2018年中国生鲜行业研究报告-前瞻产业研究院-201811.pdf

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行业概念界定 中国生鲜行业概述·行业发环 PART ONE 行业发展现状 行业概念 》生鲜定义及产品品类 生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程,只做必要保鲜和简单整理上 架而出售的初级产品,以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称 3 4 水果 蔬菜 肉品 水产 3 4 千货 日配 熟食 糕点 发屐环境/政策持续加码,经济环境稳中向好 农业发展为生鲜行业提供源头保障 农产品供需两侧升级发展,带动生鲜消费 需求 加强农产品流通设施和市场建设,将有力 破除国内生鲜电商发展中存在的短板。加 2017年全国君民人均消费支出达到18322元, 上农产品标准化生产水平的提高以及宽带 比上年增长7.1%。居民人均消费支出稳步增长, 普及率的上升,给生鲜行业提供了更好的 同时农产品侧涌现出一批以有机绿色的环保生 源头保障。 鲜产品,带动市场消费升级。 一带一路政策促进跨境生鲜业务 社会消费品零售额稳定增长,生鲜晷售成 在一带一路倡议下,中国与多国间的果 长空间大 蔬贸易流通实现了互利互惠。在相关政 2018年8月社会消费品零售总额315421亿乙元,同 策方针的引导和扶持下,2017年国内果 比增长9%,消费整体趋稳;同时,2018年8月食 蔬业在“走出去”和国外优质水果“引 品行业销售额同比增长10%,高增长类,速度较 进来”方面都取得诸多好成绩。 快。预测2020年生鲜市场将达2.31万亿,复合增 速14.16%。 发展环境/消费需求上升,技术进步助力行业发展 消费升级背景下,生鲜产品需求上升 大数据、直播、VR、人工智能的应用, 生鲜产品是全球消费市场重要的品类之- 提升企业运维效率、降低成本 由于其保质期较短,消费呈现少量多次的特 大数据技术应用,协助生鲜企业更好的管理 点,而60%的消费者表示在购买生鲜的同时 库存,分析消费人群拼好,提升运维效率。 会交叉购买其他零售商品。在零售终端激烈 随着直播、VR、智能终端等的走红,生鲜 竞争的背景下,得生鲜者得流量。 电商消费越来越休闲化、娱乐化、体验化 新零售时代,生鲜新零售成为风口 2017年以盒马鲜生和超级物种为代表的线 T 上线下融合新零售模式受到消费者热捧。门 物联网、冷链物流的发展,推动生鲜产 店及时仓,配送半径3公里,半小时送达的 品标准化,降低损耗 服务,进一步提升消费体验。 从农户到餐桌,物联网技术协助资源体系搭 家庭冰箱保有率趋于饱和,带动生鲜消 建,生鮮产品标准化得到保障,同时冷链技 费需求快速崛起 术大大降低了生鲜损耗率。 目前我国城镇居民冰箱保有率超过98.5%,趋 于饱和,带动生鲜消费需求快速崛起,同时也 推动了流通环节冷链基础设施的快速发展。 发展现状 /生鲜市场稳步发展,2017年交易额达179万亿 2011-2020年生鲜行业交易额及增速情况(万亿元,%) 2017年生鲜产品类别销售额占比情况(%) 生節市场交易额(万亿元) 同比增速(%) 其他 23114% 牛奶乳品 3 96 12 1.91 水产海鲜 1.68 10% 16 148 1.31 139 8% 1.12 6% 4% 2% 0% 内禽单品 蔬菜水果 55% 前瞻预测2020年我国生鲜市场规模将达到2.31万亿元 疏菜水果为最大品类,销售额占比55% 年复合增速达到14.16% 发展现状/企业数量达207家,江苏省生鲜企业最多 20092017年生鲜行业新成立企业数〔家 生鲜个业区粉分布情况(前10)(%) ■生鲜全业新成立数量(家) 300 黑龙江 266 浙江3.83% 250 13% 江苏 29.39% 4.3合% 奶02072家 湖南 7.40% 150 湖北 78 8.94% 58 1“2■□ 山东 广东 11.c1% 14.28‰ 可南 生鲜产品具有高频刚需、高费用、低毛利等特性,在消费升级的背景和新零售的风口下,生鲜这一高频刚需的品类,正成为资本关注 的热门赛道。根据∏橘子数据统计,截止至2018年10月初,生鲜行业相关企业(规模以上)共有2072家。其中以生鲜配送业态为主 的企业数量最多,占比约为935% 从企业区域分布来看,江苏省、广东省因其经济发达兼貝地域优势,行业企业数量较多,分别占比29.39%和14.28% 发展现状//企业格局正在改写,行业入局者众多 中国生鲜行业主要经营业态 上游农批 积极转型 下游延伸 近年来,线上生鲜电商出现“裁员倒闭潮”,线下生鲜经 营再次引起关注。2016年10月马云提出新零售的概念后, 个体经营 实体商超 生鲜新零售兴起,“盒马鲜生”“京东7 fresh"“超级物 种″等新零售物种诞生,以农贸市场与大型连锁超市为主 夫妻店激增 生活 尝试小型业态 ·经营压力大 整体数量有限 导的企业格局正在慢慢被打破,具有较强便利性的社区生 人,众飞 鲜业态开始成为前两者的有效补充,发展正盛,不同背景 的各方纷纷入局。 区域连锁筅大 线上电商 异军突起 ·自营线下社区店 占领区域市场 ·生鲜电商赋能便利店 发展现状//区域连锁为主,大浪淘沙始见金 生鲜连锁企业区城分布情况 区域内连锁经营实现收编、整合 日趋激烈的竞争下,个体经营的夫妻店或被大型零售企业、更具规 模的连锁企业“收编”,或在盈利压力下逐渐被淘汰。同时,同 地利生鲜 区域的多个连锁品牌之间或也将实现整合(例如地利生鲜在2016年 DILI FRESH 并购闻氏生鲜和印双杰,康品汇收购鲜享优荟等三个上海生鲜品牌)。 MIHE 来食之 果蔬好 本土连锁或发展为区域割据之势 惠客目 盞利尊福把农 本土崛起的生鲜社区连锁品牌在走通盈利模式之后,或将加快区域 《回鲜生 密集布局,并持续向存在供给空白的临近区域扩张。但由于供应链 k 能力、区域消费习惯差异等因素,或无法快速实现跨区域全国布局。 本土生鲜连锁品牌或将形成区域割据之势。 组H 竟争日趋激烈,大浪淘沙始见金 以永辉为首的大型零售企业在强大的资金能力和供应链支持下加快 全国布局(永辉计划2018年开1000家永辉生活店),势必会面临和本 钱大妈 卖网 土生鲜连锁品牌的竟争。此时行业又或将面临新的洗牌和整合,大 若比邻 浪淘沙之后或将出现数个头部企业。

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    2019-09-10
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