能源互联网4.0:以变御变,数创未来-埃森哲-201905.pdf

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中国将是未来 能源互联网主场 能源互联网Ⅹ.0时代已经悄然到来,能源科增投资,将聚合为巨大的能源互联网市场增量。至 技和数字化创新正在改变着能源及相关产业的传2020年,中国能源互联网的市场规模预计将超过 统产业价值链,并引领着全新能源生态系统的构9,400亿美元,约占当年全国GDP的7%。欧洲和 建。预计从2018至2050年,全球能源互联网累计美国能源互联网的市场规模2020年预期约为1.1 总投资规模约38万亿美元,将释放出巨大的市场万亿美元。中国能源互联网市场与欧美并驾齐驱, 价值。 几乎占据全球的半壁江山。从市场成熟度和发展 潜力两个维度评价,中国能源互联网发展均领跑 聚焦中国,可再生能源相关产业链增加值、物全球。 联网发展所带动的能源产业GDP增量、微网市场 的大规模增长,以及新能源供应和能效提升的新 图1全球能源互联网市场发展潜力 领跑 ■观望 坚持 积蓄 注:颜色越深特征越显著 3丨能源互联网4.0:以变徂变,数创未来 回顾过去,四大关键因素驱动了中国能源互联网市场发展。 关键因素 从规划到实践,市场参与者日渐增加 中国能源互联网的市场参与者日益多元化 智能化网络忧化者:电网、油气管道等能源输 智能化能源生产者、智能化网络优化者、智能化消送网络运营商正在向数字化、智能化方向转型。在 费赋能者等三大类能源互联网战略参与者都在加可再生能源、分布式能源、储能技术的发展和应用 快布局,推动能源互联网市场发展。 加速的背景下,能源输送网络运营商通过网络运营 模式优化、能源输送能力升级、商业模式创新等方 智能化能源生产者:电力、石油、天然气等传式实现效率提升和服务增值。电网企业已启动试 统能源供应商正在加速数字化低碳转型在分布点项目,通过运用数字化设备和储能电池实现可再 式能源,低碳资产多元化组合以及大量新市场参生能源的融合上网,或尝试利用电动汽车实现能源 与者的驱动下,能源生产领域的传统投资、电厂管储存。 理和能源交易将迎来颠覆式变革。通过应用天气 预测分析、资产及交易管理工具等数字化技术,能 智能化消燙赋能者:以能源消费客户为核心的 源生产者得以更快速地响应市场需求,灵活开展能源产品及服务市场正在成为中国能源互联网市 能源生产和储备。同时,通过全球化的运营模式,场增长机遇的战略重点之一。多元化的市场参与者 能源生产者能够进一步削减固定成本,改善项目为客户提供数字化赋能的零售服务。围绕着消费 的资本运营表现。 端的用能需求和生活方式,提供一系列新的运营支 持服务、绿色节能服务、数字化生活服务和灵活的 产销一体化服务。 图2三大类能源互联网战略参与者推动能源互联网市场发展 参 与 传统发电企业、油气公司 智能电网、管道运营商 产品服务供应商 者 智能化能生产者智能化网络优化者带智能化消费能者 未 价低碳产组合管理方 能源传输优化与调度安排者 互通互联的相关生活方式供应商 能源技术与节能服务提供商 创造者 测量及微网服务商 储能服务商 能源及相关产品技术的营销/销售方 分布式与集中式能源整合平衡服务方数据中心增值服务商 日常运营维护及客户服务商 能源交易与整合平台 4丨能源互联网4.0:以变徂变,数创未来 国家电网:传统能源企业的能源互联网抱负也已从规划走向现实 国家电网立足自身业务基础,探索发展多项新兴业务。2017年9月,国网明确提出向综合能源服务商 转型,随后颁布系列发展举措,开拓智慧车联网、综合能效服务、终端用能、光伏云网服务、能源电商服 务等能源服务五大新业态,推动竟争性业务布局。2016年,国网竞争性业务净利润占公司净利润的42% 其中δ4%来源于电力设备板块,21%来源于清洁能源与节能业务板块。2017年,国网已经在智能缴费、节 能业务、电动汽车、智能制造等能源互联网相关领域取得了实际成果。 