19:国穴插电混动乘用车销量分布-分级别 12 图表20:国丙新能源汽车销量分布-分终端 图表21:2018年新能源汽车销量分布分终端 12 图表22:部分外资品在华布局 13 图表23:国新能源乘用车市场份额-分车企 13 图表24:2019H国内新能源乘用车市场份额前十 图表25:国內新能源客车市场份额-分车企… 14 图表26:2019H1国内新能源客车市场份额前十 14 图表27:纯电动乘后车续航里程 图表28:纯串动乘原车单位载质量电耗系数 ∴14 图表29:纯电动乘原车动力电池系统能量密度 15 图表30:新能源汽车装机动力电池-分类型 15 图表31:2016年全球动力电池市场前十 15 图表32:2019年1-5月全球动力电池市场前十 15 图表33:不同类型电机性能参数表 16 图表34:部分全业三合一动力系统参数明细 16 图表35:新能源汽车成本结构 …17 图表36:新能源汽车申控系统成本结构 17 图表 IGBT全球闩场规模及预测 17 图表38:2017年IGBT全球市场份额… 17 图表 智能网联汽车“三纵三横”新扳术架构 图表40:国內历年充电桩保有量 19 图表41:国历年新能源汽车车桩比… 19 图表42:截止到2019年7月车桩相随信息统计 20 图表43:A00型整车成本推演. .20 图表44:A型鍪车成本推演 20 立足企业恒久发展4服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 图表45:部分厂商不同驱动方式车型价格比较 立足企业恒久发展5服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 1中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期,产 销规模全球第 中国新能源汽车产业经过近20年的发展,产销规模突破100万辆、 跃居全球第一。自201年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至 今,行业经历了战略规划期(2001-2008年)、导入期(2009-2015年)、 成长期(2016年至今)三个发展阶段。2010年我国新能源汽车销量仅8159 辆,2015年新能源汽车销量达到33.1万辆、渗透率首次超过1%,2018 年销量突破100万、达到125.6万辆,九年内复合增速达到87.5%。从全 球新能源乘用车市场来看,我国己连续四年占据全球笫一。据 Ey Sales 统计,2018年全球新能源乘凨车共销售200.1万辆,其中中国市场占 105.3万辆,超过其余国家总和,全球销量前十大厂商中本土品牌共五席, 合讨占据全球31.7%的市场份额。 中国新能源汽车产业已由导入期迈入成长期,仍有很大成长空间 2015年后,由于销量泰数变大与补贴退坡等原因,我国新能源汽车产销 增速有所放缓,但仍处于快车道。据中汽协数据,2019上半年国内新能 源汽车销售61.7万辆,同北增长49.6%,其中乘用车56.3万辆,同比增 长57.7%。从渗透率来看,2018年我国新能源汽车销量达到125.6万辆 约占全部汽车销量的4.5%;截止到2019年6月我国新能源汽车保有量约 344万辆,而传统燃油车保有量达到2.5亿辆,新能源汽车保有量渗透率 不到1.4%,成长空间广阔 图表1:新能源乘用车销量 图表2:新能源乘周车销量同比增速 ■全球(万辆) 中国(万辆 400—仝球 中国 300 全球市场份额占比(右轴) 60% 300% 200 40% 200 l00 20% 100 09 20152016201720182019H1 2015 2016 017 20182019H1 资料来源: Ev Sales,中汽,但大研究院 资料来源: ey Sales,中汽协,恒大研究院 图表3:2015年全球新能源乘用车市场份额前十 图表4:209H1全球新能源乘用车市场份额前十 目销量(万辆) ●市场份额 目销量(万辆) ●市场份额 10 15% 20 20% 15 15% 10 10 0 0% 0 比亚迪特斯拉三菱口大众宝马康池雷诺众泰諳特 特新拉比亚迪北汽⊥汽宝马日产吉利大众现代江淮 资枓来源: Fv Sales,恒木研究院 放来源: Ey Sales,恒木研究院 立足企业恒久发展6服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 2政策端:双积分接力补贴构建长效机制,扩大 对外开放鼓励高质量竞争 2.1补贴加速退坡,补购置转向补运营与基础设施 财政补贴自2017年开始明显退坡,2019年继续加速退出,2020年 后完全退出。