智能驾驶白皮书2018

所需积分/C币:50 2018-06-11 14:02:49 7.31MB PDF
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无人驾驶中美行业分析白皮书,从技术到商业,覆盖比较完整
f A v ng 锋网新智驾出品 发掘中美智能驾驶重要的创新者 雷锋网智能驾驶白皮书 人们往往以风囗来描述一个显著上升期中的行业,但只有很少人能真正察觉到在 风口来临之前一批创新者的铺垫, 毫无疑问,2017年所有人看到了在中国、美国、日本、德国等各地智能驾驶领域 的繁荣,而各国的智能驾驶技术团队又以美国和中国最为集中,并且存在最广泛 的应用市场。 自2014年开始,雷锋网进入智能驾驶领域的报道。而在过去的10个月里,雷锋 网团队在包括北京、上海、深圳、硅谷等各地,密集拜访了数百家智能驾驶技术 团队,通过一手釆访、调研和亲身体验,之后又通过2个月时间梳理和筛选了近 100家智能驾驶产业链中关键的技术公司,形成了这份《中美智能驾驶白皮书》。 我们希望通过这近100家公司,向读者全方位展现中美智能驾驶的市场现状、关 键技术环节发展情況以及落地情况,我们也希望读者能因此深入了解在这个庞大 的产业中的机遇与挑战。以今天的关键技术发展水平为参照,我们希望你能通过 这份白皮书提前看到未来3-5年在各个细分环节可能产生的机会和变化。 北 密歇根钮约 武汉 上海 深圳 本次在《中美智能驾驶白皮书》中,我们选取了13个关键细分领域的约100家 公司进行深入解析,每个细分章节均包含 f A v ng 锋网新智驾出品 ●该领域的整体发展现状和存在问题 ●关键创新公司的技术水平、技术路线以及应用现状 ●中美两地技术和市场的差异比较。 我们所选的这13个领域,涵盖了智能驾驶的集成方案、关键传感器技术、关键基 础设施等,它们包括 1.全栈自动驾驶 2.自动驾驶卡车 3.低速自动驾驶 4.ADAS 5.造车新势力 6.激光雷达 7.毫米波雷达 8.自动驾驶芯片 9.高精度地图 10.模拟仿真系统 1.高精度GNSs定位 12.车辆改装 13.V2X 可以说,这13个领域就是在未来的汽车上实现智能驾驶的13个关键要素。 这可能是目前市面上唯——份专注于智能驾驶领域一线技术公司创新现状的完整 报告。这份报告的独特之处还在于 ●一线技术公司决策层的行业洞见,尤其是位于硅谷的自动驾驶技术公司。在 The Future of Autonomous Drivng in China and USa 锋网新智驾出品 《中美智能驾驶白皮书》所分析的美国自动驾驶公司中,七成以上均是接受雷 锋网直接采访,双方针对技术现状、技术路线、产品化策略进行详细讨论,有 相当部分是雷锋网独家采集的内容。 全面、结构化的细分领域解析。“知其然,更要知其所以然”。看到智能驾驶领 域的繁荣,更要看到各个关键细分环节是否具有良好的发展,智能驾驶在落地 应用之前需要构建一个完善的技术支撑体系。 ●全球化的视野,洞悉中美自动驾驶的差异。白皮书所分析的中、美公司分别各 占约一半,各家也均是当地最具明星气质、最有潜力的公司。通过直观的阅读 即可了解两地对自动驾驶看法的区别,以及各自的发展路径差异。 另外,本白皮书的标题为“智能驾驶”,它可以泛指辅助驾驶、限定场景的自动驾 驶,以及完全脱离人类驾驶员的无人驾驶等概念。由于本白皮书所涵盖的行业范 围较为全面,故在标题中使用“智能驾驶”作为统称。另外,由于自动驾驶与无人 驾驶这两个词在日常使用中更为广泛,所以在具体章节中,会更多地使用这两个 词,特别是在涉及L4、L5级别的驾驶等级时。 f A v ng 锋网新智驾出品 目录 全栈自动驾驶 7 、国內全栈自动驾驶公司 、国外全栈自动驾驶公司 ...20 总结 42 自动驾驶卡车 .43 、国内自动驾驶卡车公司 45 国外自动驾驶卡车公司 52 三、总结 59 低速自动驾驶. ·.·.·.·..............·.··.. 60 、国內低速自动驾驶公司 63 、国外低谏自动驾驶公司 8 总结 87 ADAS 89 、国内ADAS公司 95 国外ADAS公司 124 134 造车新势力 136 国内新造车公司 139 国外新造车公司 162 三、总结 168 激光雷达 169 国內激光雷达公司.. 172 国外激光雷达公司 182 三、总结 216 亳米波雷达 218 、国内毫米波雷达公司,. 222 国外毫米波雷达公司 .230 总结 240 自动驾驶芯片 e。要 242 涉足自动驾驶视觉芯片的公司 245 总结 255 高精度地图 256 、国内高精度地图公司 259 The Future of Autonomous Drivng in China and USa 锋网新智驾出品 、国外高精度地图公司 264 总结 ,,+ 279 模拟仿真系统 281 自动驾驶模拟系统公司 ...285 总结:嬴者通吃? 294 高精度GNSS定位 295 国內高精度GNSs定位公司 297 、国外高精度GNSS定位公司 300 三、总结 304 车辆改装 305 国内车辆改装公司 .307 国外车辆改装公司 总结:一门会逐渐退出的业务? 