2019年中国数字音乐商用版权市场研究报告-艾瑞-201906.pdf

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2019年中国数字音乐商用版权市场研究报告-艾瑞-201906.pdf
摘要 i Research 艾瑞咨询 方兴未艾:中国音乐行业正值发展佳期 口口 2018年,全球音乐市场明显回暧,中国市场被证实蕴含有巨大商业潜力。“剑网行 动”整顿盗版之后,用户端数字音乐平台商业化进程明显,音乐版权价值初步得以 体现,而企业端音乐市场则仍处于启蒙阶段。 整合优化:商用版权交易平台的出现合理解决企业端音乐市场痛点 面对企业端市场存在的关键问题,数字音乐商用版权交易平台通过整合资源、优化 输岀的方式,解决了上下游资源渠道对接的难题,实现音乐版权交易的标准化和体 系化。对市场的商业和正版化发展起到了重要的推动作用。 大有可为:企业端数字音乐市场的发展对于整体音乐行业具有重要意义 从音乐产业链上游来看,中国市场具有明显的版权集中度较低现象,海量的长尾版 权资源应当在企业端市场得到价值体现;从下游来看,企业在内容制作、广告营销、 商超公播等领域对于版权音乐应有刚需,仍待版权交易机构渗透挖掘。 盈科后进:相关政策有待落实,平台化成为行业趋势 2018年中国数字音乐商用版权市场规模为1.9亿元,未来仍具有十分可观的增长空 间;其前进的方向在于:一方面,政策尚未得到落实,商用版权使用管理亟待加强; 另一方面,音乐版权交易平台化成为趋势,将会为行业发展带来更多商业化动力。 来源:艾瑞咨询研究院自主硏究绘制 i Research 艾瑞咨询 中国数字音乐产业发展背景 中国数字音乐商用版权市场发展现状 海外数字音乐商用版权市场对比分析 中国数字音乐商用版权市场未来趋势 中国数字音乐行业发展背景 i Research 艾瑞咨询 全球音乐市场回暖,中国音乐市场迎来最佳发展机遇 根据国际唱片协会()所发布的《年全球音乐产业报告》显示,年全球音乐产业市场规模收入已达到亿 美元,较去年增长了,这是自年开始连续第四年增长且涨幅最髙的一年。在全球音乐市场面临回暖的同时, 中国音乐市场于年首次跻身世界前十位,于年攀升到了第七名的位置,实现了短时间内的高速增长。这一方面 得益于政策对于音乐正版化的大力推进,另一方面得益于自腾讯音乐娱乐集团上市后资本市场对于中国音乐行业的关注与 支持。 尽管已经经历了高速增长,但横向对比已经处在世界前三大市场中的中国游戏、视频、电影等其他娱乐市场而言,中国的 数字音乐市场仍然处在待爆发阶段。随着正版化的深入推进和社会版权意识的全面普及,中国音乐市场即将迎来最佳的发 展机遇。 2001-2018年全球录制音乐产业市场规模 23.9 22.4 20820.820.2196 18.4 16 15.11515.114814.374816.2419.1 200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 ■全球录制音乐产业收入(十亿美元) 来源:国际唱片协会()所发布的《年全球音乐产业报告》。 中国数字音乐行业发展背景 i Research 艾瑞咨询 盗版问题已得到有效整改,政策重视音乐正版化发展 中国自年起开展“剑网行动”,诣在打击网络盗版,实施知识产权保护,特别是在音乐、视频、文学、网游、动漫等 方面做下重要正版化布局。年,政府展开了针对网络音乐传播的最严厉的一次打击盗版和侵权行动,接连出台多项政 策,以期保护正版音乐所享有的合法权益。在政策的严控下,数字音乐过去盗版泛滥的现象得到了有效改善,为此后健 康、规模化的商业发展打下了夯实基础。 2015年有关推动数字音乐正版化发展的政策 政策持续推动以音乐为代表 的文化产业繁荣发展 《关于进一步加 《关于大力推进 《关于责令网络 强和改进网络音 我国音乐产业发 2017年2月 音乐服务商停止 乐内容管理工作 未经授权传播 的通知》:要求 展的若干意见》 加强版权保护和 文化部发《关于推动数字文化产业创新 乐的通知》:开展 要建立网络音乐 自审工作流程和 市场监管。推动 发展的指导意见》,成为首个明确提出 “剑网2015”专 “数字文化产业”概念的政策文件,涵 责任制度,并严 《著作权法》的 项行动,责令未 第三次修订,加 盖动漫游戏、网络文学、网络音乐 格按照文化行政 经授权网络音乐 强对音乐作品特 络视频等数字文化产品。 部门统一制定的 提供商停止服务 内容审核标准和 别是数字音乐作 规范。 品的版权保护。 