从2013年至今,工信部联合其他部委先后发布6分新能源 汽车购置补贴通知文件,4次调整财政补贴标准引导市场走向:1)退坡 力度加大。以150≤R<250km纯串动乘用车为例,相比2013年,里程衤 贴枟准2014、2015、2016、2017、2018、2019分别退坂5%、10%,10% 28%、52-70%、100%,逐年加大;且规定从2017起地方补贴不得超过中央 50%;2)鼓励高能量密度、低电耗技术。以纯电动乘月车为例,2013-2016 年财政补贴只考核续航里程,2017、2018、2019年分别增加了单位载质 量百公里电耗、电池系统能量密度、车辆带电量这三项指标,补贴向高能 量密度、低电耗新能源汽车倾斜。3)补贴转向运营端和基础设施建设 2018年11月四部委印发了“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动 划》的通知”,要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方 财政购置补贴转向支持充电基础设施建设等环节。 图表5:国内纯电动乘用车续航里程补贴标准图表6:国内纯电动客车历年补贴技术标准 目2013(万元辆) 目2014(万元/辆) 20I5(万元/輛) 81m2016(万元辆 2017(万元/辆) 2018过渡期(万元辆) 800 ■2016■2017口2018口2019 2018过渡期后(万元/辆)■2019过渡期(万元/辆)■2019过渡期后(万元辆) 60 400 200 150≤R<200km200≤R<250km250R<300km300≤R<400km 能量密度≥(Whkg)Ekg≤( whim.t) 资料来源:工信部,但大研究院 资料来源:工信部,但大研究院 2.2以双积分政策为核心构建新能源汽车发展长效机制 相比需求侧约财政补贴而言,双积分攻策发力于供给端,既有节能油 耗、新能源汽车积分占比的硬性约束,又有积分交易、转亡的价格信号引 早,将在后补贴时代对促进行业发展发挥重要作用。 2017年9月工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法》,并于20184月开始实行传统燃油车平均燃料消 耗量(CAFC)积分和新能源汽车(NEV)积分并行管理政策。然而由于标 准较为宽松,行业№EV正积分出现过剩、价格交易价格偏低。乘联会数 据显示2018年NEV积分比例达到17%,远高于10%的目标值,国内首批 交易积分均价仅有300500元/分,远低于中汽中心1000-1500元/分的 指导价格。2016年至2018年国内CAFC负积分从-124.47万分扩大到 295.13万分,企业实际油耗不降反升,有违双积分政策初衷。 2019年7月工信部发布《乘用车企业平均燃消蚝量与新能源汽车 积分并行管理办法》修正案(征戏意见稿),主要体现出三点变化:1)传 统燃油车油耗趋严,鼓励发展低油耗车型。新《积分办法》将传统燃油车 测试方法从NDC调整为WTC工况,中汽中心数据显示其油耗将较NEDC 工况恶化10%。燃料消耗量目标值计算公式调整,目标值较现行办法下降 立足企业恒久发展7服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 约10%;仝业平均燃料消耗量计算方法中2021-2023年新能源乘用车和汩 耗不大于3.2L/100km车型倍数交为2.0/1.8/1.6和1.4/1.3/1.2,下调 40%以上。这些举指让企业面临更大的油耗挑战,促使企业提升节能抆术 水平或增加新能源汽车生产。2)NEV积分下调,比例要求提高。根据新 《积分办法》,2021年至2023年新能源积分比例分别为14%、16%和18%, 逐年上调2%。单车积分公式变化,同等技术条件下纯电动和燃料电池汽 车积分减半。积分上狠做出调整,纯动、燃料电池和插电混动积分上限 分别调整为3.4、6和1.6分,较当前办法变动-32%、+20%和-20%。