保险在私人财富管理中的功能和价值归类.pdf

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内容简介:1 保险在私人财富管理中的功能和价值保险作为一种长期、稳健的财富管理工具,在国外成熟的私人财富管理业务中发挥了重要的基础性作用。 但是长期以来由于种种原因,其在国内一直没有得到应有的重视,甚至还存在一定的误解。 从保险的本源和客户的角度出发,保险应如何在私人银行业务中发挥出应有的功用,以帮助高净值客户实现财富保障和传承?国内私人银行又如何开展高端保险业务? 保险对于私人银行业务的意义满足财富保障和传承需求随着国内高净值人士的日趋成熟和理性,财富的保障、 传承在其财富管理目标中占据了越来越重要的地位。根据贝恩《2013 年私人财富报告》指出,中国高净值人群的首要财富目标已从“ 创造财富” 转向“...