中国南车：招股说明书.PDF

【中国南车首次公开发行A股股票】是中国南车股份有限公司在2008年的一次重要资本运作。此次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为30亿股，每股面值为1.00元人民币，发行价格为2.18元。发行日期为2008年8月5日，计划在上海证券交易所上市。发行后，A股总股本将达到100亿股，若H股成功发行，A股和H股的总股本将不超过116亿股（H股超额配售选择权行使前）或118.4亿股（H股超额配售选择权行使后）。 南车集团作为控股股东，承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购。同样，股东铁工经贸也做出了相同的承诺。在承诺期满后，这些股份可上市流通和转让，但如涉及国有股转持或减持，不受此时间限制。 联席保荐人和主承销商为中国国际金融有限公司和兴业证券股份有限公司。招股说明书的签署日期为2008年8月14日。公司及全体董事、监事、高级管理人员对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担责任。 【重大事项提示】中，公司提醒投资者，A股发行的同时，公司正寻求H股发行，但H股发行的成功与否取决于多种因素，包括监管机构的审批、市场状况和投资者反应，可能导致H股发行价格高于或低于A股，且H股发行成功会摊薄每股财务指标。此外，H股发行价格将不低于A股发行价，具体价格将在考虑市场因素后确定。 这次IPO对于中国南车来说，是其扩大资本规模、提升品牌影响力和增强市场竞争力的重要步骤。通过发行新股，公司可以筹集资金用于技术研发、产能扩张、市场开拓等业务发展需求，同时也为投资者提供了一个参与公司成长的机会。然而，投资者需意识到股票投资的风险，包括公司经营风险和市场风险，这些风险由投资者自行承担。