2017年5月 A B 《国家“十三五”时期文化发展改革规 划纲要》发布,其中首次将“音乐产业 发展”列入到“重大文化产业工程” 2015年7月 2015年11月 2015年12月 来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国数字音乐行业发展背景 i Research 艾瑞咨询 剑网行动”后音乐版权价值得到体现 中国音乐版权市场的收入主要包括中国音乐著作权协会、唱片经纪公司、版权代理商等版权方通过音乐转授权或版权售卖 所获得的收入。目前版权运营的主要方向包括:音乐内容线上分发,其中数字音乐平台是占比最高的收入来源;音乐 综艺节目及演岀表演授权,在过去一度占据了营收的主要份额;影视剧动漫,一般交易频次较低但单价偏高; 内容制作所使用的背景音乐,包含广告营销、游戏、短视频制作等;年,中国音乐版权市场规模达到亿元,相 较过去几年保持着较高的增长速度,音乐版权价值由此得到体现。 2013-2022年中国音乐版权市场规模(版权方收入) 1100%1025%894% 44.4%41.9% 303%27.8%17.1%84%5.1% 1445188240628173054321.0 101 70.5 18.4 37.2 2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e 中国音乐版权市场规模(亿) 增长率(%) 来源:艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型推算所得。 中国用户端 数字音乐市场 i Research 艾瑞咨询 目前发展已经走上商业化正轨 年中国的数字音乐平台总收入达到亿元,其中来自于用户付费的收入为亿元,占比达到接近。目前 中国面向用户的数字音乐平台,如音乐、网易云音乐等,已经形成以用户付费为主,广告及转授权收入为辅的成熟商 业模式。目前在政策监管和平台自控下,端数字音乐平台正版率已达到以上,用户音乐内容付费意识有了显著提 升,令平台的商业化发展走上正轨。 2013-2022年中国数字音乐平台用户付费收入 中国用户端数字音乐平台商业模式 规模及增长趋势 204.6% AD 1250% 05.1% 60.1% 73.2%73.7% 49.6% 版权运营 20%广告 29.9%34.8% 238.0 137.0 60% 79.1 45,2 58.7 用户付费 30.2 1.33.09.2 18.9 2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e 其他 用户付费收入(亿元)增长率(%) 来源:艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型推算所得。 注释:用户付费收入包含用户在平台购买会员、音乐包、以及数字专辑的收入。 中国企业端 数字音乐市场 i Research 艾瑞咨询 目前发展仍处于起步阶段 有别于用户端数字音乐市场的高速、成熟化发展,企业端的数字音乐市场在中国仍处于启蒙阶段。在年以前,由于政 策在端商用版权方面的盜版打击力度还未及端全面,因此企业端数字音乐除了在影视综、电视广告等少部分领域有应用 之外,总体仍处于缺乏规整模式和专业运营的阶段。产业链上游的内容创作者由于内容输岀渠道有限,其音乐版权的价值 也无法得到完整的体现。而下游的企业用户存在版权付费意识较弱的现象,即使有意识要为版权付费,同样也面临着渠道 对接的难题。在此情况下,中国岀现了第一批专门面向端企业客户的数字音乐商用版权交易平台,本报告正是基于些类 平台的出现与发展,意在探究其对于数字音乐产业的意义。 从产业链看中国企业端数字音乐市场存在的问题 产业链整体 乐产业数字化过程中,企业端市场缺 乏规整的商业模式及专业的版权运营 上游:内容创作方 下游:B端企业用户 内容输出渠道有限,音乐商用 企业音乐版权付费意识较弱, 版权价值无法得到体现 且客户类型千差万别,传统渠 道难以完成对接 数字音乐商用版权交易平台 来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。 由此而生 i Research 艾瑞咨询 中国数字音乐产业发展背景 中国数字音乐商用版权市场发展现状 海外数字音乐商用版权市场对比分析 中国数字音乐商用版权市场未来趋势 10

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    2019-09-10
    • 至尊王者

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