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云迈CRM客户关系管理系统概要设计说明书.pdf
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2022-07-02
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云迈 CRM 客户关系管理系统概要设计说明书
概要设计说明书
文件标识:
当前版本:
作 者:
完成日期:
客户资料治理系统概要分析说明书
2.0

一、概述
通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务治理的
同时,建立以客户为中心的企业市场营销模式,对客户购买行
为和价值取向进行深入分析,为企业挖掘新的销售机会,并对
以后产品进展方向提供科学、量化的指导依据,使企业在快速
变化的市场环境中保持永续进展能力。提高客户忠诚度和保有
率,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场,
从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
二、运用目标
追踪市场活动的回报 :企业每年在各种市场活动中投入巨资,
然而这些市场活动怎么说在多大程度上对企业的销售业绩产生了
正面阻碍,成为困扰企业市场营销部门的问题。
挖掘产品的市场卖点: 以往,企业只是从意识上高度重视产品
必须具有市场卖点,却苦于无法找到简单有用的工具或方法,动态
的分析产品的哪些性能指标能够成为市场卖点。
查找企业目前和以后的创新产品: 通常情形下,企业的要紧营
业利润来自某几个或几类产品,如何立足眼前,着眼以后的产品进

展,对企业的产品进行优胜劣汰。
明晰客户需求 :"客户确实是上帝 "差不多成为多数企业的工作
座右铭,了解客户所想是实现这一宗旨的核心内容,所谓 "一对一 "
营销模式,正是基于这一基础。通过 CRM,能够解决:(1)如何向
老客户举荐产品?( 2) 如何向新客户举荐产品?
为产品查找潜在客户,挖掘销售机会 :CRM 关心您用最小的时
刻、物力找到产品的购买用户,并能转化为销售机会。
销售代表信息交流及时 :关于出差在外的销售人员,与公司保
持客户信息和产品信息的时时沟通,是每个销售人员的期望。
工作移交快捷: 在传统工作方式中,由于客户和销售代表之间
通常是 "一对一 "的单线联系,一旦该销售代表的岗位职责发生变
化,例如部门调换、职位升迁或跳槽,他所负责的客户专门难在短
时期内由另外的销售人员接手,由于新销售代表不能及时介入并熟
悉客户历史交往记录和联系人的脾气秉性,客户出于交易效率的考
虑,仍旧惯性的联系原先的销售代表, 将对企业造成两种严峻后果:
一是干扰了原销售代表的正常工作,同时打击新销售代表的工作热
情;二是客户流失,被竞争对手乘虚而入,阻碍业绩。
科学合理的统一向客户报价 :通过 CRM 的治理,能够依照不同
类型的客户、一次性购买的产品数量等指标给于不同的产品销售折
扣,同时通过该客户每张报价单的纪录,能够对报价内容和过程一

目了然,最大限度的排除人为失误。
建立自身产品与对手产品的理性分析比较: 了解自己和对手的
产品的优势和注意的问题。
对市场竞争作出快速反应: 企业当前处于一个市场竞争高度猛
烈的环境,如何了解竞争对手的核心竞争能力,如何对竞争对手的
竞争手段作出有力的回击,企业生存和进展的一个严肃挑战。通过
CRM 治理的竞争对手档案信息库及对销售失败的缘故分析,为企业
提供对手反应机制的第一手资料。
销售业绩时时聚拢 :由于销售人员办公地点和时刻的不确定
性,传统企业工作模式下,往往由于商务秘书、财务人职员作时刻
的不配合,造成企业销售业绩和交易信息的相对滞后,决策者不能
依据实际业务的最新数据作出相应决策。通过 CRM 的网络运行特点
和动态销售分析功能,从时刻和空间上解决此类问题。
客户反馈信息共享,监控服务质量,让服务更好的支持市场、
销售和产品开发工作;
最小的代价留住最大的价值客户: CRM 的核心是客户价值理论,
权威统计指出 "企业的 80%利润来自 20%的客户 "(8+2 理论)。同时
客户的购买潜力的挖掘也是市场营销的重点。因此保有现有客户,
成为企业客户关系治理中的一个重头戏。

三、设计策略
3.1 系统性
系统能够满足用户功能需求的同时, 同时支持与 OA、电子商务、
ERP、人力资源企业治理软件的对接,使得 CRM 系统能够方便的同
业务系统结合在一起。
3.2 先进性
我们的云运算平台,基于先进的 SaaS(Software as a Service ,
软件即服务 )架构开发,能够扩展到支持若干家有类似业务需求的
企业同时运营。
3.3 可扩展性
基于我们自主研发的基于 JAVA 的云运算平台能支持以后功能
的扩展,同时能够将新业务或新功能无缝的整合在原有平台中。如
此,借助于云运算平台,系统可依照需要随时加入新的 portlet 功
能模块,实现所需的扩展功能。
3.4 自定义
在字段的定制和页面的配置方面,能够做到完全的自定义,能
满足各行业、各类型公司和机构需要,能够依照不同的情形进行改
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