超星客户关系管理系统(CRM)使用说明
一、 使用前的准备:设置自己的环境
1. 设置个人账户信息。
超星 CRM 网址为:http://crm.sslibrary.com ,登录后点击页面右上角“我的账户”(见下
图 1),选择“编辑”即可完善个人账户信息和联系方式。建议首次登陆后立即更改密码。
(图 1)
2. 设置首页内容。
点击首页右上部“添加新增栏”按钮(见下图 2)可新增首页显示内容。已显示的内容可
删除或自由拖放位置。
(图 2)
二、 使用方法
1. 客户管理
(1) 客户查重(客户备案前的必需步骤)
在页面右上角的搜索框(见下图 3)中输入需要新建的客户名称全称,点击查找。
如果查找结果中已经有重复的客户存在,则不可以重复新建(备案)此客户。
(图 3)
说明:由于已录入的客户信息可能会有客户名称不完整或使用简称的情况,应分别
输入客户全称、简称、关键词等进行多次查重操作,确定没有重复后再新建客户。
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