股权收购项目一般流程.doc

股权收购项目一般流程 （非上市公司） 工作阶段 工作时间 工作内容 形成文件 工作人员 1、意向阶段 收购方与卖方进行初步接触，对卖方的资产及运营情况进行初步的了解 收购方、卖方 买卖双方共同就项目收购签署合作意向书 意向书 收购方、卖方 2、筹备阶段 买卖双方分别组建工作小组，负责整个并购过程的协调和谈判工作 收购方、卖方 收购方聘请律师和会计师、评估师（如需）等相关中介机构，组成专家顾问工作小组（与中介机构签署聘用合同及保密协议） 收购方 如目标公司为国有企业，且属于国资委特批许可协议转让的项目，卖方须就本次协议转让先报上级国资管理部门同意；如目标公司为涉及金融、保险等其他特殊行业，须就股权转让事宜先与相关监管部门进行沟通 收购方、卖方 收购方与卖方签署《收购框架协议》以及《保密协议》 《收购框架协议》、《保密协议》 收购方、卖方 3、尽调阶段 （所需时间：视目标公司规模、目标公司资料整理准备情况而定，一般工作时间为二至三周） T日 律师、会计师、评估师等中介机构根据对项目的基本了解起草《尽职调查清单》 《尽职调查清单》 律师、会计师、评估师等 T+1日 收购方与卖方共同召开尽调协调会，确定各中介机构进场尽职调查的工作计划及人员安排，确定目标公司协助尽调的工作安排及联络人员 收购方、卖方、各中介 T+1~4日 目标公司根据《尽职调查清单》的要求搜集、整理、准备全部资料，建立目标公司尽职调查资料档案库 目标公司