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目 录
目 录 ................................................................................................................................................ I
第 1 章 系统简介 ........................................................................................................................... 1
第 2 章 系统配置 ........................................................................................................................... 2
2.1 客户化平台 ....................................................................................................................... 2
2.1.1 对象管理 ......................................................................................................................... 2
2.1.2 布局管理 ....................................................................................................................... 62
2.1.3 对象属性映射 ............................................................................................................... 79
2.1.4 菜单管理 ....................................................................................................................... 84
2.1.5 快速新增设置 ............................................................................................................... 88
2.1.6 桌面设置 ....................................................................................................................... 90
2.1.7 U 易联适配器 ............................................................................................................... 92
2.2 业务信息设置 ................................................................................................................. 94
2.2.1 客户生命周期 ............................................................................................................... 94
2.2.2 费用项目列表 ............................................................................................................... 95
2.2.3 知识分类 ....................................................................................................................... 95
2.2.4 服务队列列表 ............................................................................................................... 96
2.3 邮件设置 ......................................................................................................................... 98
2.3.1 邮件帐户 ....................................................................................................................... 98
2.3.2 邮件模板 ..................................................................................................................... 100
2.3.3 邮件禁发地址 ............................................................................................................. 107
2.3.4 邮件禁发规则 ............................................................................................................. 108
2.4 短信设置 ....................................................................................................................... 110
2.4.1 短信帐户相关设置 ..................................................................................................... 110
2.4.2 短信模板 ..................................................................................................................... 112
2.4.3 短信禁发规则 ............................................................................................................. 114
2.4.4 短信禁发号码 ............................................................................................................. 115
2.4.5 短信分类 ..................................................................................................................... 117
2.5 系统设置 ....................................................................................................................... 118
2.6 选项设置 ....................................................................................................................... 119
2.7 实施工具 ....................................................................................................................... 126
2.7.1 账套工具 ..................................................................................................................... 127
2.7.2 数据工具 ..................................................................................................................... 129
II 目录
2.7.3 清理工具 ..................................................................................................................... 131
2.7.4 检测与配置 ................................................................................................................. 132
第 3 章 系统应用 ........................................................................................................................ 136
3.1 系统登录 ....................................................................................................................... 136
3.1.1 浏览器登录 ................................................................................................................. 137
3.1.2 U8 单点登录 ............................................................................................................... 138
3.2 主页 ............................................................................................................................... 139
3.2.1 桌面 ............................................................................................................................. 140
3.2.2 个人信息 ..................................................................................................................... 148
3.2.3 电子邮件 ..................................................................................................................... 155
3.2.4 手机短信 ..................................................................................................................... 163
3.2.5 消息中心 ..................................................................................................................... 165
3.3 公共功能 ....................................................................................................................... 167
3.3.1 查重 ............................................................................................................................. 167
3.3.2 收藏夹 ......................................................................................................................... 173
3.3.3 信息查询 ..................................................................................................................... 175
3.3.4 批量更新 ..................................................................................................................... 179
3.3.5 批量删除 ..................................................................................................................... 179
3.3.6 复制 ............................................................................................................................. 180
3.3.7 导出 ............................................................................................................................. 180
3.3.8 导入 ............................................................................................................................. 181
3.3.9 统计分析 ..................................................................................................................... 182
3.3.10 行动 ......................................................................................................................... 182
3.3.11 审批 ......................................................................................................................... 184
3.3.12 变更及变更审批 ..................................................................................................... 184
3.3.13 权限有关说明 ......................................................................................................... 187
3.4 客户 ............................................................................................................................... 188
3.4.1 客户 ............................................................................................................................. 188
3.4.2 客户工商信息业务 ..................................................................................................... 202
3.4.3 客户区域分析 ............................................................................................................. 206
3.4.4 批量分配管理维度 ..................................................................................................... 209
3.4.5 批量分配员工 ............................................................................................................. 210
3.4.6 生命周期管理 ............................................................................................................. 210
3.5 潜在客户 ....................................................................................................................... 211
3.5.1 潜在客户的维护节点 ................................................................................................. 211
3.5.2 潜在客户的布局说明 ................................................................................................. 212
3.5.3 潜在客户的转化 ......................................................................................................... 213
3.5.4 潜在客户的参照、应用 ............................................................................................. 215
目录 III
3.5.5 潜在客户的权限说明 ................................................................................................. 216
3.6 线索 ............................................................................................................................... 217
3.6.1 线索 ............................................................................................................................. 217
3.7 联系人 ........................................................................................................................... 226
3.8 市场管理 ....................................................................................................................... 226
3.8.1 市场活动的阶段 ......................................................................................................... 226
3.8.2 市场活动的数据分析 ................................................................................................. 231
3.8.3 市场行动 ..................................................................................................................... 234
3.8.4 竞争管理 ..................................................................................................................... 238
3.9 销售机会 ....................................................................................................................... 238
3.9.1 销售机会 ..................................................................................................................... 238
3.9.2 销售机会明细 ............................................................................................................. 244
3.9.3 销售机会分配 ............................................................................................................. 245
3.9.4 销售机会评论 ............................................................................................................. 246
3.9.5 销售机会阶段 ............................................................................................................. 246
3.9.6 销售机会行动 ............................................................................................................. 247
3.9.7 销售进度列表 ............................................................................................................. 247
3.9.8 销售漏斗 ..................................................................................................................... 248
3.10 资源池管理 .............................................................................................................. 249
3.10.1 公共资源的控制 ..................................................................................................... 251
3.10.2 公共资源池 ............................................................................................................. 252
3.10.3 部门资源池 ............................................................................................................. 254
3.10.4 资源回收 ................................................................................................................. 256
3.10.5 资源的自动回收规则与自动回收 ......................................................................... 258
3.10.6 分配回收历史 ......................................................................................................... 261
3.10.7 资源池相关的消息提醒 ......................................................................................... 263
3.11 借出管理 .................................................................................................................. 264
3.11.1 借出 ......................................................................................................................... 265
3.11.2 反馈 ......................................................................................................................... 268
3.11.3 转换 ......................................................................................................................... 271
3.11.4 归还 ......................................................................................................................... 274
3.11.5 其他出库单 ............................................................................................................. 277
3.11.6 其他入库单 ............................................................................................................. 279
3.11.7 借出业务预警 ......................................................................................................... 281
3.12 销售管理 .................................................................................................................. 289
3.12.1 销售报价单 ............................................................................................................. 289
3.12.2 销售订单 ................................................................................................................. 299
3.12.3 销售行动 ................................................................................................................. 314
