用友U9--CP客户门户.pdf

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对账单查询 trirrrritfnrsdtrrirrrrirrr …17 功能概述……17 使用前提.… 主: 17 查询说明 17 产品介绍 U9客户门广为采用U9ERP系统的全仑业,提供面向其客户服务的专用门户 U9客户的购买着(客户)与管理者为使用U9ERP的全业:使用者(用户)为这些企业的客 U9客户提供一个让客户能以低成本且快速的方式来与企业做生意的载体,包括以下几个方面 的价值 大幅减少企业用于处理客户电话/传真问询的资源与时间 提升销售相关业务的处理效率,实现:业务规范化,处理及时化, 异筲情祝提前顸警,使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可 降低企业与客户之间的沟通成木,提升沟通及时性 为客户提供方便,提升客户对企业的满意度 U9客户门户是: 1.U9产品中一个独立的模块 2.可以且只能与U9ERP系统尢缝连接使川 3.必狈在U9销售模块已经运行的前提条件下才能使用: 4.可以单独部署 5.可以配置客户门户与U各组织间的服务关系 使用流程 流程图 -权限设置 用户权限 彐常业务 订单确认执行状况查询进度状况查询发货通知发货签收对账单查询 第一步,权限设置 在系统使用前,我们需要先进行用户权限设置 权限设置 进入自助门户一>客户门户一>系统管理一>用户/角色分配 第二步,客户门户日常业务 订单确认 进入【自助门户】一>【客户门户】一〉【订单管理】一>【订单确认】 执行状况查询: 进入【白助门户】一〉【客户门户】一〉【订单管埋】一>【执行状况询】 进度状况查询: 进入【自助门户】一>【客户门户】一>【订单箮理】一〉【进度状况查询】 发货通知: ·进入【自助门户】一【客户门户】一〉【发货理】一>【发货通知】 发货签牧: 进入【自助门广】〉【客户门广】>【发货管理】〉【发货签收】 对账单查询 进入【自助门户】一>【客户门户】—>【应收管理】一>【对账单查询】 系统设置概述 客户门户的杈限设置分为两步,系统级权限设置和客户级的权限设置,在客户门户模块只能进 行客广级的权限设置。 第一步:系统级的权限设置 遵循U9权限设置规范,由U9系统管理员为客户门户定义角色并配置其相应的杈限,系统为客 户门户预设了“客广级门户管理员”角色,必须为其指定探作员。 第二部:客户级的权限设置 客户门户的使用者(U9购买者的客户),以“客户级门户管理员”的身份登录客户门户,在 系统管理中自助维护其下属的用户,并给用户分配在系统级的权限设置中定义的角色。 订单确认 客户门户中,汀单确认操作,包括: 订单确认:自助确认销售诃单 ·订单明红:查询销售订单明 订单确认 功能概述 进入【客户门户】一>【订单管理】一—〉【订单确认】 “订单确认”的含义是:客户自助确认订单的价格、数量、交期、付款、交货信息是输入 正确 使用前提 启用销售系统(必做 启用客户门户(必做) 栏目说明 订单号 客户订单号 日其 币种名称 价税合计 磲认状苍 状态 1/1首页][页][下页][末页]厂c 查询客户确认 方案选 栏目 说明 订单号 销售订单的编号(L9购买者) 客户订单号 客户采购订单的编号(客户门户的使用者 单据日期 销售订单的单据日期 币种 销售订单币种(交易币种) 价税合计 销售订单的总金额 确认状态 销售订单的客户确认状态 状态 销售订单的业务状态 操作说明 查询 点击客户门户一>订单管理一>订单确认一>查询,选择条件查询订单 客户确认 点击客广门广一>订单管理一>订单确认一>客广确认,确认选中行的订单 订单明细 功能概述 进入【客户门户】一〉【订单管理】一>【订单确认】一>双击订单行,查看订单明细 使用前提 启用销售系统(必做) 启川客户门户(必做) 仔在销售订单数据 栏目说明 本画面采用弹出卡片画面方式,三层结构 1)订单头 2)订单行 3)交货计划行(选中订单行时,显示订单行的交货计划行) 的售订单明细一网页对话框 销售订单 订单号S02001 价税合计 14400 付款位置m7 客户订单号 费用□ 确认状容厂 单据日期20080925 价格含稅厂 状态审核 币种人民币元 立帐条件7 备注 行号 客户料号 单位 订货数量 价格 价税合计 10777 平方米 12.00 144.0 1/1百页[页][下页]页厂c 品名 客户料号 单位 数量妻求交期承诺交期计划出货…收货位置 77 平方米 12200309.252008092520080925777 1/1[首页让页]下]床末页]厂c 客确关闭 销售订单头 栏目 说明 订单号 销售订单的编号(U9购买者) 客户订单号 客户采购订单的编号(客户门户的使用者) 单据日期 单据日期 币种 销售订单币种(交易币种) 价税合计 销售订单的总金额 价格含税 销售订单行的价格是否含税标识 立帐条件 销售订单立帐条件 付款位置 销售订单付款客户位置 确认状态 销售订单的客户确认状态 状态 销售订单的业务状态 备注 销售订单的备注 销售订单行 栏月 说明 行号 销售订单行的行号 栏目 说明 品名 料品名称(U9购买者 客户料号 客户料品编码(客户门户的使用者) 单位 计价单位 计价数量 数量 价格 料品的价格,是否含税受订单头“价格含税”控制 价税合计 订单行金额合计(含税) 备注 订单行备注 交货计划行 栏目 说明 品名 交货计划的料品名称,成套件分散交货的情况下可能和订单行的品名不同 客户料号 客户料品编码(客户门户的使用者),成套件分散交货的情况下可能和订单行的 客户料号不同 单位 计价单位 数量 数量 史求交期 客户史求的交货日期(客户门户的使川者) 承诺交期 承诺交货日(U9购买者) 计划出货日期计划出货日期 操作说明 查询 确认销售订单 关闭 关闭当前画面 执行状况查询 功能概述 进入【客户门户】一〉【订单管理】—>【执行状况查询】 客户在此查询销售订单的出货、签收、开票、收款数量 使用前提 ·启用销售系统(必做) ·启用客户门户(必做) 栏目说明 可单执钉状况查调 添加圣快捷境个性化共学此页 辅出打印保存为数的最爱的最愛 户采订单单据口期 客户料号计价单位名称订货款且山货且的收数显开票数收款数显 so2008090001 2008.0925777 平方米 s02008090004 2005.0926商品 10 00 s2。08090004 20080926 LRPZZ1〔可退货可 条 自动编号 200092677 干方米 000 s02008090046 2008.09,26666 干方米 5200890046 2005.09.26K so2 2009090045 2009.25商品 10 0 0000 so200009005G 2000.09,2GK so2008090056 2008,092677 干方米 1/1[页止页下页][页□c 诲一 方案选槔 栏目 说明 订单号 销售订单的编号(U9购买者) 客户订单号 客户采购订单的编号(客户门户的使用者 单据囗期 销售订单单据口期 料品编码 料品编码(U9购买者) 品名 料品名称(U9购买者

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