2017年 智能交费功能注册用户突破2亿 电e宝”交费规模近603亿 智能缴费 已推出电费扫码支付和跨行业积分互兑功能 实现年度节约电量128亿千瓦时 完成替代电量1150亿乙千瓦时 节能业务 减排二氧化碳11亿吨 建成全球充电桩接入数量最多的智慧车联网平台 累计建成EV充电桩5.6万个,接入EⅥ17万辆 电动汽车 充电桩在线率达到99% 电力芯片领域,国家电网公司已具备亿级规模发行能力,形成了 整体解决方案优势,国网智芯公司累计发行芯片8亿多颗 智能制造 蔚来汽车:能源互联网独角兽涌现跨界融合势不可挡 由蔚来汽车发起的蔚来资本与英国石油公司(BP)签署了MOU,建立长期合作关系,共同探索中国 与全球能源互联网与智能出行的发展机会。双方在合作框架下将关注电动汽车、新能源基础设施、智能 汽气车系统、互联网汽车、电池、新材料等能源互联网领域的投资与跨界合作机会。蔚来汽车目前已在上 海、圣何塞、慕尼黑以及伦敦等12地设立设计、研发、生产与商务机构。蔚来还在武汉东湖新技术开发区 启动了蔚来能源项目,围绕电动汽车用户的充电需求,进行充换电设备的研发、制造、布设,提供基于移动 互联技术的智能充换电服务,发展基于动力电池梯次储能的能源互联网业务。 5|能源互联网4.0:以变御变,数创未来 关键因素 z 从展望到落地,商业模式日益清晰 埃森哲在2015年出版的《中国能源互联网商业生态展望》报告中梳理了能源互联网生态的七种商 业模式。经过三年多的发展,能源互联网的商业模式日渐清晰,包括配电调度运营优化、系统资产运维服 务、综合能源解决方案整合、参股新能源生产商、能源及衍生品交易、能源产融平台、数据资产运营等7 种模式均已在中国出现实践,跨界生态初现雏形。 图3能源互联网七大商业模式 商业模式 部分实践,不完全举例 配电调度运营优化商 国家电力需求侧管理平台:平台于2014年发布,通过建 立省级政府平台和电网平台等,实现全国层面的功能和 共性需求。平台具有经济分析、电力供需形势分析、有序 丫 严动态定价、需求响应用电、需求响应、电力需求侧管理目标责任考核、在线监 能效优化利用 降低峰值电力负荷, 能源需求与 移峰填谷 测、网络培训、信息发布等功能,能够向政府有关部门 供应清算中心 电力企业、电力用户、电能服务商等相关方提供全面、权 多方向能源流合产消合一者资源 威的决策支撑和技术服务。截止到2016年底,平台已接 入企业3259家。 系統资产运维服务商 禄智科技:为用户提供能源管理服务和智慧能源综合解 决方案。禄智公司以能源服务为基础,“云大物移智”技 术和能源消费相结合,采用“云+端”O2○服务模式,构 建互联、共享、协同的智慧能源管理与运营服务平台,与 优秀线下合作伙伴和顶级能源专家建立坚强联盟,营造 开放共享的能源产业生态体系。公司曾为中国石油新疆 油田公司提供全方位的能源运维服务。 能源解决方案整合商 金智科技:公司将智慧能源与智慧城市、工业化和信息 能源管理 化深度结合。在智慧能源领域目前已形成发、输、配、用 热电联产 智能家居 的业务体系。而智慧城市战略也稳步推进,拥有平安城 能源利用 市、智慧交通、智能建筑等综合解决方案能力。 分布式发电O 便捷、易于管理 需求侧响应 暖通空调O…“O…O电动汽车 电气用具等 储能 6丨能源互联网4.0:以变徂变,数创未来 商业模式 案例实践 参股新能源生产商 吉电股份:在2017年参股江西省智慧新能源联合有限公 司,由央企投资入殷组建智慧新能源公司,并以该公司 分布式一新能原 为载体建设江西省可再生能源公共信息服务平台。通过 运用大数据、互联网技术为省內可再生能源企业提供公 共信息数据服务,同时投资建设新能源示范项目,构建 自负盈亏的自主经营模式。 能源及衍生品交易商 某能源交易所:搭建数字化平台,开展碳排放权交易、用 在传统业务智能化基础上,拓展能源电 能权交易、排污权交易、用水权交易、林业碳汇交易、生 力的产品属性,建立专业能源电力及其 态补偿交易、合同能源管理交易、衍生品交易等业务。