3) NV积分允许结转,延续中小企业考核优惠。之前由于NEV积分无法结 专,削弱了发展新能源汽车积极性。新《积分办法》允许19年NEV正积 分等额转接,20年正积分按50%比例结转,一定程度二增加NEV积分结 蔹与交易灵活性,助推传统车与新能源车同步发展。 新《积分办沄》的出台意味着新能源汽车发展重回节能减排本质,国 家大力发展新能源战略不变,但对能耗要求提高,鼓励低油耗车型,插电 混动车型等多抆术路线发展。新办法将推高新能源积分价值,托底新能源 汽车增速,为行业长期发展俣驾护航。合理假设情况下,新NEV积分政策 可提升2021、2022、2023年新能源乘用车产量70、75、80万辆左右。 图表7:征求意见稿CAFC积分方案 2016 2017 2018 2019 2020 测试方法 NEDC 3排座椅以下 m≤9804.3;980<m≤1094.5 ms10%0,4.02l;m>2.510,6.571 目标值 1090<m≤25104.77.0L;m>25107.3L 1090<m≤25104.02-6.57L 3排座椅以上 同样m下,相比3排以下增加0.2L 同样m下,桕比3排以下增力0.2L 全业平均燃料要求 134 128 120% 110% 100% 资料来源:工信部,恒木研究院 图表8:征求意见稿NEV积分方案 2016 2017 2018 2019 2020 测试方法 NEDC WLTC 积分公式 0.012×R+0.8 0.006×R+0.4 积分上限 里程要求 R≥100km R≥150km;低于150km,统一为1分 纯电动 按倍 EC糸数为电耗目标值/实际值( 天用车 型,按0.5倍 限1.5倍); EC系数件一:m≤1000,Y0.014×m+0.5:1001609余车型EC系数按0.5倍计算,且积分仅限 Y≤0.012×m+2.5:m>1600时,Y≤0.005×m+13.7。本全业使用。 条件二:m≤1000时,Y≤0.0098×m+0.35:100m≤160m≤1000时,Y≤0.0112×m+0.1:100m≤1600 时,Y≤0.0084×m-1.75:m》1600时,Y≤0.0035×时,Y≤0.078×m-3.81:m>1600时,Y≤ 0.0038×m+10.28。 积分公式 50≤R<80,其条件B试猃科消耗量与标准相比应小试验燃科消耗量与标准值相比应小、TN 于70%,不满足条件按0.5倍计算,三积分仅限太企业满足条件按0.5倍计算;试验电能消耗量 插电式积分上限使用。R≥80,其条件A试验丰能消耗量应当满足纯巨动于前款目标值的1359%,不满足条件按0.5倍计 混动乘 乘用车条件一的要求;不满足的,按0.5倍计算,并目算;以上两积分倍数乘积为最终核算倍数。≤ 积分仅限本企业使用 0.5按0.5倍计算,且积分仅限本企业使用。 用车里程要求 0.16*P 0.08*P(上限6分) R≥300km, 系统额定功不低于敏定功率的 HC系数30)%,且不小于10kW的,按 倍;其余车型按0.5倍计与20162018标准一样 算,并且积分仅限本企业使用 NV积分结转 019年可等2020年度积分每结转一次 额结转1年转比例为50% 资料来源:工信,恒大研究院 立足企业恒久发展8服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 2.3放开外资股比限制,扩大对外开放、鼓励国际竞争 外资车企股比限制放开,将提高外资新能源车企在华建厂的积极性 2018年6月发改委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施(负 面清单)(2018年版)》指出,从208年7月28日起取消专用车、新能 源汽车外资股比限制。该政簧极大刺激了外资新能源车企在华建厂的积 极性。以特斯拉为例,2018年7月,特斯拉掌门人马斯克亲赴宁国,与 上海临港签署电动车项目投资办议,年产50万辆纯电动整车的特斯拉 迢级工厂将落户临港。 国内动力电池市场也将重新迎来LG、三星等海外巨头。2019年6月 工信部发布公告称,自2019年6月冠废止《汽车动力蓄电池行业规范条 件》(以下简称《规范条件》),筧一、笫二、笫三、第四批符合规范条仁 企业目录同时废止,动力电池领域竞争彻底放开。