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连锁超市经营情况报告(2022).pdf
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连锁超市经营情况报告(2022).pdf
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连锁超市经营情况报告
(2022 年)
C C F A
I
摘 要
2021-2022 年,新冠疫情依然延续,叠加外部经济影响,2021 年销售表现不
乐观,但 2022 上半年销售有所改善;2021 年门店数依然增长,2022 上半年开店
速度放缓;2021 年行业盈利下降,但 2022 上半年净利润有所改善;同店可比销
售为负,但线上销售快速增长。
面临疫情、食品价格上涨、招工难等影响,在一系列政策的引导促进下,超
市企业努力克服经营困难,通过多品牌、多细分业态、多门店类型、多渠道的发
展模式,聚焦目标顾客,探索发展最优解。近两年会员店和折扣店发展较好,超
市企业也逐步尝试进入。
全渠道融合逐步深入,实体超市企业线上销售占比持续提升,数字化技术投
入增加,数字会员快速成长,线下线上客单价差距缩小,线上渠道运营模式也日
渐细分。线上业务实现盈利成为企业面临的现实挑战。
为从源头提升经营效率,强化竞争优势,超市企业优化采购渠道,在国内和
海外建设直采基地或直接采购,将业务延伸至产业链的最前端。强化特色商品、
自有品牌商品建设,打造 IP 联名新品;搭建以自有品牌商品为主的特色商品矩
阵;打造柔性自有品牌。
本报告基于 2021 年超市业态的发展情况,根据中国连锁经营协会调研数据,
从企业层面和门店层面对经营的关键指标进行统计分析,从企业销售规模、门店
规模、企业总部所在区域、超市细分业态四个维度计算行业平均值,为超市企业
提供经营指标对标基准。超市细分业态数据为首次按照业态从企业数据中拆分出
来,相对以往口径更为准确。
参与调研企业可免费获取完整版报告。
关键字:超市、经营指标、疫情
C C F A
II
目 录
摘 要 ........................................................................................................................................... I
目 录 ........................................................................................................................................II
图表目录 .................................................................................................................................. IV
前言 .............................................................................................................................................6
1 超市企业经营表现(2021-2022 上半年) .........................................................................6
1.1 2021 年销售表现不乐观,2022 上半年销售有所改善 ..........................................6
1.2 2021 年门店数依然增长,2022 上半年开店速度放缓 ..........................................9
1.3 2021 年行业盈利下降,2022 上半年净利润有所改善 ........................................10
1.4 2021 年同店可比销售为负,细分业态分化.........................................................12
1.5 2021 年整体网络零售增速放缓,实体超市线上销售快速增长........................ 13
2 超市业态面临的外部影响 .................................................................................................. 14
2.1 经济波动 .................................................................................................................. 14
2.2 食品价格上涨 .......................................................................................................... 15
2.3 政府营造良好营商环境 ..........................................................................................17
2.3.1 各级政府多批次促消费举措 ......................................................................18
2.3.2 促进社区商业发展 ...................................................................................... 19
2.3.3 促进县域商业发展 ...................................................................................... 20
2.3.4 公平竞争及反垄断政策 ..............................................................................20
2.3.5 规范网络零售发展 ...................................................................................... 21
2.3.6 建设全国统一大市场 ..................................................................................22
2.3.7 出台一系列纾困政策 ..................................................................................22
3 超市行业发展现状及特点 .................................................................................................. 23
3.1 超市定位细化,模式创新、迭代持续推进 ..........................................................23
3.2 会员店加速发展,超市企业尝试入局 ..................................................................24
3.3 折扣模式快速发展,传统超市尝试入局 ..............................................................25
3.3.1 以奥乐齐(ALDI)为代表的硬折扣模式稳步发展 ..................................25
C C F A
III
3.3.2 软折扣模式门店快速增长,面临转型与迭代 ..........................................26
3.4 围绕社区商业打造美好幸福生活 ..........................................................................29
3.5 全渠道融合继续深入,线上业务盈利是挑战......................................................31
3.5.1 线上销售占比持续提升 ..............................................................................31
3.5.2 数字化技术投入增加 ..................................................................................32
3.5.3 数字会员快速增长,线上线下客单价差距缩小 ......................................33
3.5.4 线上渠道运营模式日渐细分 ......................................................................33
3.5.5 线上盈利是挑战 .......................................................................................... 36
3.6 采购渠道优化,强化特色商品、自有品牌商品建设 ..........................................37
3.6.1 优化采购源头,加强基地建设、延伸产业链最前端 ..............................38
3.6.2 强化多形式的特有商品、自有品牌开发 ..................................................39
3.7 强化物流中心能力建设,增加机器对低效、重复工作的替代 ......................... 41
4 超市企业具体经营指标 ...................................................................................................... 42
4.1 样本概况 .................................................................................................................. 42
4.1.1 销售规模集中在 10-100 亿元间 ................................................................42
4.1.2 地域分布集中在一二三线城市 ..................................................................42
4.2 企业运营指标 .......................................................................................................... 43
4.2.1 行业人效稳中有升,但超市人效下降 ......................................................43
4.2.2 整体来客数持续下降 ..................................................................................44
4.2.3 线下客单价下降,线上客单价有所提升,二者差距缩小 ..................... 44
4.2.4 平效下降,企业平效分化 ..........................................................................45
4.2.5 库存周转天数整体有所延长,社区超市天数缩短 ..................................45
4.2.6 工资占销售比上升 ...................................................................................... 45
4.2.7 租金占销售比上升 ...................................................................................... 46
4.2.8 供应链持续优化,标准化托盘广泛使用 ..................................................46
附录: ...........................................................................................................................................
附件一:指标统计维度说明 ......................................................................................................
1. 销售规模 ........................................................................................................................
2. 门店规模 ........................................................................................................................
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IV
3. 企业总部所在区域 ........................................................................................................
4. 企业总部所在城市级别 ................................................................................................
5. 企业业态分类 ................................................................................................................
6. 数据处理 ........................................................................................................................
附件二:不同维度指标的平均值数据 ......................................................................................
1. 毛利率、净利润率 ........................................................................................................
2. 同店可比销售 ................................................................................................................
3. 到家业务门店占比、客单价、订单数及履约成本 ....................................................
4. 自助收银与结账 ............................................................................................................
5. 数字化会员占比、销售占比 ........................................................................................
6. 会员客单价 ....................................................................................................................
7. 有品牌销售占比 ............................................................................................................
8. 人效 ................................................................................................................................
9. 单店正式员工人数 ........................................................................................................
10. 线下平均客单价及来客数 ..........................................................................................
11. 线上平均客单价及线上自营单品数 ..........................................................................
12. 平效 ..............................................................................................................................
13. 库存周转天数 ..............................................................................................................
14. 工资占销售比 ..............................................................................................................
15. 租金占销售比 ..............................................................................................................
16. 统一配送率及配送中心面积占比 ..............................................................................
17. 标准化托盘使用占比 ..................................................................................................
图表目录
图 1 2021 年销售额同比区间企业分布(%) ..................................6
图 2 2021 年限额以上超市零售额累计增长(%) ................................7
图 3 2022 年限额以上企业零售额累计增长(%) ..............................8
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