服 衍生品交易平台,开展数字化交易。 务內容包括碳交易、碳资产托管、碳资产相关的质押、债 券等金融服务等。 能源产融平台服务商 能见金服:作为能源与环境领域投融服务的先行者,致 搭建产融平台,通过专业服务商向符合条件的市场主体放力于成为能源与环境创新领域的“智推者”、新能源创 开能源投融资业务。 投服务“抢跑者”。公司以能源、资源与环境领域细分行 业的投资顾问业务为服务重点,同时打造国内首个能源 政府 能源公司 领域路演融资展示平台:建立全能源行业的创新创业全 业以及精英数据库。 能源产融平台 金融机构| 服务商 个人投资者 数据资产运营商 林洋能源:通过打造能效平台,应用能源互联网技术,切 凭借可视化的大数据资产,通过数据租售、数据分析、数入需求侧,实现设备能耗的可视化监测和自动控制,并 据交易和决策外包等业务实现盈利。 通过数据分析和挖掘,提供能效管理方案与业务模式。 政府o 289 o数据服务公司 电交司O一需个公司 了能源互联网4.O:以变御变,数创未来 关键因素 从追赶到超越,中国技术已全球领先 中国基于市场优势和技术应用场景优势,通过技术引进和创新硏发,在与能源互联网紧密关联的技 术领域取得了重大突破。在20项关键技术领域里,中国有至少9项已全球领先,涌现出一批具有技术实 力的企业和研究机构。 图4中国在能源互联网相关技术领域的突破 关键技术 中国是否具有 关键技术 中国是否具有 技术优势 技术优势 储能与电池 令 生产技术 车辆自动化 强化采油技术 交通效能 高级太阳能 高级机器人 △△ 高级核能 大数据 量子计算 高级呈像/分析 区块链 a3D打印 8丨能源互联网40:以变徂变,数创未来 中国是否具有 关键技术 技术优势 关键技术 中国是否具有 技术优势 人工智能 非传统石油 天然气 生物质产品 高级风能 4高级材料 燃料电池 非机械钻探 团u 高级生物燃料 关键因素 4 从垄断到拆分,释放能源政策红利 与欧洲和美国相比,中国经济发展动能充足,监管体制,充分释放改革的政策红利、市场竞争红 技术及模式创新活力强,能源转型趋势明显。根据利、绿色红利以及科技创新红利。伴随中国经济、 世界银行和IMF的预测,从2018-2030年,全球平社会、技术和全球政治影响力的崛起,中国企业有 均GDP预期增速为3%4%,美国为2%-3%,而中机会与国家“一带一路”倡议相结合,以能源基础 国将保持3.5%-6%的增长速度,能源互联网发展设施互联互通为基础,带动国内能源互联网生态企 的宏观经济环境良好。 业走出国门,实现全球化运营。如华为等企业已经 带领中国智慧城市解决方案走向全球,为全球40 中国政府正大力推进包括油气和电力在内的多个国家提供能源互联网相关服务。 能源体制改革,为下一代能源互联网发展创造新的 9丨能源互联网4.O∶以变徂变,数创未来 终局判断:去中心化的 能源互联网“星系 未来的能源互联网将不是“一张网”,而是去中心化、以多个能源企业为核心的“星系”型生态系 统∶每个核心企业都可能形成一个小生态,由核心企业主导的能源平台链接水、电、气、热等各分散主 体,提供中介增值服务,共同构成一个多中心而有序的生态。 图5多中心的未来能源互联网生态系统 能源 公司 了业 联网 商 大学城 公司为 导的(陪 景生态 网平合 合体 么气网 为 导的 网平 业 集中化 去中心化 延伸服务 客户端参与及数字化层级 可再生能源发电 尘 产品零售数字化代理 能源管 瑜电/内部 三V公共供给 备用电源/存储 连线服务 P2P 分布式 传统的基本负荷发电 聚合 需求响应 超越仪表的 产品和服务 10|能源互联网4.O:以变御变,数创未来

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