鲁, 316 VeX bbbb B ....317 、国內V2X公司 ,320 国外∨2X公司 324 三、总结 328 The Future of Autonomous Drivng in China and USa 锋网新智驾出品 全栈自动驾驶 ▲0● 本章所分析的可以说是离自动驾驶最近的公司。 自动驾驶技术一般分为环境感知、决策规划和车輛控制三大部分,而所谓全栈自 动驾驶公司,可以简单理解为提供除车辆硬件以外,包括这三类技术的鏗套自动 驾驶软硬件解决方案的公司。 虽然专注于自动驾驶卡车,以及特定场景自动驾驶(如景区、园区)技术的公司 也是在开发全栈的自动驾驶技术,但本章所分析的公司则更加面向消费级市场, 他们想改变亿万普通人未来出行的方式。 在技术上,全栈自动驾驶公司无一例外,都选择了一步到位的L4-5级自动驾驶, 而非渐进式的由辅助驾驶过渡到全自动驾驶 在场景上,全栈自动驾驶公司面临的也会是最具挑战的城市道路驾驶环境,这也 对他们的技术提出了更高的要求。 正是因为上述这些原因,全栈自动驾驶公司的想像空间也更大。 普华永道发布的《2017年数字化汽车报告》指出,出行市场将带来2.2万亿美元 的产业规模,而截至2030年,消费者在出行上的花费将减少10%,且共享及自 动驾驶汽车将占到37%的行驶里程。报告还指出,在自动驾驶的场景下,未来家 庭在出行方面的开支将减少20%,而利润空间会急剧转向出行服务提供商,相比 之下,传统汽车生产和销售的利润分成将从85%降至50%以下。 在自动驾驶出行服务的场景下,汽车品牌之间的差异会减小,掌握主动权的是能 够提供更优质出行服务的公司。而且车辆的生产会趋于标准化,仅有少数的车型 就能满足市场上大部分的岀行需求,车辆的所有和销售模式也会发生变化。 f A v ng 锋网新智驾出品 受智能化和共享化的影响,未来出行方式是车企、出行公司,还是新技术公司占 主导,现在还没有明确的结论,但其中的关键一定与自动驾驶技术密不可分。汽 车行业的利润分配将迎来大洗牌,这也是新技术公司看准的机会。 本章接下来,雷锋网将根据对硅谷、北京、上海、深圳等地智能驾驶技术团队的 密集拜访,分析以下几家公司。 公司 国别最新融资轮次投资机构 核心业务 驰 中国Pe-A 启明创投、英伟达、做出能实现城市共亨出行的自动驾技 将门创投、华创资本术原型,开发大规模仿真 云启资本、松禾资本 Roadstar al中国天使轮 采取家々感器融合软硬件结会的解决方 MGem2(hm、案并与整车合作开发自动驾驶 Pony, ai 中国A 红杉中国DG中国选择1高速自动驾驶,并与车厂合作开 发的方式 中国B+轮 凯辉基金、CV纪源利用环境和驾驶行为数据提升自动驾驶 Momenta 资本、中法创新基金大脑 美国C轮 采用深学优先策略,定位在车队管 Drive. al Grab Verizon ventures、 Renovo aut美国未透露 Samsung CalalysT、|聚焦远煋操控,打造一个跨越硬件和 SCCa| Capital不 辆的平 Synapse partners 美国C幹 前身主做 Android第三方开源操作系统 Conan PrcmjiInvcs 的业务,后转做自动驾驶技术行业 Auto x 关国木透露 上汽、 Gaintech为自动驾攻汽车提供软件(包括感知、 Chola∨ endures Voyage 美国种子轮 Initialized Capital相专注自动驾坡出杜车服务,从半封闭的 Charles river 社区场录转向自动驾驶服务 Ventures.等 美国未公布 未公布 特色在于将认知心埋学的研究应用在自 动驾驶上 BEssemer venture 注于白动驾驶感知技术,根据与不同 dccpscalc3i美国种子轮 Pner、雅虎的创|>EM及供应应的合作方式,提供完整 始人杨致远等 的解决方案。 Mayfield Fund和 偏向深度学习,并涉及对机器人的研 P|us∧ 美国未诱 TEEC Angal Fund究.目标在干研发出级别的白动驾驶 中国金沙江创投、光 速中国 系统 大仝栈自动驾驶公司 f A v ng 锋网新智驾出品 国内全栈自动驾驶公司 景驰 最地 景驰科技是2017年4月成立的一家由人工智能驱动、以自动驾驶技术为核心的 智能岀行公司,总部在美国硅谷。景驰的创始团队非常豪华,在成立的短时间内 就获得了出众的成绩,也获得了投资者们的青睐,但在2017年底,它也陷入与 百度商业秘密有关的纠纷之中。

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