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1、RPA是Robotic process automation的缩写,为机器人流程自动化。企业通过部署RPA数字工具,可以协助企业员工去处理大量基于规则的、重复的工作流程任务,比如电子证件票据验证、跨系统数据迁移、从电子邮件和电子文档中提取数据、企业IT应用自动操作等。 2、本规范主要用于规范和引导RPA流程需求文档编写的规范性要求文档。通过本文档的规范约束,有利于提高需求文档中对需求描述准确性、明确性和完整性,加快RPA流程分析和开发进度。 同时,通过本规范,提高需求人员对RPA实现能力的理解,提高需求人员的判断能力,提高需求合理性和可实现性。
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RPA 需求调研规范
Ver 1.10
撰写:
长春**计算机开发有限公司
2021 年 5 月 8 日

历史纪录
1、背景
RPA 是 Roboc process automaon 的缩写,为机器人流程自动化。
企业通过部署 RPA 数字工具,可以协助企业员工去处理大量基于规
则的、重复的工作流程任务,比如电子证件票据验证、跨系统数据
迁移、从电子邮件和电子文档中提取数据、企业 IT 应用自动操作等。
通过基于 RPA 技术打造的软件机器人就可以快速、准确地完成这些
工作,节约员工大量宝贵的时间,让员工做更高价值、更有挑战性
的工作。另一方面减少人工错误、以保证企业在业务实施过程中的
零失误、能够提高企业运营效率、大幅度降低企业运营成本,真正
帮助企业实现降本增效。
RPA 平台将企业常用的操作内容组件化。 RPA 机器人可以登录
网站、打开/抓取浏览器、复制粘贴数据、处理 Excel 和邮件、填写
表单、从文档里提取结构化和半结构化数据等。通过拖拽丰富的组
件即可模拟大部分人工操作,实现人工操作的流程自动化。

只要预先设计好使用规则,RPA 就可以模拟人工,进行复制、
粘贴、点击、输入等操作,协助人类完成大量“规则较为固定、重复
性较高、附加值较低”的工作。
当前,很多公司对 RPA 解决方案抱有极高的期待和热忱,因为:
RPA 机器人与员工相比能够更加地快速、精准;RPA 可以全天候执行
流程任务;大多数大型非技术公司(甚至是技术公司)仍然较高地
依赖原有业务系统;部分职员仍然使用包括一些原有业务系统在内
的众多系统来完成日常工作任务。
RPA 目前在很多领域已经有成熟案例,财务领域(银行企业对
账、企业之间往来对账、差旅报销、合同审核、财务报表生成、增
值税纳税申报、单据审核、报表),银行(信用卡在线审批、客户
黑白名单审核、ATM/POS 运营、零售贷款、结算、经营报表生成、
日常办公邮件处理、反洗钱业务自动化、个人业务自动化),证券
(自动开闭市、开市期间监控、定期巡检、业务清算、资管系统、
托管系统、柜台交易系统、零售系统、财务系统、报表报送),基
金(投资交易清算自动化、TA 清算自动化、资金清算自动化、估值
自动化),制造业(供应链管理、客户服务流程、发票识别报销)
医疗卫生(系统间数据传递、医保对账),教育业(机房自动维护、
系统升级巡检、风险预测警告、教务系统管理)等等。
即使 RPA 拥有这么多实用例子,但 RPA 依然摆脱不了对具体业
务系统的依赖和环境及使用场景的差异限制,具体表现如下:
RPA 的能力高度依赖于业务系统和数字化的数据。

RPA 主要针对高度手动,重复,基于规则,系统异常率低
的标准数字输入的流程。
RPA 在实施中也存在一些风险。包括为现有软件创建了更
复杂的维护环境的风险,部分应用使用图形用户界面来集
成在某些场景下不是最高效和稳定的。
基于以上情况,每个 RPA 自动化流程的实现都不相同,有适合
RPA 实现,也有不适合的,主要依赖于其业务系统工作方式、业务
规则及数据数字化程度。因此,需要事先对想要实现的 RPA 流程进
行需求调研,判断是否可行和如何实现。
本规范就是规范和指导需求人员、维护人员等提出 RPA 流程改
造的相关人员,编写出合格的《RPA 流程需求》文档,提高需求的
准确性和清晰性,加快后续需求分析人员和开发人员进行评定、分
析和实现。
2、适用范围
本文档主要适用于业务系统使用人员、业务系统维护人员、需求
调研人员等此类人员来阅读和了解 RPA 需求规范。通常此类人员对
业务系统使用熟练,知道自己想要转换成 RPA 流程的业务流程和操
作,也由此类人员提出具体需求。

3、规范目的
本规范主要用于规范和引导 RPA 流程需求文档编写的规范性
要求文档。通过本文档的规范约束,有利于提高需求文档中对需求
描述准确性、明确性和完整性,加快 RPA 流程分析和开发进度。
同时,通过本规范,提高需求人员对 RPA 实现能力的理解,
提高需求人员的判断能力,提高需求合理性和可实现性。
4、规范要求
4.1、总体要求
RPA 流程需求文档总体要求:
1、能够描述清楚整体业务流程实现的操作对象、整体
功能、和实现目标。
2、能够清晰拆分各个步骤,并绘制出完整流程图。
3、能够清晰描述每个步骤的输入、输出、操作步骤和
操作对象、数据资料及格式。
由于 RPA 是模拟人工操作业务系统和数据文件来实现具体业务能
力,因此其依赖于被 RPA 操控的业务系统的能力和输入输出的数据
格式,所以在写需求时,尽量还原业务人员实际操作业务系统的数
据处理流程过程,为后期 RPA 流程替换人工操作提供判断和开发的
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