2018年Q2智能手机市场报告-MobData.pdf

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OblAta 目录 智能手机市场概况 2)智能手机用户画像分析 3)主流品牌用户画像分析 4)主流品牌换机行为分析 品牌分布 OblAta 苹果乏力,华为直追,安卓手机多款新品蓄势 1 OblAta 品牌分布Top10 Mob Data Insight 第一梯队 苹果品牌乏力 181%17.8% 第二梯队 面对安卓手机多方围剿,苹果手机 在中国市场的竞争力逐渐下降,其 14.8% Q2市场份额跌至18.1 11.7% 10.6% s华为品牌直追 HUAWEI 第三梯队 华为以17.8%的保有率直迫苹果。 5.2% 3.3% 2.0% 12%0.8% xx)安卓手机多款新品蓄势 APPLE华为 OPPO vivo小米三星魅族金立乐视联想 上半年安卓品牌发布多款人气机 VIO n mE|z凵 L乐视 Lenovo M型,如华为P20、 OPPO Find× HUAU∈ VIVO NEX、小米8等。 Source: MobData研究院,2018年Q2 机型分布 OblAta 四年前上市的 iPhone6系列仍然是苹果的主力机型,华为型号最分散 1 OblAta 主流品牌的机型分布 Mob Data Insight Top 10 942% Top1025.2% 苹果型号集中 HUAWVEI iPhone 6 17.0% 华为MATE9|4.2% 苹果型号中,p10即力成以上。 Phone 6s14.0% 华为P9|3.6% iPhone x发布将近一年,用户覆盖 iPhone 7 plus11.1% 华为MATE83.2% 占苹果品牌为65%,仍不敌 iPhone 6s plus10.7% 华为P1025% iPhone6、7系列。 iPhone7【102% 华为畅享7PUS|23% 华为型号分散 HUAWEI 华为型号中,Top10仅占25%,这 在主流品牌中尤为特殊。即便华为 Top 10 51.5% Top1051.9% 的型号分散,仍不失精品,如很受 OPPO A578.5% VⅣoY668.3% 欢迎的Mate系列。 OPPO R96.5% VⅣVoX98.1% 2)OV竞争激烈 OPPO R9S.8% VIVO Y677.6% 无论从品牌的用户覆盖度,还是各 OPPO R115.5% VIVO X20.1% ≌自机型分布,OPO和vo都较为 OPPO A375.1% VⅣoX7|46% 相似,竞争激烈在所难免,差异化 注:机型占比为相对各自品牌的占比。 的战略布局显得尤为重要。 Source: OblAta研究院,2018年Q2 4 价位分布 MobDato 2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭,苹果手机99%在2000元以上 1 OblAta 价位分布对比 Mob Data Insight 苹果手机99%在2000元以上 ■安卓 ■ioS 大多数苹果手机发布时价格颇高, 1.6%4000以上 但随着市场逐渐冷却,供给与需求 24.6% 相均衡后,价格大多有所跌落。比 如 iPhone X推出不久便跌破发行 5.9% 3000-3999 20.9% 价,这与 iPhone6、7系加价千元 仍一机难求的景象难以相提并论。 23.4% 2000-2999 53.6% 安卓手机近70%在2000元以下 iPhone 6 17.0% 39.1% 1000-19990.9% 以低价赢得市场的热门机型有 Phone 65 14.0% OPPO A5713% Ppo OPPO A57、VⅣOY66、华为 MATE9等,尤其小米的红米4A更 30.1% 1000以下0.0% 是在100以下。200元以义上的 小米红米4A1.1% 明星机型有 OPPO R9、VOX9 华为P9、小米6等 注:此售价为当前市场售价,非各机型发布时售价。 Source: MobData研究院,2018年Q2 其他维度 OblAta 1-3G运行内存较为普遍,高清分辨率渐成主流,双摄像头为寻常 1 OblAta 智能手机其他维度 Mob Data Insight 运营商 运行内存2GB 中国移动 56.3% 25.6% 三大运营商 1GB 23.6% 中国移动覆盖智能手机用户占比过 中国联通205% 3GB口20.1% 半,Q2表现较为强势。 