2019科创独角兽研究报告-德勤+投中-201910.pdf

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方法论 科创独角兽(Tech 本次研究主要通过以下三项标准的综合评分,判断独角兽企业和瞪羚企业 Unicorn),即估值大于10亿 的科创属性: 美金且具有较强科技创新能力 的新兴企业,包括科创板重点 支持的高新技术产业和战略性 新兴产业中的独角兽企业。 科技类企业 拥有自主研发 拥有自己的 (包括但不限于 的科技专利 科创瞪羚( Tech G口zele), 研发体系和研发团队 即增长速度快,有较大的成 科创板六大行业) (发明授权) 长空间和潜力,在未来两 年内估值有可能突破10亿美 金并成为科创独角兽的企业。 ˇ产品线/服务案例 √授权专利数量 研发人员数量 科创瞪羚企业也是投资人重 √技术商业落地情况 核心技术壁垒 研发费用占比 点关注的对象。 未来发展战略 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告3 目录 1/独角兽分布情况 2/重点科创行业布局 3/科创独角兽捕手 4/科创独角兽未来发展之路 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告4 独角兽分布情况 中美两国独角兽占比近八成 全球独角兽主要集中在中美两国,占近八成比例。投中研 究院梳理发现,截止2019年6月全球累计有452家独角兽 公司。其中中国有180家,美国179家,中美两国占比达 到79.4%,依旧占据着绝对优势。对创业企业而言,这意 味着中美两国拥有更好的创业投融资环境 179 19 17 180 美国有独角兽公司179 英国有独角兽公司19 印度有独角兽公司17 中国有独角兽公司180 家。总估值5811.6亿 家。总估值4863亿美 家。总估值5293亿美 家,总估值8016.0亿美 美元,平均估值32.5 元,平均估值256亿 元,平均估值31.1亿 元,平均估值44.5亿美 亿美元。 美 美元。 元 数据来源:¢ B Insights,投中研究院整理 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告5 独角兽分布情况 中国独角兽较年轻,成立于2010年以后的企业居多 中美独角兽成立时间分布 35 美国独角兽成立时间较早,成立时间超过10 30 年的“超龄独角兽”共56家,占独角兽总数 的31.3‰。中国“超龄独角兽”共17家,仅 25 占独角兽总数的9.4%。 20 中国独角兽呈现年轻化的特征,成立时间不 15 超过5年的独角兽共83家,占比46.1%,约 为美国的2倍。反映出近年来随着资本对于 优质标的的集中化布局趋势,中国独角兽成 长非常迅速 美国■中国 数据来源:¢ B Insights,投中研究院整理 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告6 独角兽分布情况 中国独角兽企业集中北上杭深 中国独角兽依旧最大程度地集中在北京、上海、杭州和深圳地区。四地企业数量总占比79.4%,估值总占比899%。其中,北京70家,占比 389%,估值总和3334亿美元;其次是上海42家,占比23.3%,估值总和1354.3亿美元。深圳和杭州各以16家和15家紧随其后,但杭州地区 的估值总和高达1782.2亿美元,甚至超越上海,这主要是因为杭州地区有蚂蚁金服这一高估值独角兽的存在,贡献了1500亿美元的估值。总体 而言,这四个城市经济发达,科研实力雄厚,人才储备充分,政策优惠度高,创投生态环境较为优越。 中国独角兽地区数量分布(家) 中国独角兽地区估值分布(亿美元) 北京 70 北京 3333.4 上海 42 杭州 1782.2 深圳 16 上海 1354.3 杭州 15 深圳 758.2 南京 南京 198.0 广州■5 广州■104.1 其他 23 其他 510.9 20 60 80 1000 2000 3000 4000 数据来源:¢ B Insights,投中研究院整理 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告7 独角兽分布情况 美国独角兽企业集中湾区、纽约 美国的独角兽,主要集中在西海岸的加利福尼亚州(116家)和东部的纽约州 (25家),其次是马萨诸塞州(11家)和伊利诺伊州(6家)。美国西海岸,特别是 所在地区 数量(家) 加利福尼亚州的旧金山湾区,依托硅谷高科技企业的发展,吸引了世界各国 加利福尼亚州 116 一流的科技创新人才在此集聚,共有57家独角兽企业,占整个加利福尼亚州 纽约州 25 的49.14%。周边大学和研究机构和政府组建的高新技术孵化器为独角兽的诞 生提供了天然条件。同时,湾区对创新企业的政策支持、发达的风险投资 马塞诸塞州 完善的产业布局也是旧金山湾区引领世界独角兽格局的重要原因。 伊利诺伊州 美国独角兽企业地区估值分布 华盛顿州 估值(亿美元)左一平均估值(亿美元)-右 佛罗里达州 4500.0 90.0 4000.0 80.0 哥伦比亚华盛顿特区 3500.0 70.0 3000.0 60.0 2500.0 50.0 马里兰州 2000.0 40.0 1500.0 30.0 乔治亚州 2 1000.0 20.0 500.0 10.0 0.0 犹他州 2 其他 合计 179 数据来源:¢ B Insights,投中研究院整理 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告8 独角兽分布情况 中国100家科创独角兽,美国107家科创独角兽 中国科创独角兽占比 中国科创独角兽行业细分 美国科创独角兽占比 美国科创独角兽行业细分 人工智能 17 人工智能 18 新能源汽车 15 医疗健康 17 大数据/云计算 15 大数据/云计算 15 医疗健康 14 企业服务 智能硬件 12 金融科技 新文娱 新文娱 其他, 金融科技 5 其他 网络安全 房地产服务 4 44.4% 电子商务 40.2% 智能硬件 智慧物流 3 电子商务 科创, 交通出行 3D打印 333 科创 55.6% 互联网教育2 598% 智慧物流 新材料口1 生活服务 网络安全■1 互联网教育 2222 航空航天 生活服务■1 新材料 企业服务■1 消费零售 旅游■1 体育■1 05101520 05101520 中国共有100家科创独角兽,古比为556%;美国共有107家科创独角兽,占比为598%。 人工智能、医疗健康、大数据/云计算均为中美科创独角兽聚集的行业。中国新能源汽车和智能硬件领域贡献了较多科创独角兽;而美国科创独 角兽则还侧重于企业服务、金融科技、新文娱、网络安全等领域,同时也布局了一些“硬科技”含量较高的新兴领域如3D打印、航空航天等。 数据来源:¢ B Insights,投中研究院整理 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告9 目录 1/独角兽分布情况 2/重点科创行业布局 3/科创独角兽捕手 4/科创独角兽未来发展之路 Q2019。欲了解吏多信恳,请联系德勤中国 2019科创独角兽研究报告10

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