比前共57家电池企业 入围四批符合《规虼条件》的企业目录,包括宁德时代、沃特玛、天津力 神、国轩高科等知名企业,但三星、LG、松下等日韩申池巨头始终未进入 目示,搭载这些企业动力电池的新能源汽车也无法获得补贴。而目录废止 后,动力电池领域将迎来更加激烈的行业竞争。 3需求端:纯电动乘用车成为主流,大型化高端 化趋势显现 3.1分场景:乘用车销量占比超过九成 据中汽协数据,2019H1我国新能源乘用车、商用车分别销售56.3、 5.4万辆,各占据91.3%、8.7%的市场份额;与传统燃油车市场一样,乘 用车是市场绝对的主角。从增速上看,自2016年起,新能源乘用车市场 增速一直超过商用车,且伏势不断疒大;2019H我国新能源乘用车、商 用车销量同比增速58.7%、-6.6%,商用车销量负增长。 2015年之后行业增速放缓,作为新能源汽车推广应用的主要阵地, 新能源乘凨车增速稳定,而新能源商用车销量持续下湑,主耍有两个原因: 1)2016年发布补贴新政,新能源客车迟坡力度更大,不仅最高补贴从50 万下滑到30万,而且还增加了“单位载质量能量消耗量”和“累汁行驶 里程超过3万公里”硬性要求,补贴金额降低、获取难度加大,用车企 业热情大减:2)商用车是政府采购,基本是替代需求,总量比较固定, 且受政府开支影响较大;另一方而,地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具 取代了部分商用车需求。 图表9:彐内新能源汽车销量-分场景图表10:国内新能源汽车销量同比增速-分场景 目新能源商用车(万辆) 150 目新能源乘用车(万辆 新能源商用车 新能源乘用车 700 600% 100 500 300% 200 100% 2015 2016 2017 20182019H 100% 2016201720182019H1 资料来源:中汽协,恒大研究院 资料米源:中汽放,恒大研究院 立足企业恒久发展9服务国家大局战略 恒大研究院研究报告 恒大研睨 3.2分技术:纯电动车型销量占比近八成 据中汽协数据,2019H我国纯电动汽车(EV)、插电混动汽车(PHEV) 分别销售49.1、12.6万辆,各占据79.6%、20.4%的市场份额;其中乘用 车、商用车领域Ev分别占比78.2%、94.3% 2012年3月,科技部发布《电动汽车科技发展“十二五”专项计划》 正式确立“纯电驱动”技术转型战略,之后从未动摇。受益政策倾斜,历 年EV无论是销量还是增速一直高于PEV(2018年三于市场传言上海 深圳会取消PHEV新能源车牌导致抢装是个例外),迅速成为市场的主流 车型。2019二半年PHEV乘用车销量同比增加37%,而PHEV商用车销量 同比下滑25%,除由于整个新能源商用车、乘用车市场增速差异之外,还 有两个原因:1)PHv技术难度更大:PHEV结合了动技术和燃油技术, 难度更大。2)厂商缺少动力:PHV商用车补贴远少于EV商用车。以2016 年客车补贴为例,EV客车补贴上限50万元,PIEV客车补始上限25,相 比少了一半。 图麦11:国内新能源汽车销量一分技术 图表12:国内新能源汽车销量同比增速一分技术 目新能源纯电动(万辆 150 新能源纯电动—新能源插电混动 目新能源插电混动(万辆) 500% 400% 10 300 200% 1009 2015 2017 20182019H1 2015 2016 2017 20182019H1 资神来源:中汽协,恒木研究院 资料来原:中汽放,恒木研究院 图表13:国内新能源商用车销量一分技术 图表14:国内新能源乘用车错量-分技术 251■新能源纯电动■新能源插电混动 100口新能源纯电动■新能源插电混动 20 15 10 20 0 20l5 20)l6 2017 20l82019 2015 2016 2017 20l82019I 资样来源;中汽协,但大研究院 资样来源:中汽放,恒大研究院 3.3分地区:销量集中于一二线与限牌城市,逐渐往二三线 与非限牌城市渗透 当前新能源乘用车销量主要集中在一二线、限牌城市。2019上半年 国内新能源乘用车销量前六名皆是限牌城市,从高到低依次是深圳、北京 广州、上海、杬州、天津,分别销售5.3、4.9、4.7、3.5、2.2、1.6万 辆,远高于其他城市。跨区域看,高度集中于东南部沿海省份。 立足企业恒久发展10服务国家大局战略

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