中国电信186% 4GB|7.3% 1-3G运行内存较为普遍 6GB3.1% 其他46% 近7成智能手机用户选择1-3G内存 其他国20.3% 的设备。 高清分辨率渐成主流 1080x192033.7% 双摄像头 85.4% 屏幕720x1280226% 摄像头 屏幕分辨率为1080p和720p的设备 分辨率 覆盖率共近6成。 三摄像头1.2% 750X13346.9% 1080x21606.0% 单摄像头29% 双摄像头为寻常 1242X22085.1% 其他0.4% 85%以上的设备皆为双摄像头,通 其他□ 25.7% 常为前后各一个。 Source: MobData研究院,2018年Q2 细分市场——性别 OblAta 智能手机市场中,男性市场华为称雄,女性市场苹果主导 1 OblAta 不同性别的主流品牌分布 Mob Data Insight 男性手机用户 ■女性手机用户 男性市场华为称雄 11.0% 华为 6.8% 智能手机市场整体来看,男性用户 7.3% 苹果 10.8% 占比55%,男士偏爱的手机中,华 6.8% 小米3.7% 为和苹果分居冠亚。小米、三星 魅族手机的男性用户,也明显多余 6.3% OPPO:8.5% 其女性用户,男性品牌优势较强。 5.3% VIVO 6.3% 3.3% 三星1.8% 女性市场苹果主导 22%□魅族1.2% 女性用户占比45%,女士最爱的手 1.1%金立0.8% 机品牌是苹果。同时,OPPO. 07%乐视|0.5% vivo两品牌的女性用户优势也相对 55%0.5%|联想104% 45% 明显,这与其市场战略和品牌定位 较为符合。 8.5% 其他 5.9% Source: MobData研究院,2018年Q2 细分市场——省份 MobDato 苹果在沿海地区覆盖度最高,OPPO嬴得内陆市场,华为占据华北华中8省 1 OblAta 全国各省Top1手机品牌 Mob Data Insight 苹果在沿海地区覆盖度最高 沿海地区和东北共17个省份中,用 黑龙江 9 省|oppo 户覆盖度最高的品牌都是苹果。 吉林 新疆 北京 辽宁 甘肃 内蒙古 华为 =OP赢得内陆市场 宁夏 青海 西山东 新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等 西藏 陕西河南江苏 共9个省份中,用户覆盖度最高的 四川 湖北安徽上海 品牌是OPPO。 重庆 贵州湖南江西浙江 福建 苹果 云南 广西广东 s华为占据华北华中8省 京津翼、四川、陕西、山东共8个 省份的Top1品牌是华为。 海南 注:此售价为当前市场售价,非各机型发布时售价。 Source: MobData研究院,2018年Q2 8 细分市场—城市等级 MobDato 华为强势抢占一线和新一线城市手机市场,OPPO在四五线城市的市场份额稳固 ▲ MobDato不同城市等级的主流品牌分布 Mob Data Insight s%华为抢占一线、新一线市场 22% 华为强势抢占消费能力较高的一线 20% 20% 及新一线城市,市场份额分别为 21% 18 18 18% 22%、20 19% 17% 16% -O-APPLE 15% 15% 华为 13% 14% 13% 314%0小米 苹果仅守住二三线市场 11% 12% 11% 13% O-OPPO 苹果昔日辉煌不再,仅守住中国二 - VIvo 三线城市,市场份额分别为20 8% 10% 10% 18%。 9% OPPO在五线市场份额稳固 一线 新一线 二线 三线 四线 五线 oPP○在四线市场优势较微弱,略 s 耳3 胜华为、苹果,但在五线城市以 HUAWE HUAWVEI 18%的覆盖度稳固市场。 Source: MobData研究院,2018年Q2

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2019-09-10
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