外卖行业下沉市场分析报告-极光大数据-201908.pdf

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外卖行业下沉市场分析报告-极光大数据-201908.pdf
CHAPTER OI 下沉市场外卖行业分析 外卖行业概况 外卖行业发展十年,商业模式日渐成熟 外卖行业经过十年的发展,催生饿了么、美团外卖、饿了么星选(百度外 卖)等外卖平台 外卖平台高效连接供需双方,满足用户和商家的外卖需求,平台商业模式 日渐成熟 外卖行业概况 美团点评在 主要事件 港交所上市 阿里全资收 购饿了么, 阿里巴巴投 且将饿了么 美团外卖 资饿了么 和口碑合并 上线 饿了么收购 百度外卖 饿了么 百度外卖正 上线 百度外卖 式更名为饿 上线 了么星选 2009 2013201420152016 2017 2018 7 商业模式 配送服务 NA配送服务Q:JQ 外卖小哥 门店展示 管理 ]店选择 抽成费用 订单管理 商家 外卖平台 用户 数据来源:公开资料整理 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 5 下沉市场受外卖平台重视 外卖平台用户不断增加,下沉市场潜力巨大 外卖平台用户不断增加,进入2019年,三四线及以下城市增速明显。根据 极光数据显示,头部外卖平台优势日益凸显,其新增用户数在三四线及以 下城市的占比持续扩大,表明三四线及以下城市增速相对较快,头部企业 也加大三四线及以下城市的扩张 根据公开数据显示,三四线及以下城市的消费者占比达七成以上,GDP占 全国近六成,表明下沉市场潜力巨大 本报告重点研究三四线及以下城市,把三四线及以下城市作为研究对象, 称为下沉市场,对下沉市场的外卖行业进行综合分析 头部外卖平台新增用户城市等级分布 2018年6月■2019年6月 44.0%43.4% 39.09 35.6% URFA上 20.49 17.6 NASDAQ: JQ 线城市 新一线和二线城市 三四线及以下城市 注:头部外卖平台包括美团外卖、饿了么和饿了么星选 数据来源:头部外卖平台新增用户数来源于极光/ Aurora mobile, NASDAQ:JG),取数周 期:2018.06-2019.06;三四线及以下城市消费者占比和GDP数据来源于CEC URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 6 下沉市场外卖平台安装渗透率 下沉市场外卖平台渗透率低,行业增长有空间 2019年以来,下沉市场外卖平台安装量逐渐增长,行业渗透率稳中有升。 2019年6月,下沉市场外卖平台安装渗透率为12.9%,相较去年同期增长 5.78%,下沉市场人口基数大,外卖平台仍有增长空间 下沉市场外卖平台安装渗透率 同比增速 +5.78 12.9200 0。B。0。。0。。 URORA畅光 NASDAQ.JQ 01 02 03 04 05 06 2019 注:行业安装渗透率=安装该行业任一apP的设备数/市场总设备数,包括美团外卖、饿 了么等外卖平台以及商家自营外卖平台,但不包括美团、大众点评、口碑等 数据来源:极光( Aurora mobile, NASDAQ:JG) 取数周期:2018.06-2019.06 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 下沉市场用户情况 下沉市场用户消费力强,对外卖消费有诉求 下沉市场的小镇青年和有闲有钱群体,消费意愿强烈;其中,小镇青年月 收入的八成以上用于消费,消费潜力巨大 便利成为下沉市场用户点外卖的主因,占比近八成 下沉市场的特点 小镇青年月 小镇青年消费意愿强 支出占月收 入的比重 据《2018年8月小镇青年消费研究报告》 数据显示,小镇青年消费意愿强烈,他 们平均每月将个人月收入的855%用于 856% 消费,其中近3成用于饮食消费,线上 消费意愿强烈 URO 下沉市场的有闲有转群体 下沉市场中有不少有闲有钱群体,他们 收入不低,但三四线及以下城市房价低 和生活成本低,他们的可支配收入较高 同时生活节奏较慢,有钱有闲,消费意 Q 愿强烈 驱动因素 便利 点外卖是追求便利 79.1 下沉市场用户点外卖的主要动因是追求 便利,占比高达79.1%,特别是年轻 代,他们喜欢宅又不爱做饭,对外卖需 求强烈 数据来源:极光调研( Aurora mobile, NASDAQ:JG 取数周期:2019.07-08 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 8 下沉市场用户外卖消费变化 超五成用户外卖消费有提高,外卖消费持续扩大 下沉市场用户外卖消费持续扩大,53.3%的用户今年在外卖上的消费金额 较去年有提高 下沉市场用户外卖消费金额较去年变化情况 增加 53.39 RORA嵌光 大致不变 NASDAQ:JQ 减少 19.29 数据来源:极光调研( Aurora mobile, NASDAQ:JG 取数周期:2019.07-08 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 9 下沉市场用户外卖频次及变化 外卖正餐频次增加,下午茶和宵夜成新宠 下沉市场正餐时段是外卖高峰时段,下沉市场正餐频次相较去年有增加, 超过三成用户比去年有增加 下午茶和宵夜时段的高频用户(每月4次或以上)比例达三成,表明下沉市 场非餐时段外卖需求旺盛,用户消费意愿高 下沉市场用户正餐外卖频次较去年的变化 37.090 25.5 13.8% 14.5% 9.20 大幅增加 有所增加 大致不变 有所减少 大幅减少 7 下沉市场用户外卖频次 NASDAQ:JQ 40.5% 正餐■下午茶■宵夜 31.0 34.39867 30.2 22.39 18.70 16.6% 18.1% 18.5% 15.6 17.5% 每月4次或以上 每月1-3次 每2-3月1次 极少/从不 注:正餐指午餐和晚餐 数据来源:极光调研( Aurora mobile, NASDAQ:JG 取数周期:2019.07-08 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 10 下沉市场外卖配送效率 超七成用户和商家认为外卖平台配送效率高 外卖平台在下沉市场的送餐效率高,76.5%的用户和798%的商家认为送 餐效率比较高或非常 下沉市场外卖配送效率 用户 商家 送餐效率非常高 37.0% 39.4 送餐效率比较高 39.5% 40.49 URORA光 送餐效率中规中 21.296 矩 18.2 DAQ.JQ 送餐效率比较低19% 2.0 送餐效率非常低0.4% 0.0 数据来源:极光调研( Aurora mobile, NASDAQ:JG 取数周期:2019.07-08 URORA畅光 C JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

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